В эти дни в Лас-Вегасе проходит технологическая выставка CES-2026 (https://www.ces.tech). Главное наблюдение - сдвиг от «гаджетов» к встроенному ИИ как базовой функции.
А) Основные наблюдения
1. Сдвиг от облачного ИИ к локальному (on-device AI)
ИИ теперь работает на устройстве: в ПК, роботах, автомобилях, промышленном оборудовании. Меньше облачности, меньше задержек, больше автономности и приватности.
2. Связка ИИ-ПК стала реальным рынком, а не концептом CES 2026 закрепил появление массовых компьютеров с выделенными AI-ускорителями (NPU). Говорят, это новый цикл обновления железа, сопоставимый по масштабу с переходом на мобильные устройства.
3. Роботы и автоматизация вышли из стадии “демо”
Робототехника на CES 2026 — это не шоу-экспонаты, а конкретные решения для складов, заводов и логистики, готовые к внедрению и масштабированию.
4. Производство стало “умным” системно, а не точечно Промышленный ИИ показан как автономная система управления, а не отдельные датчики или софт — шаг к самоуправляемым фабрикам.
5. CES перестал быть “выставкой гаджетов”
Меньше вау-устройств для потребителя — больше инфраструктуры, платформ и экосистем, которые определяют рынок на 5–10 лет вперёд.
Б) Что нового показали публичные компании?
1) NVIDIA (тикер NVDA)
Основное присутствие на шоу + тысячи демонстраций AI-технологий, акцент на локальный ИИ, физический ИИ и демонстрации для промышленных и потребительских сегментов.
Потенциал влияния на цену акции: низкий, так как цена и так очень высока, ожидания завышены
2) Intel (INTC)
Запуск Panther Lake — новое поколение AI-ориентированных процессоров для ПК с улучшенным ИИ-ускорением. Сделан важный шаг в конкуренции за рынок AI-ПК.
Потенциал: средний.
3) AMD (AMD)
Новые Ryzen AI-процессоры с мощными нейросетевыми возможностями для ПК и рабочих нагрузок. Вырисовывается прямой конкурент NVIDIA
Потенциал: средний.
4) Qualcomm (QCOM)
Анонс Snapdragon X2 Elite — чип для AI-ПК и edge-вычислений. Расширение решений на AI-рынке.
Потенциал: средний-высокий.
5) Synaptics (SYNA)
Представила Edge AI SoC, сенсоры и беспроводные решения с интегрированным ИИ для умных устройств и носимой электроники. Вырисовывается ключевой игрок в Edge AI-инфраструктуре.
Потенциал: средний.
6) Symbotic (SYM)
Демонстрация AI-роботов для автоматизации складов и логистики. Реальный коммерческий потенциал роботизации.
Потенциал: высокий.
7) Ouster (OUST)
Показали следующее поколение LiDAR с AI-обработкой для автономных систем и робототехники.
Потенциал: средний-высокий — ключевой компонент автономных решений
8) Indie Semiconductor (INDI)
Новые автомобильные AI-чипы и системы восприятия для ADAS и умных кабин. Растущий рынок авто-электроники. Потенциал: средний.
9) Rockwell Automation (ROK)
Новые AI-управляемые системы для промышленной автоматизации и “умных фабрик”. Долгосрочное внедрение AI в производство.
Потенциал: средний
10) Teradyne (TER)
Компания представила AI-ускоренные тестовые решения для полупроводников и автоматизации. Критично для расширения AI-железа.
Потенциал: средний.
11) Ciena (CIEN)
Сделали анонсы по AI-оптимизации сетей и автоматическому управлению трафиком. Рост сетевых требований с ИИ-нагрузкой означает рост заказов.
Потенциал: средний.
12) Cisco Systems (CSCO)
Новые AI-функции для безопасности сети и автоматизации инфраструктуры.
Потенциал: низкий в масштабах текущего бизнеса
В коротком списке для включения в инвестиционный портфель: Qualcomm, Symbotic, Ouster.
В) Новые интересные партнерства
Когда малая/средняя компания заключает партнёрства с гигантом - это означает рост цены акций, вспомним пример NEBIUS & NVIDIA.
1) Arbe Robotics (ARBE) + NVIDIA (NVDA)
Arbe интегрирует свою высокоточный 4D‑радар с вычислительной платформой NVIDIA DRIVE для perception и ИИ‑обработки в автономных транспортных системах. Такое сотрудничество усиливает технологическую ценность Arbe и может ускорить коммерческое внедрение её решений в авто‑рынке. Цена акций Arbe уже выросла за последнюю неделюна 20% и может вырасти в разы.
2) Lucid Group (LCID) + Nuro (не публичная) + Uber (UBER)
Lucid (публичная компания), Nuro (частная) и Uber (NYSE: UBER) представили робота‑такси с NVIDIA DRIVE AGX Thor на CES 2026. Здесь очевидно напрашивается рост Lucid.
3) Velo3D (VELO)
Компания делает лучшие в мире 3D-принтеры для печати металлами (никелевые сплавы, титановые сплавы, нержавеющие стали и медь, а также кобальт-хром и алюминий). Хотя компания в явном виде на CES отсутствует, её имя там звучало. Акция выросла за месяц в 3 раза и может вырасти еще.
В коротком списке для включения в инвестиционный портфель: Arbe, Lucid, Velo3D.
PS При подготовке использован ChatGPT. Онлайн-трансляция бесплатно доступна на https://live.ces.tech