В Америке скоро начинается сезон праздников, стартующий на День благодарения и длящийся до Рождества. За один этот месяц магазины получают 25% годовой выручки. Традиционно большую часть клиентов в это время забирает себе Amazon. Но самый крупный офлайн-ритейлер в мире, Walmart, решил, что пора это прекращать. Он объявил о начале программы по временному снижению стоимости товаров для онлайн-покупателей.
Несколько сотен тысяч выбранных продуктов от третьих продавцов, выставленных на Walmart.com, теперь будут продаваться ниже себестоимости. Разницу продавцам компания компенсирует из своего кармана, на это выделено несколько миллиардов. Так Walmart надеется наконец разбить гегемонию Безоса, по крайней мере на несколько самых важных недель в году.
Многие до этого вообще не знали, что у Walmart есть свой маркетплейс. А тем временем там, как и у «Амазона», выставляются товары от третьих фирм, которые те поставляют на склады Walmart. Причем забрать их можно как у курьера (доставка по Америке бесплатная при заказе от $35), так и в ближайшем супермаркете компании, что многим получается даже удобнее. Но Amazon, со своей программой Prime и более широким ассортиментом, остается лидером онлайн-торговли. Около половины всех интернет-покупок в США совершаются на одном этом сайте.
Walmart последние два года активно соперничает с Amazon, где только может. Она объединилась с Microsoft, с Google, стала больше полагаться на роботов и AI, перебила ставку Amazon на индийский Flipcart, заплатив за него $15 млрд. Но отвоевывать рынок у Безоса – задача не из простых. Особенно если у того минимальная маржа, конкуренция между продавцами внутри площадки и цены ниже некуда.
Новая программа, которую эксперты оценивают в $3-$5 млрд, позволит торговцам на Walmart.com конкурировать с предложениями у Amazon. И, по задумке, привлечет на площадку еще больше продавцов и покупателей.
Кстати, по нашим наблюдениям, уже сейчас у Walmart есть полно более выгодных предложений, особенно в плане гаджетов и детских игрушек. Но разница там небольшая, $1-$5. Теперь же, компания надеется, цены станут ощутимо ниже, и это позволит переманить даже самых заядлых подписчиков Prime. Торговцы при этом будут получать за каждый товар те же деньги, что и раньше. Но количество покупок должно увеличиться, так что прибыль у них станет больше.
Такое радикальное предложение должно стать ответом на программу, которую Amazon «выкатила» этим летом. По ней, онлайн-гигант получает полный контроль по установке цен на товары, даже если их на его площадке продают третьи лица. Эта программа тогда подверглась критике, продавцы даже хотели подать на Amazon в суд за нарушение антимонопольного законодательства. Безос не испугался, более того: теперь поставщики и продавцы должны внимательно следить, чтобы их продукты не предлагались по более низким ценам на каком-либо другом веб-сайте. Если Amazon засечёт, что где-то есть цена ниже – они рискуют попасть под блокировку, и даже заработанные деньги им могут не выплатить.
Такое поведение спровоцировало Федеральную торговую комиссию начать расследование бизнес-практик Amazon. Они провели собеседования с продавцами, чтобы определить, не использует ли компания своё влияние, чтобы подавить конкуренцию. Amazon контролирует около 47% онлайн-рынка США, который достиг $590 млрд в год (по данным eMarketer). На запрос Федеральной комиссии Amazon отвечает, что на неё приходится только 4% от общего (онлайн+офлайн) рынка ритейла в Штатах, так что никакой монополии здесь нет.
Борьба стратегий
Новая программа Walmart получила название Competitive Price Adjustment. Её будут применять только к «выбранным торговцам и выбранным товарам». Их определит система, чтобы максимизировать интерес покупателей, и чтобы они не сильно перекликались друг с другом. Продавцы не могут попросить, чтобы их приняли в программу.
