Не так давно мы публиковали статью, в которой говорилось о довольно оптимистичном прогнозе аналитиков из Trendforce. Они заявили, что есть далеко ненулевая вероятность того, что в IV квартале 2021 года цены на чипы оперативной памяти и SSD начнут резко снижаться. Но, вероятно, в текущих условиях это чрезмерно оптимистичная оценка.
Более того, ситуация указывает как раз на то, что цены будут лишь расти, а отрасль производства электронных компонентов, а также индустрии, связанные с ней, либо уже находятся в «идеальном шторме», либо находятся очень близко к нему. Здесь и сейчас вместе сошлись несколько негативных факторов, которые и по отдельности могут повысить цены на компоненты и электронику, а уж совокупное их действие способно поднять стоимость очень быстро.
Негативные факторы
Их много, и как-то так получается, что каждый месяц-два появляются новые. Сначала была торговая война Китая и США, потом — дефицит исходных ресурсов, затем — плохие погодные условия в регионах производства электроники. Но давайте обо всем по порядку.
Торговая война США и Китая
Она началась не сейчас, но ее последствия постепенно усугубляются. Американское правительство отказывается от сотрудничества с китайскими технологическими гигантами, плюс запрещает с ними работать зависимым от США компаниям. Китайцы небезосновательно отвечают, что и сами справятся, прекращая сотрудничество с рядом американских организаций и выпуская свою продукцию на внутренний рынок.
И США, и Китай пока что поигрывают мускулами, не рискуя ввязаться в конфликт на все 100%, но все же положение постепенно ухудшается. Китай, например, использует имеющиеся у него возможности для того, чтобы защитить свои интересы и показать Америке, что война — это все-таки проблемы для всех участвующих сторон.
Плановое отключение электричества в Китае
Несмотря на и так сложную ситуацию, она становится еще хуже. Производители электроники из ряда регионов Поднебесной будут вынуждены остановить конвейер на несколько дней из-за плановых отключений электроэнергии. Речь идет о тех самых веерных отключениях, которые хорошо знакомы очевидцам событий 90-х.
Но сейчас дело не в нехватке ресурсов для производства энергии. Наоборот, их пока достаточно. Но Китай обязан снижать объемы выброса углерода. Обычными увещеваниями от предприятий многого добиться не удалось. Поэтому администрации разных регионов начнут отключать энергоресурсы, что, конечно же, скажется на работе полупроводниковых фабрик. К 2030 году КНР планирует прекратить увеличение углеродных выбросов, а значит, отключения могут стать привычным делом.
Соответственно, предприятия Китая, попавшие в зону отключения, будут вынуждены останавливаться на несколько дней. И речь не только о маленьких заводах и фабриках, но и о крупнейших производителях и сборщиках электроники, включая предприятия подрядчиков Intel, NVIDIA и Qualcomm.
Ресурсные войны
Да, ресурсная война, которую понемногу развязывает Поднебесная — часть торговых войн. Но если Китай решит не поставлять редкоземельные элементы покупателям, то электронной отрасли может стать хуже, намного хуже, чем сейчас.
Стоимость ресурсов — крайне мощный ценовой фактор для всей индустрии производства электронных компонентов и гаджетов. Их стоимость и так постепенно увеличивается, а сейчас игроки рынка ожидают уже не плавного, а скачкообразного роста цен буквально на все.
За год стоимость сплава празеодима с неодимом, который используется для производства динамиков для Amazon и Lenovo, выросла вдвое. Валовая прибыль производителей аудиосистем для портативных устройств в результате снизилась сразу на 20%. Это весьма чувствительно для любой компании, но худшее, насколько можно понять, еще впереди.
Например, отключение электричества, о чем говорилось выше, приводит к увеличению стоимости ресурсов, включая металлический кремний. Он производится путем нагревания в печи песка и кокса — это весьма энергоемкое производство. Соответственно, нет электричества — нет и кремния. Его в скором времени может начать катастрофически не хватать — производителям из провинций Юньнань и Сычуань предписано сократить объем производства на 90% по сравнению с августом. Всего за два месяца цена на ресурс выросла на 300%, до $10,5 тыс за тонну.
Обозреваем на Хабре самые интересные и дискуссионные темы из мира IT. Если хотите быть в курсе новостей, традиционно входящих в топ читаемых, подписывайтесь на наш блог.
