Но сегодня на смену старому порядку вещей приходит новая эра, несущая новые технологии и возможности. Уже сегодня необходимость в инвестиционных фондах отпадает и это очевидно многим участникам рынка. Если раньше ICO проводили только блокчейн-проекты, то сегодня их запускают и заводы и простые фермеры. ICO пришло на смену всему венчурному рынку и выигрывают от этого все, ну кроме самих венчурных инвесторов, они просто потеряли свое доминирующее положение.
Под катом личная история о том, почему мы решили пойти на ICO.
Поиск инвесторов
Мы запустили SmartProgress в далеком 2012 году (статья на Хабре) и за 5 лет развития проекта диалог с инвесторами в России строился примерно так:
После всех неудачных попыток найти инвестиции в России, к концу 2014 года мы выиграли грант StartupChile от правительства Чили на сумму в $35,000.
В 2015 году я полетел в Чили для прохождения акселерационной программы в течение полугода. За это время, благодаря гранту, мы смогли запустить новое направление на SmartProgress — платформу «Наставничество». И подняли тем самым доход проекта в 3 раза.
Условие получения гранта было таким, что мы должны были потратить весь грант за время прохождения акселератора. Поэтому вернувшись домой, мы снова могли рассчитывать исключительно только на свои средства, поэтому я предпринял еще небольшую попытку общения с российскими инвесторами, но как и следовало ожидать, никакой ценности в глазах инвесторов ни грант, ни наш кейс по трехкратному увеличению дохода за полгода не несло.
К счастью, к этому времени SmartProgress был уже полностью на самообеспечении, и тот доход, который он приносил, позволял заниматься проектом без привлечения дополнительного финансирования. На начало 2017 года аудитория проекта насчитывала 150,000 пользователей, а прибыль проекта — $3000/мес.
В мае 2017 года мне на глаза попалась статья о том, как один российский фермер выпустил свою криптовалюту и привлек $500,000 на расширение хозяйства. С этого момента для меня мир перестал быть прежним. Я понял, что это наш шанс привлечь инвестиции в SmartProgress и вывести его на совершенно новый уровень! Ведь если грант в $35,000 увеличил доход проекта в 3 раза, то во сколько раз его увеличит инвестиция в $100,000 или даже $500,000?
Выгода для криптоинвесторов
В первую очередь, необходимо было придумать предложение для инвесторов. Ведь сам по себе токен не дает инвесторам никакой выгоды. Для этого, необходимо было понять мотивацию инвесторов, покупающих токены. А мотивация у них простая — они хотят купить токены только для одной единственной цели, продать его за бОльшие деньги. Какие-то проекты, слишком усложняют токенизацию проекта, кто-то заявляет, что за токены можно будет покупать их продукцию по более дешевым ценам, кто-то что токены позволят принимать участие в самом проекте. Вполне возможно, каких-то инвесторов это может заинтересовать. Но 99% инвесторов интересует именно спекуляция. Они хотят постоянно видеть рост котировки токена.
Как же обеспечить рост цены токенов? На помощь нам приходит Закон спроса и предложения.
Мы объявляем, что после выпуска токенов и распределения их среди всех инвесторов, мы начинаем незамедлительный их обратный выкуп с биржи по рыночной цене. Большинство проектов, идущих на ICO, ничего кроме идеи и White Paper не имеют, поэтому могут предложить инвесторам только ожидание. Мы же имеем конкурентное преимущество, у нас есть прибыль и успешный кейс увеличения дохода при денежном вливании.
Работать это будет следующим образом: каждый месяц мы будем направлять 10% от нашей прибыли за предыдущий месяц на обратный выкуп токенов. Чем прибыль будет становиться больше, тем больше мы будем скупать обратно токенов. Все скупленные токены будут уничтожаться. Тем самым на бирже, с одной стороны, будет постоянно увеличиваться спрос на токены из-за их обратного выкупа. С другой стороны, их предложение будет постоянно уменьшаться. Если же в текущем месяце предложения на бирже недостаточно, то сумма обратного выкупа будет перенесена и проссумирована с суммой следующего месяца.
Такой сценарий неизбежно будет поднимать цену токена вверх и рост этот будет бесконечным.
