Кажется, что суровый 2022 тяжело прошелся по всем гражданским сферам экономики. Сектор информационных технологий тоже столкнулся с новыми вызовами. Из страны ушли мировые IT-лидеры, ограничив использование своих программных продуктов, в их числе Microsoft, IBM, Adobe, Apple. Уехали специалисты: по данным Минцифры, в 2022 году порядка 100 тыс. работников отрасли покинули Россию.
Несмотря на все сложности, IT-отрасль по итогам 2022 продолжает радовать своими успехами. Попробуем разобраться, так ли это, используя данные ФНС.
DataNewton — бесплатный сервис для проверки контрагентов, платформа и набор API для работы с данными о юридических лицах. Мы агрегируем данные об организациях из официальных реестров и списков ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП и другие) и показываем их в удобном формате. Мы верим, что доступ к данным и цифрам не только помогает снизить бизнес-риски, но и позволяет сформировать более полную картину происходящего.
По итогам 2022 года объем прибыли действующих IT-компаний в России превысил 775 млрд рублей, это на 22% больше, чем годом ранее. Чуть меньше, чем прирост в 2020 году — тогда показатель вырос на 43% — но все равно впечатляюще.
Сектор заработал пять трлн рублей выручки. Почти 75% компаний, ведущих деятельность, показали прибыль. Годом ранее — в 2021 — доля таких компаний составила 70%. С одной стороны, российским компаниям и собственникам досталась часть рынка, который покинули в прошлом году международные подразделения. С другой стороны, в секторе есть и внутренние причины для роста. В их числе: увеличение объема госзаказа, повышенный спрос на программы информационной безопасности, растущая цифровизация и меры поддержки отрасли.
Сфера деятельности
Рассуждая о самых успешных компаниях информационно-технологического сектора, на ум сразу приходят владельцы известных интернет порталов: Яндекс, Вконтакте, Авито (ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ»). В 2022 году они снова оказались в топ-10 самых прибыльных IT-предприятий страны.
Очередной год в хорошем плюсе заканчивает отчетный период Национальная система платежных карт (АО «НСПК»). Вошел в десятку ведущий оператор сети центров обработки данных — DataPro (ООО «Датапро»). Несколько специализированных компаний, разрабатывающих ПО для бизнеса и государственных служб также отчитались о высокой прибыли.
Соотношение прибыли к выручке у лидеров отрасли варьируется от 16% у Яндекса (имеется в виду IT-подразделение корпорации — ООО «Яндекс») до внушительных 294% у DataPro.
Сейчас в ЕГРЮЛ 16 компаний ООО «Альтернативные решения».
В рейтинге у ООО «Альтернативные решения» ИНН 7813473800
Регион
В зависимости от региона IT-компании также получают определенные преимущества. Традиционно половина из них зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге — поближе к крупному бизнесу и центрам принятия решений. По состоянию на конец 2022 года здесь работали почти 30 тыс. компаний сектора. Всего в России по итогам отчетного периода их было 75 тыс.
Следом за столицами идет Татарстан, Новосибирская и Свердловская области. В каждом из этих регионов более двух тысяч зарегистрированных компаний и в 2022 году открылось еще по 100 штук. Краснодарский край — стабильно популярная локация у программистов.
В отчетном периоде заметно (на 15%) выросло количество компаний IT-в Смоленской области: с 401 штуки в 2021 до 462 обществ годом позже. Возможно, в пользу выбора места для регистрации сыграли меры поддержки, заявленные властями региона весной 2022 года. В области запущен акселератор, который на безвозмездной основе помогает развивать информационно-технологические стартапы, предоставляются льготные условия кредитования.
В целом информационно-технологический бизнес представлен во всех частях России, даже на Байконуре пишут софт три российских компании. Еще 5 штук открылись на новых территориях: ЛНР, ДНР и в Запорожской области.
