И снова здравствуйте!
Вторая часть. Внешние и внутренние противоречия
Четвертая часть. Что есть базовая станция
В прошлый раз мы рассмотрели внешние и внутренние противоречия, которые, как мне кажется, и породили саму тематику создания отечественного оборудования для сетей 5G.
На этот раз предлагаю присмотреться к тому какие основные экономические субъекты в нашей отрасли связи имеют прямое или косвенное отношение к теме и постараемся выявить характерные сущностные черты и интересы, способные повлиять на дальнейшее развитие событий.
Как обычно - буду рад конструктивной критике, обратной связи и дискуссии для дальнейшего углубления и улучшения материала.
Кто есть кто в российской ИКТ песочнице
Основной субъект экономики России – это капитал. Российский капитал, по сравнению с 90-ми и началом 2000-х гг. явно окреп, монополизировался, упрочил связку с государством.
В технологическом ИТ-Телеком ландшафте мы можем выделить как минимум три «бизнес группы», контролирующих рынок. Для каждой из групп расширение рынка сбыта или сфер применения капитала являются важнейшими задачами в условиях ограничений (как внутренних, так и внешних) в том числе на вывоз (не путать с выводом) капитала за рубеж. Чем-то ситуация отдалённо начинает напоминать Японию конца 19-го - начала 20го века или Южную Корею 60-70х гг (помним, что любая аналогия – ложна!), но, конечно, масштаб наших зарождающихся «дзайбацу» или «чеболей» все еще очень далек от приведенных исторических примеров, не говоря уже про Индию в наше время (на которую мы посмотрели в прошлой статье).
Давайте попробуем вкратце обозначить эти группы и их составляющие, для общего понимания картины.
USM Holding Усманова (USM, 2021) (оценка общей годовой выручки активов, кроме горно-добывающих ~530 млрд р) – мощнейший холдинг, обладающий наиболее широкими компетенциями в части ИКТ:
Оператор связи Мегафон, пытающийся развивать дополнительные услуги. Рост в основном сегменте (услуги связи) – ограничен.
Крупнейшая ИТ компания под контролем – Mail.ru, занимающая существенную долю на рынке интернет-рекламы, мобильных игр, социальных сетей (Вконтакте, OK), облачных вычислений. Также есть большой совместный бизнес со Сбером в части доставки еды, такси (Ведомости, 2020) и c китайской Alibaba (Alibaba Group, 2019). Прогнозируется двузначный в процентах рост в ближайшие годы в этих сегментах.
Важнейший технологический актив – «Икс Холдинг» (ИКС Холдинг, 2021), с выручкой около 100 млрд (Ведомости, 2019) рублей в год, куда входит целая плеяда из более чем 30 компаний, объединенных в 5 групп: Nexign, YADRO, Цитадель, Криптонит (СП с Ростехом) и Форпост. В сегментах данных компаний прогнозируется существенный рост в ближайшие годы, с учетом растущего трафика в сетях передачи данных, который необходимо хранить и обрабатывать в соответствие с законодательством.
Достаточно упомянуть, что именно группа Цитадель контролирует львиную долю рынка «систем оперативно-розыскных мероприятий» (СОРМ) для расшифровки, прослушивания и хранения абонентских данных по «закону Яровой» . То есть наши с вами разговоры по необходимости прослушиваются и отслеживаются через системы, производимыми именно этими компаниями.
Компания Yadro входит в лидеры рынка России по объемам отгрузок систем хранения данных (cnews.ru, 2021) и поглотила несколько мелких дизайн центров, в том числе Syntacore, специализирующийся на разработке процессорных архитектур RISC-V.
Отдельно можно упомянуть Криптонит, который принимал прямое участие в формулировании дорожной карты 5G и организует НИОКР центры по ряду тем: криптография, телекоммуникации, большие данные, информационная безопасность. Отметил бы последнюю новость, что специалистам-криптографам Криптонита удалось продвинуть первую в истории 3GPP (главный международный консорциум, специфицирующий стандарты мобильной связи в т.ч. 4G, 5G и т.д.) российскую техническую доработку в части протокола аутентификации в сетях 5G (Криптонит, 2021).
АФК Система Евтушенкова (АФК Система, 2021) (оценка общей годовой выручки около-телеком активов ~550 млрд р) – вторая по размеру группа, в которую входят:
Крупнейший оператор мобильной связи МТС (ПАО) по объему абонентов, развивающий сервисы поверх сетей. В последнее время начал идти во
все тяжкиевсевозможные смежные ниши – банк, продажа билетов на концерты, фитнес клубы, музыкальный и видео стриминг и т.д. Старается конкурировать с интернет платформами, такими как Яндекс. Рост в основном сегменте (услуги связи) – ограничен.ООО Элемент (ГКЭ), занимающееся микроэлектроникой и являющееся СП с государственным Ростехом. Сюда также входит компания Микрон, производящая чипыи и интегральные схемы (65 нм техпроцесс осваивается в настоящее время), на которых работают банковские карты «Мир», проездные карты «Тройка», метки для контроля оборота древесины и т.д. Крупные около государственные проекты помогают загружать производственные мощности.