TSMC и другие поставщики чипов поднимают цены
На рост стоимости электронных систем оказывает огромное влияние политика поставщиков чипов. Основной производитель сейчас — TSMC. Поскольку фабрики TSMC выпускают основную часть современных микросхем, стоит ожидать увеличения цены всех устройств, в которых этих чипы устанавливаются. Речь идет о смартфонах, планшетах, ноутбуках, десктопных ПК, графических адаптерах и других системах.
Если оборудование дорогое, то рост его стоимости на десяток процентов останется незамеченным покупателями. Но если чипы устанавливаются в бюджетных устройствах, то увеличение цены становится гораздо более ощутимым.
У самой компании TSMC нет особых проблем — наоборот, она получит несколько сотен миллионов долларов США в случае поднятия цен. Аналитики считают, что дополнительная выручка составит около $600 млн уже в первом квартале 2022 года. Собственно, в этом и проблема — у компаний, которые участвуют в начале цикла производства электроники, все хорошо, начиная от горно-добывающих предприятий, и заканчивая TSMC, Samsung и прочими. Это у вендоров электроники и особенно у покупателей все плохо.
Пострадавших много, а будет еще больше
Речь о том, что многие отрасли либо испытывают серьезные трудности с получением необходимых для производства продукции компонентов, либо вообще останавливаются.
Например, уже ухудшился прогноз поставок смартфонов. Аналитики из агентства Counterpoint Research серьезно занизили более ранние свои прогнозы. Правда, и те, и другие предсказывают положительную динамику роста поставок, но проблема и не проявилась еще в полной мере. Так, вместо 1,45 млрд устройств аналитики предсказывают поставки 1,41 млрд, а возможно, и того меньше. Отрасль недополучила около 80% необходимых компонентов, при том, что потребность в них растет, а объемы поставок — нет.
Дефицит микрочипов обещает серьезно ударить по рынку коммутаторов для дата-центров. Аналитики из другого агентства, Dell’Oro Group, прогнозируют, что проблема нехватки компонентов приведет к ухудшению поставок коммутаторов для ЦОД. И сейчас очень сложно сказать, когда поставки наладятся. Среднее время выполнения заказов на поставку коммутаторов для дата-центров составило 8-16 недель, в два раза больше, чем раньше. И это еще не кризис, прогнозы говорят о дальнейшем ухудшении.
Проблемы и у производителей телевизоров. Согласно данным аналитической компании NPD, стоимость телевизоров с большой диагональю NPD выросла на 30%. Причина: как раз нехватка чипов и некоторых других полупроводниковых компонентов, что приводит к необходимости закупать эту продукцию по завышенной цене, если, конечно, есть что закупать. И сейчас не хватает не только процессоров с видеочипами, а даже электронных компонентов, которые используются для создания тачскринов. По мнению ряда экспертов, через некоторое время любые девайсы с экранами, даже не сенсорными, подорожают.
Страдают и отрасли, вроде как не особо связанные с электронными компонентами. Вернее, они не были таковыми ранее, а сейчас — да. Речь, например, об автомобилестроении. Так, Mercedes-Benz задержит поставки новых автомобилей более чем на год, правда, не на все модели, а на наиболее «цифровые» и востребованные. Opel и вовсе решила закрыть свой завод в Германии до 2022 года. Причина все та же — нехватка чипов.
Правда, есть и счастливчики. Например, Tesla благодаря грамотной логистике, наоборот, смогла произвести, поставить и продать рекордное количество электромобилей. Увеличение составляет сразу 72% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Когда все снова станет хорошо?
Здесь, вероятно, можно довериться мнению генерального директора компании AMD Лизе Су. Она лично посетила конференцию Code Conference, где рассказала о том, что текущий кризис не похож на предыдущие. Проблема одновременно в высоком спросе на компоненты и электронные устройства, а также в ограниченных возможностях вендоров и производителей.
Для того, чтобы удовлетворить спрос, компаниям приходится строить новые предприятия. Этим занята сейчас компания AMD, компании Samsung, TSMC и многие другие. Но ввод в строй новых мощностей занимает от 18 до 24 месяцев. В некоторых случаях можно говорить и о более продолжительных сроках. Соответственно, некоторое облегчение наступит лишь в следующем году. И то, при условии, что не появятся иные негативные факторы. В этом случае скорого улучшения ситуации не стоит.