Самыми успешными регионами с точки зрения среднего размера прибыли на IT-компанию в 2022 году помимо Москвы и Петербурга стали Нижегородская, Калининградская и Новосибирская области. В первой лидирует разработчик систем контроля и средств проведения оперативно- розыскных мероприятий «МФИ Софт», его прибыль по итогам года составила 8 млрд рублей. В Калининградской области высокий показатель в основном обеспечен доходами продуктового стартапа «Инносети», его прибыль составила 4,6 млрд рублей. В Новосибирске расположено несколько крупных игроков сектора, в том числе компания «АйтиПрофи», которая продает и обслуживает сервисы 1С, а также ЦФТ — центр финансовых технологий. В сумме они заработали 5 млрд рублей за год.
Наличие зарегистрированной интеллектуальной собственности
Вероятно, показателем успеха для компаний сектора является зарегистрированная интеллектуальная собственность. Согласно данным Минцифры и Роспатента, в России по состоянию на конец 2022 года зарегистрировано более 32 тыс. программ для ЭВМ и 9,7 тыс. товарных знака в IT-отрасли. При этом финансово успешные IT-компании регистрируют программы и товарные знаки в разы чаще, чем убыточные.
О регистрации программного обеспечения
Регистрация программного обеспечения в Роспатенте (Открытый реестр программного обеспечения и баз данных) и в Минцифре (Единый реестр российских программ) не является обязательной, но помогает защитить права правообладателя и дает ряд преимуществ. Компания может зарегистрировать одну программу сразу в двух реестрах — Роспатенте и Минцифре.
Процесс регистрации программы в Роспатенте — дополнительная мера для защиты прав правообладателя и представляет собой по сути депонирование кода. Является более простой процедурой, чем регистрация программы в Едином реестре российского программного обеспечения.
Реестр российского программного обеспечения дает ряд преимуществ компаниям правообладателям, в том числе, при участии в госзакупках, а с 2021 года еще позволяет получить льготу по НДС.
Мы считали именно количество фактов регистраций программ в реестрах.
Лидерами по количеству зарегистрированного программного обеспечения в России выступают компании — разработчики образовательного ПО. В их числе: московская «Академия-Медиа», она занимается IT-решениями для средне-профессиональных учебных заведений, саратовская Корпорация «Диполь» — специализируется на учебных тренажерах, разработчик платформ для онлайн экзаменов «Экзамен-Медиа» и тюменская «КС Плюс», управляющая брендом SIKE.
Кроме того, в рейтинг вошли российские IT-гиганты: «Лаборатория Касперского», «1С» и «1С-Софт», а также московский разработчик банковских IT-продуктов «Диасофт» и «Монитор Электрик» — ставропольская компания, предлагающая решения для управления электроэнергетическими объектами.
Товарные знаки помимо интернет-порталов, таких как Яндекс, Хэдхантер, ТАСС и Вконтакте активно регистрируют розничные сети. В том числе: московская сеть супермаркетов «Азбука вкуса», екатеринбургский оптовый поставщик Sima Land. По три десятка торговых знаков у Лаборатории Касперского, у «Рови Тех» — разработчика IT-решений для финансового сектора, у «Новых облачных технологий», развивающих из Татарстана облачную платформу МойОфис, компании Элар, которая занимается созданием электронных архивов, производит сканирующее оборудование для различных документов.
Пол руководителя
Пол руководителя IT-компании никак не влияет на успешность бизнеса, хотя отрасль информационных технологий кажется «мужской», между тем доля женщин — руководителей и собственниц бизнеса составляет примерно четверть от общего количества и остается в этих пределах последние несколько лет. В топ-100 IT-компаний по размеру прибыли по итогам 2022 года доля женщин — генеральных директоров меньше, только 12 компаний в списке находилось под их управлением.
Заключение
В 2022 году IT-рынок России, несмотря на турбулентную ситуацию, не только не просел, но и достиг значительных успехов: тренд на рост выручки и прибыли сохраняется. Самые разные компании — от владельцев интернет-порталов до агрегаторов и софтверных подрядчиков — заработали миллиардные прибыли. По итогам года большая часть действующих компаний осталась в плюсе.
География присутствия IT в России расширилась, выросло количество игроков на рынке. Этому в том числе способствовали региональные и федеральные меры поддержки информационно-технологического бизнеса.