Sitronics (АФК Система, 2021)– занимается разработкой ИТ решений в разных отраслях, регулярно берет подряды на такие госпроекты, как развертывание сети камер видеонаблюдения в Москве. Недавно объявили о запуске производства серверов на базе процессоров Intel (Sitronics Group, 2021) по лицензии (?) от Huawei (Cnews, 2021).
Госкорпорация Ростех (Ростех, 2021) (общая выручка конгломерата составляет 1.8 триллионов рублей, если посмотреть более узко на радиоэлектронный сегмент – то будет уже 223 млрд р (Ростех, 2021))
Ростех – одна из крупнейших по численности и разнонаправленности корпораций с более чем 500 тыс человек в штате и огромным числом сегментов, включая военные сферы, составляющими костяк компетенций. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др.
Холдинг «Росэлектроника» является «национальным вендором по электронике» и объединяет концерны радиоэлектронной промышленности страны, в состав которых входят более 140 производственных организаций и научных институтов и занято 70 тыс. человек. Сюда входит один из гранто взятелей на создание оборудования 5G – дочерняя компания концерна «Созвездие» - ГлобалИнформСервис. Показательно, что при таком масштабе организаций, выручка на единицу уступает «рентной» операторской деятельности.
Именно Ростех получил субсидию от государства в размере 21.5 млрд. (Коммерсант, 2021) рублей под создание 5G базовых станций и должен привлечь еще столько же от банков и партнеров по проекту. Причем среди партнеров Ростеха были названы уже известные выше – Элемент из АФК Система (Ведомости, 2019) и Криптонит из USM Holding (Ростех, 2019).
Намерение Ростеха – создать кооперацию предприятий и компаний в России (Ведомости, 2021) для реализации проекта по созданию оборудования для мобильных сетей пятого поколения. Сложно судить о том, какую роль отводит себе Ростех во всей этой истории. В худшем сценарии, его роль, возможно, будет сведена к распределению бюджета между исполнителями и контролем расходов. Появилась информация, что Ростех организует отдельную компанию под названием «Спектр», которая займется реализацией дорожной карты 5G, утвержденной правительством. Для этого он начал заключать технологические партнерства с другими российскими компаниями (Comnews, 2021). Есть основания полагать, что будут опять задействованы компании из периметра USM холдинга, как это уже было в проекте разработки процессоров на базе архитектуры RISC-V с фирмой Yadro (ICT Moscow, 2021), которую мы упоминали выше. Будем следить за развитием событий!
Из заседаний правительства в смежной области вычислительной техники, где происходит формулирование программ развития, очень показательно, что именно Yadro (USM) и Ростех фигурируют как якорные исполнители по основным направлениям развития ВТ:
Стоит отметить, что Ростех находится во многих западных санкционных списках, что нельзя не учитывать при анализе возможной кооперации с зарубежными партнерами.
Государственный оператор Ростелеком, с влиянием ВТБ, Мордашова и Ковальчука (Ростелеком, 2021) (общая годовая выручка ~550 млрд р)
Крупнейший конвергентный оператор мобильной (в лице Теле2) и фиксированной связи.
Исполнитель крупнейших государственных проектов, таких как «Устранение Цифрового Неравенства», Электронное Правительство, Цифровизация деятельности медицинских учреждений и т.д.
Один из основных заказчиков для немногочисленных производителей телеком-оборудования в России: Т8 (оптические системы связи (cnews.ru, 2021)), Eltex (коммутаторы доступа (Элтекс, 2021) ), Микран (радиорелейные станции (Закупки Ростелеком, 2020) ) и т.д.
Соавтор (наряду с Ростехом) официальной принятой Правительством дорожной карты развития 5G в России (Ростелеком, 2019), все интересующиеся имеют возможность с ней ознакомиться (Gov.ru, 2020).
Вымпелком ака Билайн ака Veon Михаила Фридмана (Letter One, 2021) (общая годовая выручка ~300 млрд р)
Самый скромный по размеру оператор, если смотреть по консолидированной выручке и количеству абонентов.
Явно выбивается из общей группы в части того, что Letter1 Technology, владеющая оператором давно в качестве основных направлений инвестиций работает за рубежом и не сказать что очень успешно.
Отсутствуют в явном виде активы в смежных ИКТ секторах, основные направления LetterOne и Альфа групп – финансы (Альфа банк) и ритейл (X5 Retail Group).
Я намеренно опускаю множество деталей и других менее значимых участников рынка. Действительно, существуют небольшие независимые производители телеком оборудования, выросшие из советских институтов либо организованные специалистами-энтузиастами в 90е и сумевшие выжить и даже встать на ноги в определенных рыночных нишах. Справедливости ради, отметим их как потенциальных участников проектов, либо как цели для поглощения вышеобозначенными гигантами: Микран, Элтекс, Т8. Данные предприятия объединились в альянс ТЕЛМИ, мы более подробно расскажем про их роль в отдельной статье, посвященную статусу проекта по проработке отечественных решений радиодоступа 5G. Показательно, что их мы упоминали в контексте Ростелекома.