Комментарии (53)
SinsI
05.10.2021 05:16+6Интересно бы узнать, в чём реальная причина таких экстремальных мер - какие-то новые международные санкции? Проблемы с добычей угля? Проблемы с его доставкой?
Останавливать производства как способ сокращения CO2 выглядит недальновидно, особенно учитывая, что при этом страдает и производство кремния, который необходим для солнечных батарей.
AlNi89
05.10.2021 07:00+7Реальная причина - деньги. Появилась возможность получить 300%, капиталист ее получает:
у компаний, которые участвуют в начале цикла производства электроники, все хорошо, начиная от горно-добывающих предприятий, и заканчивая TSMC, Samsung и прочими. Это у вендоров электроники и особенно у покупателей все плохо.
Johnneek
05.10.2021 13:18+9капиталист ее получает
Погодите, останавливать производство потребовали китайские власти, а они же социалисты.
rexen
06.10.2021 13:15Видимо сверхприбыль от подскочивших цен привлекательнее прибыли от объёмов. Не важно каких ты политических убеждений.
Fedorchik
12.10.2021 12:23-1Уже давно нет. Нельзя быть социалистом при абсолютно капиталистической экономике.
Am0ralist
12.10.2021 13:16А кто мешает вам хоть монархистом быть при капиталистической экономике и отсутствии монарха? К тому же социалистами то как раз легко быть можно — ибо социалисты != коммунисты (разрыв шаблона, кто только по мемасикам политические силы разделяет)
Но особенно смешно про «абсолютную капиталистическую экономику» — покажете хоть одну? Во всём мире найдёте?
Более того — даже иметь социализм можно легко, ага при ней самой, при кап.экономике ограниченной законами государства. Если только не считать марксизм единственно верным учением.
Вот коммунизм — уже не получится, хотя при это быть людям коммунистами особо так же ничего не мешает.
edogs
05.10.2021 20:24все хорошо, начиная от горно-добывающих предприятий, и заканчивая TSMC, Samsung и прочими
Условно хорошо. Самсунг в начале марта был на пике, стоил 90, с тех пор падает, уже упал до 72. ТСМЦ ту же картину показывает, был 140 в начале марта на пике, с тех пор падает, уже упал до 110.
Да, по сравнению с ценой акций год назад и те и другие в хорошем плюсе, но именно сейчас вот уже полгода с лишним падают.
BattleAngelAlita
05.10.2021 08:51+2Разногласия с австралией. Они им 80% угля поставляли.
tzlom
05.10.2021 09:01+2В свою очередь разногласия из за того что местные в Австралии сказали буквально "у нас тут одни пустыни, их можно панелями утыкать, чего вы уголь копаете". Иронично.
Am0ralist
05.10.2021 18:16+1Интересно бы узнать, в чём реальная причина таких экстремальных мер — какие-то новые международные санкции? Проблемы с добычей угля? Проблемы с его доставкой?
Например, в том числе и то, что с 26-го года ЕС вводит углеродный налог для продукции тех стран, что высокий углеродный след оставляют?
Ну, это те ЕС, которые на фоне знатного подорожания газа начали активно скупать и жечь уголь?
DarkMike
12.10.2021 11:38Ну углеродный след от угля же не в ЕС, а по месту добычи. Так что они все экологично делают :)
N-Cube
05.10.2021 07:17+14Оказывается, если много лет печатать триллионы долларов, евро и прочих, начнется инфляция. Кто-то Нобелевскую премию получит за это открытие.
MinimumLaw
05.10.2021 07:59+6В целом вполне капиталистический раскладец. Есть практически монополист. Есть желающие сделать рынок конкурентным. Это дорого. Просто так дальше желания дело не идет. А вот если в обозримом горизонте просматриваются выгоды...
Короче Китай молодцы. Они осваивают и эту часть. Плохо, не факт что смогут - но пытаются. Америка - ну с ними все как обычно. У них есть. Но зачехлено. В пору расчехлить и проверить а работает ли еще. Но надо так, чтоб потери при этом были минимальные. А остальные... А остальные так или иначе этот банкет оплачивают.