Клиенты получат короткое окно больших скидок. Многие могут отказаться от Walmart.com после того, как цены вернутся к своему обычному уровню. Но другим станет более комфортно при работе с сайтом, и они поймут, что «Амазону» есть альтернатива – по крайней мере, на это расчет. В то же время производители готовятся принимать жалобы от покупателей, взявших товар на других площадках по «завышенной» цене.
Amazon уступать свои позиции тоже не собирается. Пару недель назад онлайн-гигант представил свою «заявку» на праздничный сезон. Её проект называется Sold by Amazon. Продавцы дают компании возможность управлять ценами на некоторые свои товары (на практике это значит, что Amazon снижает эти цены в два раза). А Amazon взамен обещает им некоторую гарантированную минимальную выплату, чтобы те всё равно остались в небольшом профите. Полезно, например, если некоторые товары не оправдывают ожиданий, а произведено их было чересчур много. Amazon называет свою систему «новым, улучшенным методом продаж, без необходимости держать руки у руля». Сейчас в программе более 9000 товаров, с ценами которых Walmart точно не сможет соперничать.
Есть ли шанс
Walmart and Amazon сейчас идут нога в ногу. Обе компании теперь предоставляют бесплатную доставку на следующий день, у обеих есть программа поощрения продавцов. Walmart говорит, что у него в продаже на веб-сайте 75 миллионов уникальных товаров. Прибыль компании уменьшается, она вкладывает всё в рост, и маржа на товары стала ниже, чем когда-либо в её истории. Инвесторы доверяют такой стратегии «работы на будущее». Акции компании за последний год выросли на 29%. Они растут быстрее, чем у Amazon.
Но. Walmart – всё же в первую очередь офлайн-ритейлер. И компания не готова строить себя по модели крупной онлайн-платформы. Например, она до сих пор не собирает и не монетизирует информацию о своих клиентах. Amazon использует её, например, чтобы лучше знать, какие товары продаются, а потом их копировать. Магазин активно продает рекламу в результатах поиска, зарабатывая на этом $10-$15 млрд в год. Walmart в это время занят просто продажей товаров.
Также у Amazon в рукаве есть козырный туз. Prime. Сервис, включающий всё. Тут вам и мини-Netflix, и подписки на Twitch, и скидки на еду в Whole Foods, и стриминг музыки, и каталог Kindle, и безлимитное хранилище для фото, и масса других бонусов. У Walmart ничего этого нет. Заманить покупателей чем-то, кроме дешевых товаров, ей нечем.
Поэтому многие эксперты всё-таки считают, что Walmart эту войну проиграет. И цена акций фирмы это отражает – всего $340 млрд, против $870 млрд у Amazon. Несмотря на то, что годовые обороты и прибыль Walmart больше примерно в два раза.
Комментарии (28)
zoonman
21.10.2019 15:39+3В последнее время на Амазоне полно товара искренне плохого качества. Ниша хороших товаров почти пуста и тут у Валмарта есть шанс. Но если они продолжат продавать тоже самое, что Амазон, их ждут убытки.
mkovalevskyi
21.10.2019 18:13Причем не просто «искренне плохого», а плохого и с хорошими отзывами. А адекватность отзывов, она таки в свое время радовала…
Aeternamens
21.10.2019 19:53+3Это китайцы туда пришли массово, а Амазон не обращает внимания даже на жалобы на откровенные нарушения их же правил.
AlexeiZavjalov
21.10.2019 21:40Это прям печалька — китайцы продают нормальный товар, какую-нить безделушку, набирают хороших отзывов, убирают товар и начинают продавать залежалый шлак с этой страницы. В итоге, у них куча положительных, верифицированных отзывов с которыми любой мусор идет на ура.
Aeternamens
21.10.2019 23:16Не совсем так. Они просто приходят с дешёвым шлаком, покупают кучу отзывов, а потом живут на больших оборотах.