Рынок ИКТ в России продолжает консолидацию, существует множество связей между крупнейшими бизнес-группами и государством, в том числе в части распределения гос заказов и бюджетов. При этом имеются и противоречия между рядом компаний, особенно в части пересекающихся бизнесов – предоставление услуг связи, создание ИКТ комплексов и т.д., особенно если речь идет про АФК Система и USM Holding. Новое качество, которое можно выделить в отечественном телеком секторе – это начинающая проявлять себя проблема ограничений для дальнейшего самовозрастания: капиталу жизненно необходимо находить новые направления приложения для роста в соответствие с законом стоимости (уж простите за такие пассажи).
Основные тенденции и направления развития
Как же развивались вышеназванные крупнейшие финансово-промышленные группы в сфере радиоэлектроники в последние годы? Основной упор (в виду недостатка ресурсов и компетенций) был сделан либо на развитии решений на базе программного обеспечения, либо на создании программно-аппаратных комплексов на базе иностранных комплектующих, такие как серверы или системы хранения данных. Показателен и характерен пример компании Yadro из USM (IDC, 2020), собирающей СХД на базе импортных процессоров IBM и продвинувшей попадание этих продуктов в реестр «отечественного» радиоэлектронного оборудования, открывающего дорогу к госзакупкам, что получило довольно широкий резонанс в СМИ (Коммерсант, 2021). С одной стороны, такой подход позволяет нарастить денежные потоки и извлекать часть маржи (зачем её полностью отдавать таким «компаниями-комплектовщиками» как Dell или HPE?). С другой стороны, это не требует неподъемных инвестиций в разработку аппаратного обеспечения и электронно-компонентной базы, которые составляют основу компьютерных архитектур. Основные выгодоприобретатели такого подхода — это всем известные мировые олигополии-производители основных компонентов: центральных процессоров (Intel, AMD, IBM), графических процессоров (Nvidia), операционных систем и облачных платформ (IBM-RedHat, Microsoft-Azure, Dell-VMWare, Amazon-AWS и т.д.), различных чипов / ПЛИСов / Интегральных схем (Intel, Xilinx, Marvell, Samsung и т.д.). Хрестоматийной иллюстрацией является анализ Bain & Co отрасли персональных компьютеров, опубликованный в Harvard Business Review, демонстрирующий кто на самом деле зарабатывает основную прибыль в производстве компьютеров (поставщики микропроцессоров и операционных систем), можем экстраполировать этот анализ с определенными допущениями и на другую похожую продукцию – СХД и серверы:
Можно также из ряда исследований почерпнуть, что финальная сборка (например в Китае) практически не видна в общем пироге прибыли и составляет максимум 2-3% от цены конечного устройства.
Можно попробовать обобщить основные характерные черты нашей отрасли, которые мы выявили:
Насыщение и консолидация внутреннего ранка находятся в завершающей фазе: проявляется реальная необходимость расширения рынка для возрастания капитала. Расширение может происходить как «во вне», так и «вглубь».
На начальном этапе расширение «вглубь» происходит через создание радиоэлектронной продукции низкого передела на иностранной ЭКБ, в основном для отдельных «простых» ниш (серверы, СХД, карты оплаты и т.д.). Дальнейшее углубление уровня передела продукции (например, переход на отечественные процессоры или интегральные схемы и т.д.), потребует другого масштаба как инвестиций, так и производства и это наиболее рискованное и сложное мероприятие, которое вряд ли возможно без масштабной государственной поддержки в российских условиях.
Как пример подобных программ в других странах – объявленные планы правительства Кореи, Samsung и Hynix вложить $450 млрд в создание полупроводниковых производств, включая различные налоговые льготы, доступ к водным ресурсам, обучение специалистов и т.д. (Bloomberg, 2021)
По мере насыщения рынка, неминуемо встает вопрос куда осуществлять внешнюю экспансию. На украинском направлении сложилась сложная ситуация, в связи с известными событиями: МТС до недавних пор функционировал, но продал дочернюю компанию. Оператор «Киевстар», часть Вымпелкома, принадлежащего LetterOne Фридмана все еще функционирует. В этой связи, страны ЕАЭС становятся первыми целям, и, если посмотреть внимательней на первый план выходит Средняя Азия, в частности Узбекистан, в которую уже начали заходить корпорации из периметра USM в силу размера и перспектив роста рынка (CNEWS, 2021). Это, в частности, подтверждает аналитика Российского Экспортного Центра:
Для иллюстрации опережающей динамики этой страны как внешнеторгового партнера, ниже графики несырьевого неэнергетического экспорта за 5.5 лет (что это за зверь, конечно, отдельный вопрос) для трех ведущих внешнеторговых партнеров в СНГ (за вычетом Украины, которая по абсолютным объемам все еще немного опережает Узбекистан):
Б
Это как мне видится будет отвечать экономическим интересам основных акторов российского ИКТ и их текущим возможностям. Насколько это отвечает текущим регуляторным требованиям – поговорим в одной из следующих частей. Однако, требованиям по обеспечению безопасности в условиях санкций такое развитие событий точно не отвечает. Уже вступили в силу новые правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые ограничивают экспорт чувствительных технологий в Россию. Они отменяют исключения для американских экспортёров, которые до этого могли поставлять в Россию без лицензии относительно широкий спектр товаров, в том числе телекоммуникационного оборудования для гражданского использования. Теперь, даже если эти товары исключительно гражданские, потребуется получить специальную лицензию Минторга США, которую они в любой момент могут отозвать (РБК, 2020).