Отрасль адаптируется к новым вызовам и продолжает развиваться, оставаясь одной из самых перспективных и успешных в экономике России.
Комментарии (26)
EYasashnaya
07.07.2023 12:16А на рынке труда стало больше женщит ойтишниц) вполне себе ожидаемая тенденция.
Goupil
07.07.2023 12:16+4Ну, мужчины айтишники уехал кто куда, потому рынок адаптируется.
Но не бойтесь, женщины, получив минимальный опыт, тоже свалят.
saboteur_kiev
07.07.2023 12:16+2По итогам 2022 года объем прибыли действующих IT-компаний в России превысил 775 млрд рублей, это на 22% больше, чем годом ранее.
Можно уточнить, на какой процент вырос курс рубля?
mvv-rus
07.07.2023 12:16+3Можно уточнить, на какой процент вырос курс рубля?
Можно. Только вот, какой курс вас интересует?
Если средневзвешенный за год — то курс упал на 7,4%
Если на конец периода (на 31.12 соответствующего года) — тоже упал, но меньше: на 5,6%
Это я — чисто к тому, что курс доллара к рублю не информативен. Особенно — в специфических условиях 2022 года.
PS Более инфоративным IMHO является показатель инфляции от Росстата. За 2022 — 11,9%saboteur_kiev
07.07.2023 12:16Можно. Только вот, какой курс вас интересует?
можно курс относительно стоимости среднестатистических товаров - еда, оборудование, одежда, автомобиль.
Мне вот видится, что "прибыль на 22% больше", с учетом инфляции денег относительно товаров, трактовать будет не честно.mvv-rus
07.07.2023 12:16+5Показатель инфляции, про который я написал имеет полное название "индекс потребительских цен", то есть он указывает, как в среднем изменились потребительские цены для некоего, слабо меняющегося (в идеале — постоянного) набора товаров народного потребления, который определяется исходя из статистики за сколько-то лет. А оборудование сюда вообще не входит AFAIK Это в теории.
Но из той же теории следует, что все такие показатели подвержены действию закона Гудхарта: как только они начинают использоваться для оценки состояния экономики, исходя из ранее наблюдавшихся эмпирических закономерностей, то эти закономерности начинают нарушаться, а показатели — стремиться показывать цену на дрова.
Что он реально показывает здесь и сейчас — это я вам не скажу. Но если вам интересно, то чисто по моей личной оценке, для моей корзины потребления (в которой, однако, например, нет ни автомобиля и всего, что с ним связано, ни жилья, то есть, ипотеки) индекс цен примерно так и вырос (в пределах доступной мне точности в несколько процентов). Но это — ни разу не показатель для системы масштаба государства.
Так что разбираться во всем нужно самому. А тот, кто, якобы, сделает это за вас — он вам, скорее всего, что-то попытается взамен впарить.Но кое что можно установить даже из этой отдельной статьи. Раз обсуждаемый здесь показатель "прибыль", то его, поскольку для IT он практически совпадает с валовым продуктом (амортизацией в IT можно пренебречь в первом приближении), разумнее всего сравнивать с ВВП (минус два с мелочью процента за год). А потому о наличии перераспределения валового внутреннего продукта РФ в пользу IT можно сказать с достаточно высокой степенью уверенности.
mixsture
07.07.2023 12:16+3Графики иногда дают ответов меньше, чем вопросов.
Кто такой АтомЭнергоПром, что он 2 года подряд находится в сфере ИТ и переплевывает весь рынок по прибыли? Какие ИТ продукты от него вы знаете? Я что-то первый раз слышу.