IMHO все закончится ровно в тот момент, когда TSMC перестанет занимать главенствующее положение на рынке. Ровно ради этого все и задумано. Вопрос олько в том кто и где составит конкуренцию.
BattleAngelAlita
05.10.2021 09:02+10Может наконец то вновь вернутся товары made in finland, made in japan и т.п.
CycleGreg
05.10.2021 10:04+8Снижение выбросов и отключения электричества для этого - не совсем та причина. Проблема находится глубже.
После первого пика эпидемии Китай выправился/выправляется быстрее всех остальных стран. Соответственно, китайские производители оказываются почти без иностранных конкурентов, и вынуждены конкурировать только между собой. Соответственно, чтобы продать больше продукции, они снижают цены. Но как только иностранные конкуренты оклемаются, это приведёт к неизбежной инфляции внутри Китая. Юань будет терять себестоимость, на 1000 юаней можно будет купить меньше евро/долларов. А все новые наёмные рабочие, нанятые во время подъёма сейчас, окажутся без работы.
Партия в Китае ситуацию на самотёк не пускает, и под благовидным предлогом снижения выбросов искусственно ограничивает производственные мощности. Не только отключением электроэнергии, но и простым ограничением работы фабрик.
Mike-M
05.10.2021 14:12-3Вот и мне кажется, что всё дело в элементарной человеческой алчности.
«Всё из-за бабок», как говорил юморист Михаил Задорнов.
Vilaine
07.10.2021 06:05После первого пика эпидемии Китай выправился/выправляется быстрее всех остальных стран. Соответственно, китайские производители оказываются почти без иностранных конкурентов
Производственные мощности особо не останавливались ни в Китае, ни в других странах и уже восстановились (насколько позволяет лихорадочный рынок).
Nehc
18.10.2021 11:46Согласен, что «Партия в Китае ситуацию на самотёк не пускает, и под благовидным предлогом снижения выбросов искусственно ограничивает производственные мощности.», не согласен, что это все для того, что бы бедные китайские поставщики не конкурировали между собой. Когда остальные в ауте — самое время сожрать рынок и навариться. Если бы все было, как вы описываете (мощности остались только в Китае — конкурентов практически нет) — Китай бы вырвался вперед и обеспечил себе задел на пару десятилетий устойчивого лидерства. Мирового рынка китайским производителям хватило бы — им не пришлось бы толкаться локтями… Тут игра потоньше. ;)
А вот какая — я не понимаю пока.
Panzer_Ex
05.10.2021 10:44+3Еще с конца двухтысячных стоял плач производителей полупроводников, мол "почти в ноль работаем". Цены поднимались по любому удобному поводу: то потоп на заводе увеличил стоимость HDD на 50%, то пожар на фабрике провоцировал рост цен на DDR. Цены поднимали, а вот опустить после ликвидации последствий почему-то "забывали".
Ну а пандемия с локдаунами стала прям идеальным поводом поднять цены.
Проблема вся в том, что полупроводниковый рынок сильно монополизирован: разработка и производство чипов находится в руках очень узкого круга компаний, расположенных на пятачке юго-восточной Азии. При таком раскладе и прибылях, "сговор производителей" являлся всего лишь вопросом времени.
Ситуацию могли бы разрулить развитые государства типа Китая или США, но они заняты торговой войнушкой.
Sergey_datex
05.10.2021 11:07+3не знаю что там с ОЗУ, но цены на HDD имхо просто смешные, не знаю чем они вам не нравятся. Уже и вендоров HDD осталось по пальцам пересчитать, их производство недалеко от убыточности.
Panzer_Ex
05.10.2021 11:23Это сейчас они смешные, во многом благодаря массовости SSD. А в далеком 2011-м, если не ошибаюсь, после потопа терабайтник скакнул с 50 до 100 баксов за штуку. И очень долго ценник не падал.
Да и в этом году, с появлением Чиа, выросли по цене и ушли в дефицит объемные диски.
zuek
13.10.2021 16:39Было такое - как раз после этого цунами, затопившего два крупнейших завода наша фирма стала массово переходить на SSD - так совпало, что волна апгрейдов совпала с тотальным повышением цен на диски, а вот SSD в то время как-то не взлетели в цене, впрочем, как и во время скачка минувшей весной.