Теоретически, объединение ресурсов всех корпораций, может сделать задачу более реализуемой (о чем заявил Ростех при создании своего нового вендора «Спектр») в перспективе многих лет. Но, учитывая крайне сжатые сроки, обозначенные в дорожной карте, видимо такая задача сейчас со стороны Правительства и не ставится. Для российских корпораций может быть наиболее интересным для изучения опыт Индии, в которой Reliance и Tata решают похожую задачу, но используют в основе - зарубежную IP.
Прежде чем делать выводы о возможных сценариях развития событий и говорить о текущем статусе проекта разработки 5G в России, в следующей части рассмотрим, что базовые станции 5G представляют из себя с технологической точки зрения.
На связи!
Список использованных источников
1. [Online] / auth. News 18 // Excluding Huawei from India’s 5G Trials is Part of No China Policy. And It Doesn’t End Here. - 05 2021. - https://www.news18.com/news/opinion/excluding-huawei-from-indias-5g-trials-is-part-of-no-china-policy-and-it-doesnt-end-here-3721829.html.
2. Airtel and Tata Group/TCS Announce Collaboration for ‘Made in India’ 5G [Online] / auth. Tata.com. - 06 2021. - https://www.tata.com/newsroom/business/tata-airtel-5g.
3. $20 billion investment to build two new fabs in Arizona [Online] / auth. Intel. - Intel, 2021. - https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/idm-manufacturing-innovation-product-leadership.html#gs.8wxlgk.
4. ‘Made in China 2025’: How 5G could put China in charge of the wireless backbone and ahead of the pack [Online] / auth. South China Morning Post. - 10 2018. - https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2168665/made-china-2025-5g-offers-worlds-biggest-mobile-market-chance-seize.
5. «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке [Online] / auth. CNEWS. - 02 2021. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-10_megafon_i_usmanov_priobreli.
6. «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе [Online] / auth. cnews.ru // cnews.ru. - 2021. - https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-30_rostelekom_i_t8_budut.
7. «Ростех» и Yadro разработают отечественный процессор нового поколения для школ, вузов и больниц [Online] / auth. ICT Moscow. - 07 2021. - https://ict.moscow/news/rostekh-i-yadro-razrabotaiut-otechestvennyi-protsessor-novogo-pokoleniia-dlia-shkol-vuzov-i-bolnits/.
8. «Ростех» формирует консорциум производителей 5G [Online] / auth. Ведомости // vedomosti.ru. - 2021. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/01/31/856100-rosteh-formiruet.
9. «Ростеху» выделят 21,5 млрд рублей для развития технологий 5G [Online] / auth. Коммерсант // kommersant.ru. - 2021. - https://www.kommersant.ru/doc/4879446?query=5g%202024.
10. «Сбер» и Mail.ru Group обсуждают раздел активов [Online] / auth. Ведомости // vedomosti.ru. - 2020. - https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/12/846772-ft-sber-i-mailru-group-obsuzhdayut-razdel-aktivov-v-ramkah-sovmestnogo-predpriyatiya.
11. «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов [Online] / auth. Cnews. - 2021. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-03_dochka_afk_sistemy_zapuskaet.
12. 1&1 and Rakuten team up to build Europe’s first fully virtualized nationwide mobile network based on Open RAN technology [Online] / auth. rakuten.today. - 08 2021. - https://rakuten.today/blog/1and1-rakuten-partner-to-build-open-ran-mobile-network.html.
13. 5G in Korea: lessons for the developing world [Online] / auth. World Bank Blogs. - 02 2020. - https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/5g-korea-lessons-developing-world.
14. 5G Supply Chain Diversification Strategy [Online] / auth. Department for Digital, Culture, Media & Sport. - Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2020. - https://www.gov.uk/government/publications/5g-supply-chain-diversification-strategy/5g-supply-chain-diversification-strategy.
15. 5G-era Mobile Network Cost Evolution [Online] / auth. GSM Association // www.gsma.com. - GSM Association, 08 28, 2019. - https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/.
16. After 5G equipment, Tata Group looking to enter semiconductor manufacturing [Online] / auth. India Times. - 08 2021. - https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/after-5g-equipment-tata-group-looking-to-enter-semiconductor-manufacturing/85176159.
17. Alibaba Group, MegaFon, Mail.ru Group and RDIF Close Joint Venture Deal [Online] / auth. Alibaba Group // alibabagroup.com. - 2019. - https://alibabagroup.com/en/news/article?news=p191009.
18. Britain wants US to form a 10-nation 5G alliance to cut reliance on China’s Huawei [Online] / auth. Agence France-Presse . - 2020. - https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3086774/uk-wants-us-form-10-nation-5g-alliance-cut-reliance-chinas-huawei.
19. Cellular Data 2020 - brief [Online] / auth. AC&M-Consulting // acm-consulting.com. - AC&M-Consulting, 2020. - http://www.acm-consulting.com/news-and-data/data-downloads/cat_view/7-cellular/38-cellular-2020.html.
20. China 5G Development Market Report 2021-2025 with Analysis of the Top 3 Chinese Telecoms' Strategies and Current Developments [Online] / auth. Research And Markets. - 07 2021. - https://finance.yahoo.com/news/china-5g-development-market-report-131500095.html.