И куда он делся в 2022?А что делает управляющая компания в списке товарных знаков ИТ компаний (если речь про инет магазин www.sima-land.ru, то на сайте у них юрлицо указано ООО «Интернет магазин «Сима‑ленд», а УК вроде в другом строении расположена)? А торговый комплекс?
lexa
07.07.2023 12:16+3Атомэнергопром - это небольшая компания, которая строит 35 атомных энергоблоков за рубежом (информация с их сайта, не проверял)
Подозреваю что софт для АЭС тоже стоит ДЕНЕГ
(хотя Росатом - это конечно чеболь, то есть вполне может случится так что у них вовсе не ядерный софт)
stitrace
07.07.2023 12:16+1Интересная тенденция, вот например компания строит автоматизированный сборочный конвейер. Она АйТи компания? Да, она айти компания. А вот компания строит атомный реактор на котором куча автоматизаций, бигдата с тысяч датчиков. Она все еще энергетическая компания или уже айти компания? Особенно интересно смотреть на это сквозь призму рыночных преференций. Хотите льготные налоги? Автоматизируйтесь и становитесь айтикомпанией. Возможно это не просто преференции, а способ повышения производительности труда в целом в экономике. Хитро придумано.
lexa
07.07.2023 12:16+2Многие выделяют весь айти в отдельное юрлицо ради льгот.
И правильно делают - если есть льготы, то их надо брать.
saag
07.07.2023 12:16+1Все-таки энергокомпания, ибо основное, что она производит и продает - это электроэнергию.
stitrace
07.07.2023 12:16+1А если компания продает не энергию, а продает энергоблоки и их дальнейшее обслуживание?
saag
07.07.2023 12:16+1Если компания производит оборудование, то по крайней мере она должна его эксплуатировать, чтобы обслуживать, и все равно получается энергокомпания и сервисным паком
avpetkun
07.07.2023 12:16-1Интересно посмотреть статистику в долларах, ведь курс доллара очень увеличился за 22 год
Alexvicsavchenko
07.07.2023 12:16+1Средний номинальный курс доллара к рублю в 2022 году составил 67,46 руб. против 73,65 руб. в 2021 году.
(см. https://www.interfax.ru/business/880902).
Таким образом, если показатели по прибыли пересчитать в долларах, рост общей прибыли составит 34% (вместо 22% в рублях).
При этом, как поясняется выше в комментариях, пересчет в доллары неинформативен, в виду высокой волатильности курса (но было бы интересно считать с поправкой на инфляцию Росстата).
dnssn
07.07.2023 12:16+2А какая впечатляющая статистика будет по итогам 2023 года, особенно если рубль всё-таки пробьет планку в 100 руб за доллар! Глаз заранее радуется.
one-eyed-j
07.07.2023 12:16+1Я правильно понял, что в вашу статистику вошли только российские компании? Интересно было бы узнать какой объём рынка занимали иностранные компании, которые покинули рынок в 22-ом. Без этой информации утверждение "В 2022 году IT-рынок России ... достиг значительных успехов" звучит очень сомнительно, ведь IT-рынок России - это не только российские компании?
Alexvicsavchenko
07.07.2023 12:16+1Иностранные компании присутствуют/осуществляют деятельность в России через свои представительства - российские ЮЛ, которыми владеют иностранные компании. Такие компании должны входить в статистику (как налоговые резиденты, подаюющие отчетность в ФНС).
Существуют еще трансграничные платежи, которые осуществляются иностранными компаниями напрямую, эти платежи должны учитываться в фин результатах российских ЮЛ (в расходах, если платеж был из России за рубеж; в доходах, если платеж был в Россию из-за рубежа).
Отдельно есть платежи иностранным компаниям, которые делают физические лица (например, оплата Netflix или Apple напрямую, без участия российских представительств). Такая деятельность в статистику входить не может.
Возможно еще есть какие-то варианты ?
sergiodev
07.07.2023 12:16+2Ещё было бы неплохо проаналмзировать, сколько мелких аутсорс-компаний закрылось. По моим ощущениям остались тоько банки и гос конторы.
Alexvicsavchenko
07.07.2023 12:16+1Это интересная гипотеза, например, ее можно сформулировать так: динамика для ИТ-компаний, с оборотом не выше 500 млн рублей в 2021 году (это примерно постоянный штат до 200 человек). Сколько из них закрылось в 2022/2023 году, сколько ухудшила/улучшила свои результаты (по выручке, по прибыли).
romxx
Давно выходит надо было разъ...ть государство об стену. Сплошные успехи!
Goupil
Грандиозные успехи и блестящие перспективы будут до самого конца.