Я руководитель, поэтому в 1С мне чаще всего нужны не документы сами по себе, а ответ на несколько довольно простых вопросов.

Как идут продажи?
Выполняем ли план?
Что изменилось по сравнению с прошлым периодом?
Есть ли просроченная задолженность?
Сколько сотрудников сейчас на местах?

Ответы на эти вопросы в базе есть. Но обычно они находятся не в одном месте. Открываешь продажи, выбираешь период. Потом переходишь в другой отчет. Меняешь отбор. Смотришь задолженность. Перед совещанием отдельно формируешь показатели по менеджерам. И в целом, если понадобилось разобраться глубже, то это нормально. Для этого отчеты и существуют, но иногда мне не нужен отчет целиком. Мне нужна одна цифра.

Допустим, утром мне достаточно такой информации:

Если меня все устраивает (конечно нет), то я просто закрываю этот вопрос. Если вижу, что продажи просели и мы отстаем от плана, тогда уже открываю отчет и разбираюсь подробнее. Получается, что отчет никуда не исчезает. Просто до него появляется еще один уровень: несколько цифр, которые позволяют быстро понять, куда сегодня вообще стоит смотреть.

Именно такой сценарий разбирали недавно на вебинаре по Infostart Dashboard: для руководителя на один экран можно вынести ключевые показатели, план-факт, отклонения, финансовые данные и остатки денежных средств.

Не все нужно превращать в диаграмму

Когда говорят о дашбордах, сразу представляются графики, круговые диаграммы и разноцветные индикаторы. Но если мне нужно знать остаток денежных средств, иногда лучше просто показать число. Если я хочу видеть изменение продаж за несколько месяцев тогда уже нужен график. Если сравниваю несколько организаций, то возможно, удобнее обычная таблица.

В Infostart Dashboard можно использовать показатели, счетчики, индикаторы, диаграммы, таблицы и другие варианты представления данных. Мне здесь нравится простое правило: сначала решить, что именно я хочу видеть, и только потом, как это оформить. Например, мы на демонстрации брали обычную «Ведомость по денежным средствам». Одни и те же данные сначала вывели в виде диаграммы, а затем показали таблицей. И таблица в некоторых случаях выглядела ничуть не менее уместно.

Есть показатели, которые я просто смотрю. А есть такие, после которых нужно что-то сделать.

Допустим, на экране видно: 12 заказов требуют обработки.

Само число полезно. Но гораздо удобнее нажать на него и сразу открыть эти 12 заказов. С дашбордами такой сценарий возможен: виджет показывает актуальное количество объектов, а по клику можно перейти к нужному списку, отчету или другому объекту 1С.

Для меня это может быть:

Продажи за месяц → открыть отчет.

Просроченная задолженность → перейти к деталям.

Заказы без оплаты → открыть список заказов.

У другого сотрудника набор, конечно, будет другим. Бухгалтеру могут быть нужны документы определенного вида, руководителю производства - состояние этапов, 1С специалисту - ошибки обмена или результаты проверок данных. Но принцип будет тот же: на экран имеет смысл выносить то, к чему человек и так постоянно возвращается.

Я бы начала вообще не с виджетов и дашбордов

Чтобы понять, что туда выносить, можно пару дней просто последить за собой. Какие отчеты я открываю утром? К каким возвращаюсь несколько раз за день? Что обязательно смотрю перед совещанием? Какие цифры регулярно спрашивают коллеги? Что приходится сравнивать вручную?

Через несколько дней обычно складывается небольшой список.

Например:

Продажи за день.
Продажи с начала месяца.
Выполнение плана.
Просроченная дебиторка.
Остатки денег.

Или другой:

Количество новых заказов.
Неоплаченные заказы.
Продажи по менеджерам.
Возвраты.
Средний чек.

Пять показателей уже вполне достаточно. Не нужно пытаться перенести на один экран всю отчетность компании.

Рабочий стол тоже не обязан быть одинаковым для всех

Если в компании несколько руководителей, у каждого могут быть свои разрезы.

Например, директору нужны общие показатели, а руководителю отдела продаж продажи по своим менеджерам. В Dashboard можно делать отдельные страницы для пользователей и групп, а данные внутри страницы фильтровать, например, по организации или менеджеру. В демонстрации показывали сценарий, когда при выборе менеджера перестраиваются его заявки, заказы и показатели продаж. Это удобно еще и потому, что не приходится создавать десять почти одинаковых экранов вручную.

Мне интересно посмотреть не придуманные примеры дашбордов, а то, что люди действительно проверяют в 1С каждый день. Поэтому предлагаю очень простую вещь.

Вспомните последние несколько рабочих дней и выпишите 3–5 показателей, за которыми вы регулярно заходите в отчеты. Не нужно описывать будущий интерфейс. Не нужно выбирать диаграммы. Не нужно писать техническое задание.

Достаточно, например, так: выручка за сегодня, выполнение плана, просроченная задолженность, остатки денежных средств и продажи по менеджерам.

Пришлите 3–5 показателей, которые вы контролируете регулярно

Мы посмотрим, можно ли собрать их в Infostart Dashboard и как это будет выглядеть.

С отчетами есть одно «но»

Здесь не хочется обещать, что любую цифру из любой базы получится вывести за несколько минут. В 1С есть простые отчеты, а есть отчеты, где данные формируются с помощью программных алгоритмов, дополнительных параметров или внешних источников. В таких случаях потребуется участие разработчика.

Если интересно, то можно сначала проверить свою базу

Для Infostart Dashboard есть бесплатная обработка анализа внедрения. Ее можно запустить до покупки решения и проверить совместимость со своей конфигурацией. Кроме этого, она помогает посмотреть, какие отчеты потенциально можно использовать для получения данных. Мне кажется разумным идти именно в таком порядке: сначала выписать показатели, которые действительно нужны; понять, из каких отчетов они берутся; проверить, можно ли корректно получить данные; и только потом собирать экран.

Что получилось у меня:

Если брать мой обычный рабочий набор:

выручка → выполнение плана → просроченная задолженность → продажи по менеджерам.

Не исключено, что я со временем что-то уберу и добавлю что-то другое. И это тоже нормально. Какой список получится у вас? Какие цифры вы уже сегодня успели посмотреть в 1С?

Про вебинар упомянула, запись есть здесь:

Смотреть на Youtube https://youtube.com/live/sKAVqpiCpRA?feature=share

Смотреть в Rutube https://rutube.ru/video/45e69cd57033931dabaae82cbe34f49d/