Mike-M
05.10.2021 14:17-1Цены поднимали, а вот опустить после ликвидации последствий почему-то «забывали».
… Что лишний раз подтверждает мой предыдущий комментарий.
Кстати, аналогичная ситуация и с курсом доллара в нашей стране: нефть дорожает — рубль падает, нефть дешевеет — рубль всё равно падает.
DistortNeo
05.10.2021 21:48Кстати, аналогичная ситуация и с курсом доллара в нашей стране: нефть дорожает — рубль падает, нефть дешевеет — рубль всё равно падает.
До 2017-18 года колебания курса рубля повторяли колебания цены на нефть. Затем курс отвязали и краткосрочные колебания стали по сути спекуляциями. А долгосрочный тренд на ослабление рубля (хотя бы по причине инфляции) никуда не делся.
Nehc
18.10.2021 11:51Ну да, ага… Расскажите это тем, кто в начале года брал доллар по 77… ;)
С начала года рубль укрепился и весьма значительно. возможно под долгосрочным вы понимаете не годы, но десятилетия? Ну тоже вряд-ли… Там не так все очевидно и просто.
Я не говорю — что рубль — надежная валюта и надо срочно выходить из доллара! ) Нет, скорее наоборот. На самом деле даже с постоянно дешевеющим рублем вполне можно строить надежную стратегию на рынке, главное, что бы его поведение было предсказуемым. А вот это, к сожалению, пока не очень… Впрочем, я то еще «мамкин экономист» — мож кому надо, те все норм предсказывают!
gxcreator
06.10.2021 08:48+1
Mike-M
06.10.2021 12:55-2Спасибо. График наглядно подтверждает, что курс доллара в нашей стране постоянно повышается независимо от стоимости нефти.
По пунктирной линии на нижнем графике видны годы, когда нефть стоила $38.
Соотнесём эти годы с курсом доллара на верхнем графике в тот же период:- 2005 — 28 ₽
- 2009 — 30 ₽
- 2016 — 60 ₽
- 2020 — 69 ₽
Что и требовалось доказать: доллар дорожает непрерывно, и нефть здесь ни при чем.Am0ralist
06.10.2021 13:28+1Инфляция рубля никогда и не отрицалась вроде.
Более того, она прекрасно видна из одной базовой ставки, за которую отвечает один центробанк.
Mike-M
20.10.2021 16:58-1Минусующим на заметку (мнение заместителя руководителя ИАЦ «Альпари»):
Цены на нефть сейчас находятся на уровнях трехлетней давности — начала октября 2018 года, но тогда за доллар давали 64–65 руб., то есть курс рубля к доллару сегодня занижен на
9–10%. А все потому, что действует бюджетное правило, позволяющее искусственно поддерживать доллар. Поэтому и значительное большинство россиян не ощущают на себе роста благосостояния, несмотря на высокие цены на нефть.DistortNeo
20.10.2021 21:12+1Бюджетное правило работает в обе стороны. Оно точно так же искусственно поддерживает курс рубля, когда цена на нефть опускается ниже плинтуса.
event1
05.10.2021 15:47+1проблемы-то не только с новейшими процессорами на самых мелких техпроцессах. Сейчас и на 32 и на 45 нм поставки в конце 22-го бывают.
DistortNeo
05.10.2021 21:45+1Цены поднимали, а вот опустить после ликвидации последствий почему-то "забывали".
Почему же? Цены вполне успешно снижалсь. Просто рост обычно резкий, а потому заметный, а снижение идёт плавно.
Nehc
18.10.2021 11:58Ну да. На протяжении всего этого года курс доллара по отношению к рублю довольно устойчиво снижается… Хорошо это или плохо! )
KoZzzik
05.10.2021 11:17+3В России еще добавляется Импортозамещение, которое, формально, не дает удовлетворять потребности в электронике...
sved
05.10.2021 19:50+9У меня есть розовая мечта, что когда-нибудь рост производительности железа остановиться и мир наконец-то повернётся лицом к ПО, перестанет говнокодить, станет инвестировать в хитрые алгоритмы, перестанет использовать излишне тяжеловесные решения внедрённые по желанию левой ноги менеджеров посетившую очередную конференция по новому новомодному фреймворку. Как известно, проблемы - двигатели прогресса
siarheiblr
05.10.2021 20:51+1А вы, я так понимаю, исключительно в машинных кодах пишете?