Aeternamens
21.10.2019 19:54Walmart ещё с большим трудом пускает обычных продавцов на свою площадку, в отличие от Амазона. Чтобы начать торговать на Амазон достаточно зарегистрировать аккаунт. Для Walmart же надо заполнить анкету, подождать с неделю пока её рассмотрят менеджеры и получить вежливый отказ со словами приходите как-нибудь потом.
DaneSoul
22.10.2019 00:15На самом деле, в таком более высоком пороге входа может быть и плюс — пройдут только более-менее серьезные продавцы и будет меньше жалоб от разочарованных покупателей.
zoonman
22.10.2019 04:14У Walmart просто оборот гигантский и куча магазинов. Если на амазон можно зайти с мелкой серией, то в Walmart так не выйдет. Надо затарить физические магазы, а потом еще и склад обеспечить. Так что там минимальная партия 10000 единиц товара легко может быть. А с меньшим объемом им может быть вообще не выгодно работать.
mkovalevskyi
22.10.2019 23:20Но воллмарту это не мешает иметь некоторые товары в только определенных магазинах. Как минимум на уровне штатов, ибо у разных разные законы. Увеличить возможность кастомизации до уровня одного магазина — это чисто вопрос больше нагрузки на сервера. Что, учитывая их недавний суперпупер вычислительный центр, проблемой быть не должно.
mitasamodel
21.10.2019 19:32+2Несколько сотен тысяч выбранных продуктов от третьих продавцов, выставленных на Walmart.com, теперь будут продаваться ниже себестоимости. Разницу продавцам компания компенсирует из своего кармана, на это выделено несколько миллиардов.
Разве это не определение одной из стратегий, которые запрещены антимонопольным законодательством?
Понижаешь цену ниже себестоимости, живёшь на существующие средства, конкруренты умирают, ты становишься монополистом и повышаешь цены до любого уровня.
extempl
21.10.2019 20:39Наверное это сложно применить, когда подход используется для борьбы с монополистом.
Nick_Shl
21.10.2019 20:54Немного все сложнее — продавец не продает товар дешевле, он получает столько, сколько запросил и делает профит.
А вот это:
более того: теперь поставщики и продавцы должны внимательно следить, чтобы их продукты не предлагались по более низким ценам на каком-либо другом веб-сайте. Если Amazon засечёт, что где-то есть цена ниже – они рискуют попасть под блокировку, и даже заработанные деньги им могут не выплатить
уже чистой воды монопольщина. Вообще мое ИМХО, отпускная цена у поставщика для всех должна быть одинакова. Иначе крупный ритейл может получить большую сидку на объеме и поставить цену ниже чем у мелкого ритейла. Как результат мелкий ритейл вымирает и получаем монополию.
Можно, конечно, начать спорить по поводу этого момента… но почему закон должен быть одинаков для всех, а отпускная цена может быть разная???DaneSoul
22.10.2019 00:20+1А Вы посмотрите с позиции производителя — с кем Вам удобней работать — с десятком крупных супермаркетов, которые заказывают товар грузовиками, или с тысячей мелких ларьков каждый из которых берет по маленькой коробочке?
Вы считаете затраты производителя на логистику товара (а значит и его себестоимость) будут в обеих случаях одинаковые? А если разные накладные расходы, то почему отпускная цена должна быть одинаковой?Nick_Shl
22.10.2019 04:07Есть какой-то минимальный объем. Ни один производитель одну жвачку не продаст. И упаковку тоже. Минимум коробку. И так с любым товаром.
Доставка и логистика это вообще отдельная. Может осуществляться почтой/транспортной компанией/собственным транспортом как продавца, так и покупателя.DaneSoul
22.10.2019 04:24Кроме доставки еще есть расходы на отгрузку. Для кучи мелких заказчиков нужно больше складских работников кто будет возится с комплектацией, оформлением, упаковкой — это дополнительные расходы.