Подготовка
Как только мы решили провести ICO для SmartProgress, я создал новую цель на SmartProgress: Провести ICO для SmartProgress и начал вести подготовительную работу. К слову сказать, цель я веду до сих пор и регулярно веду дневник, описывая все свои действия и публикую отчеты по ним.
На всю подготовительную работу у нас ушло 4 месяца. Работы тут действительно предстояло много: разобраться во всех хитросплетениях криптовалют, блокчейна, выпуск токенов, написать White Paper, разработать сайт и много-многое другое. О самой подготовке, мы написали отдельную статью, т.к. она выйдет довольно объемной.
На что пойдут деньги
В ходе подготовки к ICO мы разработали дорожную карту будущего развития проекта. Было выделено 3 этапа:
$100,000
В первую очередь мы сделаем полное технологическое обновление проекта, ведь за 5 лет, весь стек веб-разработки, и чтобы идти в ногу со временем, необходимо произвести данный шаг. Это поможет значительно ускорить работу сайта и задаст мощный фундамент для будущего развития и масштабирования проекта.
Также, мы планируем создать новые мобильные приложения, т.к. старые не обновлялись уже много лет и практически стали бесполезными.
$250,000
В 2015 году, на деньги гранта мы разработали платформу Наставничества на SmartProgress. Она стала очень популярной и востребованной. Благодаря неё, мы подняли доход проекта в 3 раза. И сейчас она уже готова стать самостоятельным проектом. Нам поступает множество предложений от различных коучинговых центров по использованию данной платформы для своих нужд, но к сожалению тандем со SmartProgress накладывает большие ограничения по её стороннему использованию. Поэтому при сборе данной суммы, мы выделим платформу Наставничество в самостоятельный проект, что на наш взгляд даст ей большое развитие.
$500,000
При достижении данной отметки, мы планируем начать западную экспансию.
Если говорить о Российском рынке, на котором действует SmartProgress — то он только появляется, его создает именно SmartProgress. До SmartProgress подобных проектов просто не существовало. На англоязычном рынке уже существует несколько сервисов постановки и достижения целей:
43things.com — 3 млн. пользователей
coach.me — 1 млн. пользователей
stickk.com — 500 тыс. пользователей
Это значит, что в англоязычном сегменте интернета, существует сформировавшийся спрос на данный продукт. И у SmartProgress есть большие шансы на то, чтобы занять существенную долю западного рынка.
Как купить токены SmartProgress?
Старт продаж токенов запланирован на 22 Октября в 14:00 UTC. В первые 24 часа, токены будут продаваться с 20% бонусом. ICO продлится 30 дней до 22 Ноября.
Оставьте email на нашем сайте, чтобы получать новости и не пропустить старт продаж.
Если у вас остались вопросы по ICO, можете написать нам в группу телеграмм.
Комментарии (19)
Moon_Lobster
11.10.2017 12:21+1Эх думал будет статья о рынке в целом.
Не нашли вы инвестора т.к скорее всего они не поверили в вашу высокодоходность. А ИКО вполне выход для такого стартапа.
Fan_Fan Автор
11.10.2017 12:24+2На этой недели запустим статью о самостоятельной подготовке к ICO. Она более практическая
Moon_Lobster
12.10.2017 12:45с удовольствием прочитаю, если еще на своем опыте, то будет вообще отлично
artskep
11.10.2017 13:16Если я правильно понял, то вы по сути выпускаете «акции» и обещаете дивиденды в 10% от прибыли. Криптовалюта здесь вцелом как рыбе зонтик — с тем же успехом можно было бы расписки давать.
Причем, в отличие от «нормальных» акций, они не дают права голоса, права на часть компании и пр.
Ну, и как это все юридически оформлено будет — большой вопрос.