21. China launches 'New Infrastructure,' an innovation-driven program [Online] / auth. CGTN. - 03 2020. - https://news.cgtn.com/news/2020-03-17/China-launches-New-Infrastructure-a-innovation-driven-program-OVo9mgDvGg/index.html.
22. China moves closer to self-reliance in 7nm chip production [Online] / auth. prnewswire. - 11 2020. - https://www.prnewswire.com/il/news-releases/china-moves-closer-to-self-reliance-in-7nm-chip-production-822983467.html.
23. China to advance intl cooperation in digital economy, technology [Online] / auth. State Council of People's Republic of China. - 07 2021. - http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202107/23/content_WS60fac02fc6d0df57f98dd7e1.html.
24. Could Latvia become NATO’s 5G military test hub? [Online] / auth. Mehta Aaron // www.c4isrnet.com. - 2021. - https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2021/04/01/could-latvia-become-natos-5g-military-test-hub/.
25. Ericsson wins a bit bigger in China, as Nokia misses out — report [Online] / auth. Telecoms.com. - 08 2021. - https://telecoms.com/510762/ericsson-wins-a-bit-bigger-in-china-as-nokia-misses-out-report/.
26. Germany falls in line with EU on Huawei [Online] / auth. Politico. - 04 2021. - https://www.politico.eu/article/germany-europe-huawei-5g-data-privacy-cybersecurity/.
27. Gov Starts GBP5bn UK Gigabit Broadband and Voucher Schemes [Online] / auth. ispreview. - 03 2021. - https://www.ispreview.co.uk/index.php/2021/03/gov-starts-gbp5bn-uk-gigabit-broadband-and-voucher-schemes.html.
28. How many 5G Cell Towers & Base Stations Worldwide? [Online] / auth. Lightreading // www.operatorwatch.com. - Lightreading, 2020. - https://www.operatorwatch.com/2020/08/how-many-cell-towers-base-stations.html.
29. https://t.me/government_rus/12 [Online] / auth. Telegram-канал Правительства России. - 08 31, 2021. - https://t.me/government_rus/12.
30. Huawei executive's case in limbo after judge adjourns court [Online] / auth. Guardian. - 2020. - https://www.theguardian.com/world/2020/jan/23/huawei-executive-meng-wanzhou-case-in-limbo-judge-adjourns-court.
31. Huawei усиливает российский центр разработки [Online] / auth. Ведомости // www.vedomosti.ru. - Ведомости, 08 15, 2019. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/08/14/808833-huawei-usilivaet.
32. Huawei: Why is it being banned from the UK's 5G network? [Online] / auth. BBC. - 2020. - https://www.bbc.com/news/newsbeat-47041341.
33. Industry Voices—Madden: Huawei gut-punched into survival mode [Online] / auth. FierceWireless. - 05 2020. - https://www.fiercewireless.com/tech/industry-voices-madden-huawei-gut-punched-into-survival-mode.
34. Infrastructure Investment and Jobs Act’’. [Report] / auth. SENATE OF THE UNITED STATES. - [s.l.] : SENATE OF THE UNITED STATES, 2021.
35. Japan approves bill to help firms to develop 5G, drone technologies [Online] / auth. Reuters. - 2020. - https://www.reuters.com/article/us-japan-tech-idUSKBN20C0A7.
36. Japan has added India and Bangladesh to the list of relocation destinations for companies which shift their manufacturing sites from China [Online] / auth. The Economic Times. - 2020. - https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/japan-to-offer-incentives-to-companies-shifting-base-from-china-to-india-nikkei/articleshow/77943780.cms.
37. Japan reveals tax incentives to encourage local 5G investmen [Online] / auth. Disruptive Asia. - 2019. - https://disruptive.asia/japan-tax-incentives-5g-investment/.
38. Japan to aid firms working on next-gen 5G in bid to catch up with China [Online] / auth. japantimes // japantimes.co.jp. - 06 2020. - https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/29/business/tech/japan-aid-5g/.
39. Jio announces partnership with Qualcomm to develop 5G RAN [Online] / auth. Times of India. - 10 2020. - https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/jio-announces-partenership-with-qualcomm-to-develop-5g-ran/articleshow/78776319.cms.
40. Korea Unveils $450 Billion Push for Global Chipmaking Crown [Online] / auth. Bloomberg. - 05 2021. - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/korea-unveils-450-billion-push-to-seize-global-chipmaking-crown.
41. L1 Technology [Online] / auth. Letter One. - 2021. - https://www.letterone.com/our-businesses/l1-technology/.
42. List of Equipment and Services Covered By Section 2 of The Secure Networks Act [Online] / auth. Federal Communications Comission. - 03 2021. - https://www.fcc.gov/supplychain/coveredlist.
43. Mavenir swaps out Triangle’s Huawei gear for open RAN [Online] / auth. fiercewireless. - 08 20, 2021. - https://www.fiercewireless.com/tech/mavenir-swaps-out-triangle-s-huawei-gear-for-open-ran.
44. National Defense Authorization Act [Online] / auth. United States Congress // govinfo.gov. - United States Congress, 2019. - https://www.govinfo.gov/link/plaw/115/public/232?link-type=html.