Да, конечно можно поручить это посреднику, который будет брать оптом, а потом сам распределять мелким торговым точкам, но тогда мы получим по-сути существующую систему с разными ценами, так как работа посредника не бесплатна.
pzhivulin
22.10.2019 05:10Вы когда нибудь пробовали выставить товар на Уолмартовском маркетплейсе? Это невообразимо уродский долгий процесс, проще плюнуть и больше сил уделить Амазону и Ибэю. Уолмарт уже проиграл на этом поле
adictive_max
22.10.2019 05:47Её будут применять только к «выбранным торговцам и выбранным товарам». Их определит система, чтобы максимизировать интерес покупателей, и чтобы они не сильно перекликались друг с другом. Продавцы не могут попросить, чтобы их приняли в программу.
Интересно, а это вообще законно? То что посредник в одностороннем порядке решает, у кого будут продажи в самый прибыльный сезон, а у кого не будут? Ведь на перенасыщенном конкурентном рынке «приподнять одних» равнозначно «утопить остальных». И на месте этих остальных я бы задумался о коллективном иске на пару дохрилиардов баксов.
Kanut
22.10.2019 08:55Интересно, а это вообще законно? То что посредник в одностороннем порядке решает, у кого будут продажи в самый прибыльный сезон, а у кого не будут?
Ну по хорошему это происходит каждый раз когда какой-то магазин решает брать какой-то товар в свой ассортимент в принципе или нет. И когда потом решает и по какой цене его покупать и самое главное продавать. И когда делает любые скидки И когда...
adictive_max
22.10.2019 14:59Не совсем. Магазин закупает товар у поставщика. A Wollmart и Amazon предоставляют свою инфраструктуру в аренду за процент от выручки.
Kanut
22.10.2019 16:05Но у вас всё равно в обоих случаях какой-то посредник между производителем и покупателем "в одностороннем порядке решает, у кого будут продажи в самый прибыльный сезон, а у кого не будут".
naneri
22.10.2019 09:10«Особенно если у того минимальная маржа» — забавно. Некоторое время пробовал продавать на Amazon по программе amazon fulfillment (когда они сами на склад берут и продают) а так же продавая со своего скалада через их площадку. Никак их маржу маленькой назвать не могу. И в интернете читал — много кто сходится во мнении что у Амазона ставки повыше чем на некоторых других площадках. (Например БУ ноутбук намного дороже продать через Амазон чем через Ebay, товары сделанные вручную намного дороже продавать на Amazon чем на Etsy и так далее).
Также их программа доставки в течении 2 дней стоит 9 баксов в месяц, а на том же BestBuy многие товары бесплатно доставляют в течении 2 дней.
ggo
22.10.2019 09:48Но. Walmart – всё же в первую очередь офлайн-ритейлер. И компания не готова строить себя по модели крупной онлайн-платформы. Например, она до сих пор не собирает и не монетизирует информацию о своих клиентах.
Странный тезис. Wallmart конечно же собирает и анализирует данные своих клиентов.
Безусловно, Wallmart делает это не так, как Amazon.
Но утверждать, что Wallmart знает меньше про своего клиента, я бы не стал. Скорее наоборот.
tvr
В ценовых войнах обычно выигрывает покупатель. Хорошая новость.
QuaziKing
+100500 Ждем черной пятницы и кибер-понедельника. Нужно купить дофига всего…
Finesse
Если это не фиктивная ценовая война в результате сговора. Я не верю, что гигантские компании Amazon и Walmart не смогли договориться и пришли к худшему для них исходу (ценовой войне).
amarao
Демпинг (продажа ниже себестоимости) ставит своей целью разорение конкурента(-ов), после чего ценовую политику можно начинать определять исходя из запросов целевой аудитории "люди, которым больше некуда пойти".
SandroSmith
или привлечение клиентов
или сброс неликвидной продукции
или ещё пяток других целей. Не нужно быть таким категоричным