Если инвесторы не готовы были вам дать денег через механизмы с бОльшими юридическими гарантиями, то как-то странно вкладывать деньги с меньшими гарантиями. Не, я уверен, любители пощекотать нервы найдутся, но вцелом схема странная.Fan_Fan Автор
11.10.2017 13:40+2Венчурные инвесторы вообще мало кому дают денег. Только избранные получают шанс. С учетом моего опыта общения с ними могу сказать, что они любят стартапы, которые тупо повторяют успешные проекты на западе. Если ты скопировал проект с запада и он уже имеет хоть немного динамики, то шансы на получения инвестиций высоки. У нас же свой уникальный проект, не имеющий аналогов в том виде, в котором он находится сейчас. Хотя схожие по тематике проекты, несомненно, существуют.
Причем, в отличие от «нормальных» акций, они не дают права голоса, права на часть компании и пр.
В этом особенность всех ICO, т. е. вы либо верите в проект и в его основателей и доверяете им, либо нет, тогда просто проходите мимо и не инвестируете.
У нас есть есть 2 преимущества: наш проект уже 5 лет на рынке, + есть кейс по увеличению дохода в 3 раза за счет финансовой поддержки в виде гранта StartUp Chile.artskep
11.10.2017 15:15Венчурные инвесторы много кому дают денег, и многие их инвестиции проваливаются. При всем моем уважении к продукту, который у вас хоть как-то работает, очевидно, что у вас риски больше. Не могу сказать, что это плохо — ясно, что конторы с AAA рейтингом такими не рождаются, но это просто факт, который приходится учитывать.
Про кейс, тут отдельная интересная математика:
Предположим у вас успешно прошло ICO и инвесторы дали $500К. Вы это удачно вложили, увеличили прибыль и начали выкупать крипту обратно по вашим правилам. Предположим также, что мы не учитываем перепродажу крипты между людьми (тут очевидно будет игра с нулевой суммой — кто-то заработает, кто-то потеряет). Но за счет обратного выкупа инвесторы (в среднем) выигрывают.
Вопрос насколько?
Очевидно, это зависит от времени, когда будет выкуплено все. Это, конечно, будет зависеть от многих факторов, но рано или поздно это случится, т.к. получить «дивиденды» не продав крипту нельзя.
Предположим, что у вас станет прибыль в $500K ежемесячно (нереально, но все-таки). Тогда за счет обратного выкупа вы отдадите за 10 месяцев только то, что получили. И это не ROI, т.к. сняв бабло на выкупе «акции» не остается.
Реальные цифры, очевидно, будут меньше. А значит реально деньги вернуть (не занимаясь спекуляцией) можно будет значительно позднее.
Прибыльность получается сомнительной. А значит остается только заработать на хайпе.
unxed
11.10.2017 17:22+1> Венчурные инвесторы вообще мало кому дают денег.
Вот я лично получал от венчурных инвесторов деньги на проект, (как сейчас понимаю) сделанный из рисков и неопределенности. Они на то и венчурные. Всё они дают.Fan_Fan Автор
11.10.2017 17:26Ну вот вам, похоже, повезло. У нас общение строилось из постоянного повышения требований к проекту. В статья я это описал.
Как вы оцениваете степень вмешательства в ваш проект инвестора? Они влияет на какие-либо решения?
DrPass
11.10.2017 14:30+1Если я правильно понял, то вы по сути выпускаете «акции» и обещаете дивиденды в 10% от прибыли.
ICO — это аналог акций, но без юридических обязательств. Тем и прекрасны для того, кто проводит инвесткампанию. Классические акции относительно безопасны для инвестора, но неудобны, токены удобны, но небезопасны. Сейчас, когда в криптомире царит махновщина, это работает. Но полагаю, что в будущем рынок с этим что-то сделает. Например, удобная автоматическая платформа со смарт-контрактами будет соседствовать с законодательно утвержденным регламентом инвестирования. В этом случае будет и удобно, и безопасно.Fan_Fan Автор
11.10.2017 14:40+1С этим абсолютно согласен. Сейчас рынок ICO очень сырой и откровенно много скама. Будем надеятся на положительные изменения, чтобы проекты с серьезными намерениями и опытной командой имели бОльший шанс собрать деньги на свой проект, при этом инвесторы тоже оставались в безопасности.
artskep
11.10.2017 15:01ICO — это аналог акций, но без юридических обязательств
Это нонсенс. ICO сейчас это все-таки хайп (да, потому что еще и махновщина есть.