Я такие мечты ещё со времён Delphi слышу. Хотя, наверное, оно и раньше было :)
titbit
05.10.2021 22:40Там все сложно. Сейчас такой зоопарк железа уже наплодили, и каждая вундервафля со своими уникальными тараканами, под них надо на низком уровне очень стараться баги обходить. А это никому не надо и никто не хочет этим заниматься. Вот софт и поднимается на верхний уровень — там этих проблем нет. Так что даже если чудом вдруг прогресс в железе встанет — прогресс в софте встанет вслед почти сразу.
BattleAngelAlita
06.10.2021 09:31+2Так уже. Процессоры стагнируют, сэндик вышел 10 лет назад. Майфуны и гэлэйки с 7-мой серии вышедшей 5 лет назад только дюймы и наращивают. И что-то не видно что разработчики чешутся о производительности.
CrashLogger
06.10.2021 21:48-3Apple M1 вполне себе тянет на технологический прорыв. Маленький дешевый и холодный чип рвет в клочья дорогие и горячие i7. И это только первая модель. Посмотрим, что дальше будет.
mvu
06.10.2021 12:38+3Будьте аккуратны в своих желаниях...
Чтобы начали заботиться о "чистоте" кода, нужно чтобы это стало выгоднее тупого наращивания вычислительной мощности. Соответственно, либо стоимость труда разработчиков должна понизиться в разы, либо стоимость железа должна возрасти на порядки. Вы точно этого хотите?
CrashLogger
06.10.2021 21:51Стоимость труда разработчиков точно не понизится, ибо разработчиков, способных писать оптимизированный высокопроизводительный код - раз два и обчелся. И корпорации будут за них биться, заваливая деньгами. А вот стоимость железа уже растет и, по видимому, это только начало.
sved
07.10.2021 01:28-2Стоимость труда разработчиков точно не понизится, ибо разработчиков, способных писать оптимизированный высокопроизводительный код - раз два и обчелся.
Непонятно почему вы такого мнения о разработчиках.
По моему опыту, оптимизация это вообще чуть ли не самая простая задача.
Судите сами:
Метрики чётко определены, измеряемы и понятны. Не надо анализировать многостраничный талмуд от бизнес аналитиков.
Есть куча неплохих инструментов для анализа.
Требования к софтовым скилам часто не очень высокие (а софтовые скилы для инженера - самые ценные, хардовые у него и так есть).
Для исправления перформанс ошибок не обязательно знать 150 фреймворков. Достаточно понимать физику процесса, как ходят байты и иметь здравый смысл
Опыт часто трансферится и не сильно устаревает, достаточно знать платформу, которую и так все должны знать
Многие приложения настолько сильно неоптимизированы и настолько мало времени выделяется на перформанс баги, что многие из них лежат на поверхности и очевидны каждому.
И даже если и выделяется время, то эффективными менеджерами и эффективными архитекторами подразумевается, что их надо решать с помощью "масштабирования" и нового крутого фреймворка.
Не однократно сталкивался ситуацией когда можно было легко ускорить критичные операции в сотни и даже тысячи раз. Исправить эти баги было нетрудно, но этого не делалось просто потому что это не было бизнес требований и, соответственно, не выделялось время. Если железо будет стоить дорого, то я, надеюсь, на такие задачи будет выделяться больше ресурсов
Fedorchik
12.10.2021 12:43Потому что современный разработчик не опускается до такого. Современный разработчик видит свою ценность в значнни 100500 фреймворков и умении в них чих-пых.
А оптимизация сложно, в ней думать надо. Проще воткнуть камень побольше.
Areso
Негативный прогноз: короче, все, кроме девопсов и джава разрабов с зарплатой в 300к/нс, скоро будут закупаться на досках объявлений или на барахолках по типу той, куда постоянно админ ruvds(?) ходит.
Сбалансированный прогноз: цены останутся прежними, но очереди на месяцы сократятся до недель
Оптимистичный: очереди исчезнут, у всех будет складское наличие, цены пойдут вниз.
SerjV
Помня старый анекдот, надо добавить еще
реалистичный прогноз: прилетят инопланетяне и всё наладится.