45. NATO and the 5G challenge [Online] / auth. Andrea Gilli Francesco Bechis // nato.int. - NATO, 2020. - https://www.nato.int/docu/review/articles/2020/09/30/nato-and-the-5g-challenge/index.html.
46. Pentagon puts 5G at center of US military's communications future [Online] / auth. DANO MIKE // www.lightreading.com. - lightreading, 2020. - https://www.lightreading.com/aiautomation/pentagon-puts-5g-at-center-of-us-militarys-communications-future/d/d-id/766232.
47. President Biden to Sign Executive Order Strengthening Buy American Provisions, Ensuring Future of America is Made in America by All of America’s Workers [Online] / auth. The White House // whitehouse.gov. - The White House, 2021. - https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/.
48. Profit Pools: A Fresh Look at Strategy [Online] / auth. Harvard Business Review. - 1998. - https://hbr.org/1998/05/profit-pools-a-fresh-look-at-strategy.
49. RAN forecast: 5G and virtualised-RAN will be the dominant drivers of MNO spending growth [Online] / auth. Analysys Mason // www.analysysmason.com. - Analysys Mason, 03 23, 2021. - https://www.analysysmason.com/research/content/articles/ran-forecast-article-rma18/.
50. Russian tower market: current state and outlook [Report] / auth. Consulting Advanced Communications & Media. - Moscow : Advanced Communications & Media Consulting, 2021.
51. Senate Passage of the American Innovation and Competition Act [Online] / auth. United States Congress. - United States Congress, 2021. - https://www.cmtradelaw.com/2021/06/senate-passage-of-the-american-innovation-and-competition-act/.
52. Senate passes bipartisan $1 trln infrastructure bill [Online] / auth. Reuters. - 2021. - https://www.msn.com/en-us/tv/celebrity/senate-passes-bipartisan-dollar1-trln-infrastructure-bill/vp-AANahyF.
53. Shockwave of US' Huawei Ban Hits Technology Sector [Online] / auth. sputniknews. - 2020. - https://sputniknews.com/world/202009171080484987-shockwave-of-us-huawei-ban-hits-technology-sector/.
54. Sitronics Group [Online] / auth. АФК Система // sistema.ru. - 2021. - https://sistema.ru/assets/sitronics.
55. Sitronics Group выпустила первые серверы под собственным брендом [Online] / auth. Sitronics Group // sitronics.com. - 2021. - https://www.sitronics.com/news/view/news-45-09-06-2021.html.
56. The United States and Japan Should Team Up on 5G [Online] / auth. Carnegie Endowment for international peace. - 2020. - https://carnegieendowment.org/2020/07/23/united-states-and-japan-should-team-up-on-5g-pub-82354.
57. U.S. Efforts To Counter Huawei 5G Dominance Making Progress: Open RAN Playing Growing Role [Online] / auth. Duesterberg Thomas // www.forbes.com. - Forbes, 03 17, 2021. - https://www.forbes.com/sites/thomasduesterberg/2021/03/17/us-efforts-to-counter-huawei-5g-dominance-making-progress-open-ran-playing-growing-role/?sh=32ea50655e12.
58. UK asks Japan for help with 5G as alternative to Huawei [Online] / auth. Nikkei Asia. - 07 2020. - https://asia.nikkei.com/Business/Telecommunication/UK-asks-Japan-for-help-with-5G-as-alternative-to-Huawei.
59. US and Japan to invest $4.5bn in next-gen 6G race with China [Online] / auth. Nikkei Asia. - 2021. - https://asia.nikkei.com/Business/Telecommunication/US-and-Japan-to-invest-4.5bn-in-next-gen-6G-race-with-China.
60. Vodafone picks Samsung for 5G network [Online] / auth. BBC. - 06 2021. - https://www.bbc.com/news/technology-57467769.
61. Where China Dominates in 5G Technology [Online] / auth. The Wall Street Journal. - 2019. - https://www.wsj.com/articles/where-china-dominates-in-5g-technology-11551236701.
62. Why manufacturing hubs are shifting to India [Online] / auth. TECNOVA INDIA. - 2020. - https://www.tecnovaglobal.com/blog/why-manufacturing-hubs-are-shifting-to-india/.
63. Активы [Online] / auth. АФК Система // sistema.ru. - 2021. - https://sistema.ru/assets.
64. Аналитика || Итоги Российского Telco 2020 [Online] / auth. RusTelcom // https://t.me/RusTelco. - RusTelcom, 03 26, 2021. - https://t.me/RusTelco/343.
65. Аналитика || Структура владения Российским Телекомом [Online] / auth. RusTelcom // t.me/RusTelco. - RusTelcom, 08 07, 2021. - https://t.me/RusTelco/371.
66. Бюллетень Счетной палаты №1 [Report] / auth. Счетная Палата РФ. - Москва : Счетная Палата РФ, 2019.
67. В 2019 году количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 13% [Online] / auth. РОСКОМНАДЗОР // rkn.gov.ru. - РОСКОМНАДЗОР, 01 27, 2020. - https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71584.htm.
68. В России начался второй этап устранения цифрового неравенства [Online] / auth. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации // digital.gov.ru/. - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 04 14, 2021. - https://digital.gov.ru/ru/events/40814/.
