Узкие IT рынки редко когда обращают на себя внимание. И денег там не много, и компании мелкие, и требования к соискателям у них специфические. С тем же, они бывают очень интересные в силу своей специализации и продуктов. Кроме того, эти компании достаточно активно ищут разработчиков и продажников, но зарплаты в той IT нише зачастую ниже сегодняшнего перегретого рынка.

Сегодня я расскажу о том, как выглядит с финансовой точки зрения российский рынок разработки геоинформационных систем (ГИС) и сервисов. В данный момент финансовая информация компаний пока ещё распространяется свободно, многие сервисы предоставляют её за небольшие деньги в удобном формате. Для исследования мы взяли динамику выручки и прибыль компаний.

В отличие от наших предыдущих исследований в этот раз мы не делили сегменты по специализации, так как границы между ГИС разработчиками всё менее и менее выражены. Тем не менее, к основным направлениям в ГИС-разработке можно отнести:

• Создание базовых, многофункциональных ГИС. Сюда можно отнести разработки таких компаний как «НекстГИС», «КБ Панорама», «Эсти Мап», «Эверпоинт», «Дата Ист» и др.

• ПО для обработки данных ДЗЗ. Тут представлены такие компании как «Геоскан», «Ракурс», «Хельги ЛАБ», «Скайер» и др.

• Решения в сфере информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) представлены «Джемс Девелопмент», «МетаПрайм», «ГИСГИС» и пр.

• Геомаркетинг, пространственный анализ: «Центр Пространственных Исследований», SmartLoc, «БСТ Диджитал» и др.

• Специализированные решения: «УСГИК», «Визард», «Политерм» и пр.

Ключевые характеристики рынка разработки ГИС в России

1. Последние 5-7 лет характеризуются не только появлением новых игроков на рынке разработки ГИС, но и инвестициями компаний в создание собственных программных решений и их активное продвижение. Наиболее характерными примерами можно считать «Урало-Сибирскую Гео-Информационную Компанию» (УСГИК) с продуктом ИНСОТ для работы с 3D-стереомоделью; компанию «Скайер», развивающую платформу обработки и анализа данных беспилотной съемки; «Хельги ЛАБ» — создающую цифровые двойники городов. На подходе ещё пара компаний из рынка аэрофотосъемки со своими программными решениями.

2. Импульс для разработки аналитических геоинформационных инструментов был связан с формированием в стране информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации госуправления. На этой волне возникли и быстро выросли такие компании как «Джемс Девелопмент» и «МетаПрайм».

3. Важной чертой российского рынка создания ГИС являются сильные региональные команды. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга центрами разработки являются Самара, Новосибирск, Омск, Томск, Уфа, Ростов-на-Дону.

4. Возникли компании, предлагающие инновационные решения и сервисы в области ПО для обработки данных ДЗЗ, например AI-платформы Mapflow от «ГеоАлерт» и Vizard от «ВИЗАРД».

5. Выход на зарубежные рынки. Ряд российских разработчиков достаточно хорошо и уже не первый год представлены на мировом рынке ГИС, это такие компании как «Геоскан», «Ракурс», «НекстГИС». Эпидемия COVID и закрытые границы несколько помешали другим российским компаниям в движении на мировой рынок. Тем не менее, тенденция до 2022 года была очевидна — амбиций и средств для продвижения своих решений за рубежом у компаний достаточно. События 2022 года заставили ряд российских разработчиков открыть офисы в других странах или полностью релоцироваться.

6. Рынок разработки рос хорошими темпами, фактически утроившись за 5 лет. Практически треть объема рынка принадлежит всего 4 компаниями, лидером среди которых является «Геоскан» с продуктом «Меташейп».

7. До 2022 года импортозамещение никак не сказывалось на выручке и прибыли поставщиков программного обеспечения. Самым провальным проектом, в финансовом плане, оказался «РусГИС» от «Ростелекома».

Выручка и прибыль компаний с 2015 по 2021 год

Диаграмма соотношений выручки и прибыли. 

Новые игроки и федеральные проекты

Было бы неправильно, если бы мы не учли роль такого игрока как «Дубльгис» (2GIS), вышедшего в прошлом году на рынок с геоинформационным продуктом 2ГИС Про. Таблица ниже показывает выручку и прибыль компании с 2015 по 2021 годы.

Безусловно, основная выручка 2GIS это деньги от рекламы на карте, но пока не от внедрения программных решений и поставки данных. Сопоставляя выручку сегмента профессиональных решений и «рекламы на карте» становится не очевидно, что 2GIS сможет заработать на этом рынке.

А как обстоят дела у основных государственных подрядчиков, реализующих две ключевые системы по работе с пространственными данными в стране? Речь идёт про «МТУ САТУРН» — победителя конкурсов на развитие ГИС ЕЭКО и ГИС ФФПД и «Национальный центр информатизации» — победитель конкурса по созданию государственной ИСОГД.

Комментировать приведенные показатели сложно, так как такие компании зачастую живут вне рыночных механизмов.

«Динозавры» отрасли

Интересным представляется динамика выручки разработчиков, созданных в 90-х годах и в самом начале 2000.

Все компании устойчивы на рынке и пережили за последние 20, а некоторые и 30 лет разные экономические кризисы. Большинство компаний продолжают наращивать обороты и активно развиваются.

Рынок разработки геоинформационных решений до 2022 года демонстрировал отличную динамику и общий рост прибыли. Многие компании подошли к 2022 году с хорошим запасом прочности, пережив пандемию, смогут ли они пережить санкции, изоляцию, социальный кризис и огосударствление экономики? Посмотрим.