Но ТС как раз пытались отойти от тупо хайпа (что я считаю правильным ходом), но, увы, только декларативно (что несколько печально).
Если бы можно было бы эти обещания как-то сделать в виде смарт-контракта — да, тут есть где разгуляться, но это пока что очень отдаленное будущее.
К тому же у меня есть некоторые сомнения в «прибыльности» предложенной схемы, если ее очистить от хайпа (выше сейчас напишу).
scratch_book
12.10.2017 14:40Я когда в 2015г. на смартпрогресс цель заводил, то думал, что потом мой блог будет в яндексе выпадать на первой странице по ключевым словам, как происходит с моим блогом на хабре. Вот сейчас проверил, на хабре как и тогда на 1 странице выпадает, а на смартпрогресс на 6 й. Вы как-то планируете сайт продвигать, чтобы он в выдаче нормально выскакивал?
maxttor
12.10.2017 15:03Нам очень приятно, что вы сравниваете нас с хабром. Просто у него малость ссылочная масса пожирнее, да и тИЦ совсем чуть-чуть побольше ;)
А вообще, конечно планируем.scratch_book
12.10.2017 15:26По-моему это самое главное! Вы же берете деньги чтобы цель находилась в топе, а зачем ее поднимать в топ, если она на поиске не выпадает? Если бы выпадала, то я бы еще в 2015 году купил вечный аккаунт.
artskep
12.10.2017 15:42+1Хм… Я специально даже на сайт зашел — не нашел ничего по поводу продвижения в поисковиках.
Да и Хабр, вроде, ничего не обещает в этом отношении…
Вы не путаете тематический ресурс/соцсеть с услугами CEO?
Не, я понимаю, что, если бы это помогало в продвижении — было бы кому-то полезно. Но все-таки ресурсы созданы не для этого. Что, вцелом, хорошо — CEO, как и спамерство, должно умереть (хотя и не умрет, скорее всего).
maxttor
12.10.2017 16:16Если вы о функции «Поднять цель» для Pro-аккаунта. То мы поднимаем цель в списке целей на SmartProgress. Мы никак не можем поднять ваш профиль в поисковой системе, как бы нам этого не хотелось.
Pointman
12.10.2017 15:15ICO по сути один из немногих вариантов для подобного рода стартапов. Хотя возможно есть еще варианты с краудинвест площадками, но на хайпе большем пока что первый вариант, по эффективности правда статы жаль пока не видел.
vics001
Если у вас, в принципе, красивая идея по росту токена и вы собираетесь выкупать токены и увеличивать возврат инвестиций. Зачем строгий план с конкретными суммами по достижению некоторых целей? Зачем обещать, что за 500К вы сделате то-то и то-то? Что если это будет не нужно к тому времени?
я согласен, что все стартапы могут пойдут на ICO, но это должен быть абсолютной понятный смарт-контракт. Для начала возьмем, что важно для инвестора (даже ICO), идея по развитию бизнеса (этакий нестрогий бизнес-план) и доверие к команде, что она может реализовать эту идею. Если у вас есть уже прибыль, то доверие несомненно возрастает. Когда компании выходят на IPO, никто не говорит, что если акция будет X, то мы сделаем сайт на китайском, а если 2*X, то на японском.
На мой взгляд покупатели токенов, должны вносить суммы в общий котел, а дальше принимать только финансовые решения (!). Грубо говоря голосовать о подъеме расходов или сужении расходов на команду. Как криптовалюта Dash голосует куда потратить 10% стоимости от всех транзакций. Можно ограничить, что средства будут выделяться равномерно 6 месяцев, а дальше если достигнут прогресс и больше. В дальнейшем, когда бизнес становится более стабильным, можно использовать механизм облигаций, т.е. владельцы токенов выдают займ в самих токенах, а компания уже из прибыли возвращает этот займ, как у вас написано выкупает токены.
Fan_Fan Автор
Изначально потенциальным инвесторам необходимо понимать куда будет двигаться проект. Вполне возможно, что со временем план поменяется и это будет уже наше решение. Но в конечном итоге, инвесторам важно, чтобы токен рос в цене, а за счет чего он будет расти, уже не принципиально.