69. Владелец «ИКС холдинга»: «Есть амбиции обогнать «Яндекс» по выручке» [Online] / auth. Ведомости // .vedomosti.ru. - 2019. - https://www.vedomosti.ru/technology/characters/2019/03/11/796152-vladelets-iks-holdinga.
70. ВСЕПОГОДНОЕ РЕШЕНИЕ MSAN ДЛЯ «РОСТЕЛЕКОМ» [Online] / auth. Элтекс // eltex-co.ru. - 2021. - https://eltex-co.ru/solutions/ip-telefoniya/vsepogodnoe_reshenie_msan_dlya_-rostelekom/.
71. ГК Элемент [Online] // sistema.ru. - АФК Система. - https://sistema.ru/assets/element.
72. Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% [Online] / auth. Ростех // rostec.ru. - 2021. - https://rostec.ru/media/pressrelease/godovaya-vyruchka-radioelektronnogo-kompleksa-rostekha-v-2020-godu-vyrosla-na-21/.
73. Деглобализация в контексте мировой экономической стагнации [Article] / auth. Комолов О.О. // Экономическое возрождение России. - Москва : [s.n.], 2018. - 4.
74. Дивиденды МТС [Online] / auth. Управляющая компания "Доход" // www.dohod.ru. - Управляющая компания "Доход". - https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/mtss.
75. Дорожная карта развития 5G в России [Online] / auth. Ростелеком // company.rt.ru. - 2019. - https://www.company.rt.ru/projects/digital_economy_rf/5G/5G_roadmap.php.
76. ЕАЭС: ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ПОСТУПЬ ИНТЕГРАЦИИ [Book] / auth. Акопова И.Г.. - Moscow : Journal of Economy and Business,, 2021.
77. ИТОГИ ЭКСПОРТА РОССИИ 2020 [Report] / auth. РЭЦ Аналитический центр группы. - Москва : Российский Экспортный Центр, 2021.
78. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Book] / auth. Райнерт Эрик С.. - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021.
79. Количество базовых станций LTE в России за год выросло на треть [Online] / auth. Карасёв Сергей // 3dnews.ru. - 3dnews, 12 26, 2019. - https://3dnews.ru/1000490.
80. Кто владеет нашими сотовыми операторами? [Online] / auth. InStraTest // zen.yandex.ru. - 06 16, 2020. - https://zen.yandex.ru/media/instratest/kto-vladeet-nashimi-sotovymi-operatorami-5ee6a1b3cf2e1004e8f019e9.
81. МТС, «Элемент» и «Сколтех» займутся разработкой российского 5G-оборудования [Online] / auth. Ведомости // vedomosti.ru. - 2019. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/12/10/818381-rossiiskogo-5g-oborudovaniya.
82. О КОМПАНИИ [Online] / auth. USM // usm-group.com. - USM, 2021. - https://usm-group.com/ru/company/.
83. О компании «Ростелеком» [Online] / auth. Ростелеком // company.rt.ru. - 2021. - https://www.company.rt.ru/about/info/.
84. О холдинге: Российская многопрофильная ИТ-группа [Online] / auth. ИКС Холдинг // x-holding.ru. - 2021. - https://x-holding.ru/about.
85. ПАО «Мобильные ТелеСистемы» [Online] // sistema.ru. - АФК Система. - https://sistema.ru/assets/mts.
86. ПАСПОРТ "дорожной карты" развития высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения" на период до 2024 года [Online] / auth. Gov.ru. - 2020. - https://digital.ac.gov.ru/upload/iblock/107/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%.
87. Поставка оборудования радиорелейных станций производства АО «НПФ «Микран» для модернизации существующей радиорелейной линии Томского филиала ПАО «Ростелеком» [Online] / auth. Закупки Ростелеком // zakupki.rostelecom.ru. - 2020. - https://zakupki.rostelecom.ru/2328909/.
88. Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G [Online] / auth. www.kommersant.ru // КоммерсантЪ. - 11 19, 2020. - https://www.kommersant.ru/doc/4576925?query=5g%202024.
89. Рейтинг перспективности стран для экспорта 2021 [Online] / auth. Российский Экспортный Центр. - 06 2021. - https://www.exportcenter.ru/upload/rating_country/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2021.pdf.
90. Российская Tele2 купит у Ericsson 50 000 базовых станций [Online] / auth. Кодачигов Валерий // www.vedomosti.ru. - Ведомости, 02 26, 2019. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/26/795200-tele2.
91. Российская промышленность: влияние санкций и перспективы импортозамещения [Online] / auth. Донцова О.И Толкачев С.А. // Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. - Первое экономическое издательство, 12 2019. - https://1economic.ru/lib/41512.
92. Российские компании не готовы отказаться от зарубежных процессоров [Online] / auth. Коммерсант // kommersant.ru. - 2021. - https://www.kommersant.ru/doc/4741073.
93. Российский вариант протокола для сетей 5G [Online] / auth. Криптонит. - 09 2021. - https://kryptonite.ru/ecis-5g-aka-approval.
94. Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки [Online] / auth. cnews.ru // cnews.ru. - 2021. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-15_rossijskij_rynok_vneshnih.
95. Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового [Online] / auth. Рудычева Наталья // www.cnews.ru. - CNEWS, 10 27, 2020. - https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2020/articles/rossijskij_telekomrynok_okazalsya.
96. Ростех и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии [Online] / auth. Ростех // rostec.ru. - 2019. - https://rostec.ru/news/rostekh-i-kriptonit-opredelili-doli-uchastiya-v-sovmestnom-predpriyatii-/.
97. Ростех показал на ЦИПР-2021 работу нового прототипа базовой станции 5G [Online] / auth. Ростех // rostec.ru. - 2021. - https://rostec.ru/news/rostekh-pokazal-na-tsipr-2021-rabotu-novogo-prototipa-bazovoy-stantsii-5g/.
98. Ростех сделает 5G руками "Спектра" [Online] / auth. Comnews. - 08 2021. - https://www.comnews.ru/content/216055/2021-08-23/2021-w34/rostekh-sdelaet-5g-rukami-spektra.
99. СОСТОЯНИЕ ПОСТМОДЕРНА [Book] / auth. Харви Дэвид. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2021.
100. Становление ведущего производителя высокотехнологичного оборудования в России: факторы роста компании YADRO [Online] / auth. IDC // st.yadro.com. - 2020. - https://st.yadro.com/docs/idc-whitepaper-rus.pdf.
101. США и ЕС отрезают Россию от последнего канала покупки технологий [Online] / auth. Rubinstein David // maxpark.com. - 2021. - https://maxpark.com/community/1003/content/7434566.
102. США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Поставки электроники для гражданского сектора станут невозможны без лицензии [Online] / auth. РБК. - 06 2020. - https://www.rbc.ru/economics/30/06/2020/5ef9e4789a79472691e6a56b.
103. Топ-50 стран по стоимости мобильного интернета (декабрь 2020) [Online] / auth. content-review // www.content-review.com. - content-review, 03 14, 2021. - https://www.content-review.com/articles/52237/.
104. Экономист объяснил, почему госкомпании избегают работы в Крыму [Online] / auth. Колташов Василий // regnum.ru. - regnum, 2021. - https://regnum.ru/news/society/3345689.html.
Комментарии (11)
Grand_piano
04.09.2021 09:34+3Требую продолжения. Тут "Игра престолов" нервно курит в сторонке. Бабло побеждает зло...
vitalikyanisyarvi Автор
04.09.2021 14:38Продолжение - будет, но в следующей части хочу углубиться в технику и сам стандарт (как инженер), дабы понимать о чем собственно идет речь и есть ли какие-то наработки в России по этой части.
А уже потом сделаем апдейт, где действующие лица из этой статьи и другие находятся с точки зрения самого проекта и какие нововведения в регуляторике имеются.
maxman85
04.09.2021 14:40+1Интересно, где в этой структуре место Сколтеха?
Была интересная новость https://www.xilinx.com/publications/powered-by-xilinx/xilinx-skoltech-casestudy.pdf то-есть, как-то Сколтех договорился на поставку чипа основы 5G базухи (ПЛИС с высокоскоростными АЦП/ЦАП на борту), который ростеховским структурам в жизни не поставят.
vitalikyanisyarvi Автор
04.09.2021 14:42спасибо за хороший вопрос! Абсолютно верно по поводу Ростеха - в виду санкционных ограничений, мое ИМХО они будут в основном распределять бюджет и полагаться на отечественных партнеров типа Yadro. Где есть Сколтех со своей экосистемой (Radisys, RadioGigabit, Eltex и Микран) расскажем в одной из следующих частей, возможно они тоже включатся в работу "Спектра" как-то, но у меня тут инсайдов, к сожалению, нет. С т.з. экономических связей - не удалось приписать к какой-то из групп выше.
Javian
04.09.2021 20:21+1Офф. Из новостей последних лет создалось впечатление, что Альфа и ВТБ боятся санкций как ладана. Скорее всего у "государства" в списке участников масштабных проектов они будут не на первых местах.
vitalikyanisyarvi Автор
05.09.2021 03:50Так и есть, но из схемы видно, что из роль основная будет - финансировать, например, через закупку определенного объема оборудования. То есть они скорее всего они поучаствует на стороне сбыта.
ignat99
Из схемы видно, что если люди откажутся от платных мобильных телефонов LTE, то 4 беса схлопнуться как пузырь и останется только Чемезов и его сын.
Впрочем Мордашова можно тоже оставить (как земляка хоть и беса по крышей США) и Ростелеком, потому что они в Jolla вложились. Но только в этом сегменте (все остальное не нужно) и обязательно чтоб весь референс дизайн и по софту и по железу стал доступен всему народу России. Компания Jolla, разработчик Sailfish OS, стала прибыльной. Это был долгий и сложный путь / Блог компании Selectel / Хабр (habr.com)
vitalikyanisyarvi Автор
Ахах) Кстати, а что это за "бесы" - отсылка на что-то, просто интересно, не слышал раньше такого выражения.
ignat99
«Бе́сы» — шестой роман Фёдора Михайловича Достоевского, изданный в 1871—1872 годах. Один из наиболее политизированных романов Достоевского был написан им под впечатлением от ростков террористического и радикального движений в среде русских интеллигентов, разночинцев и прочих.
vitalikyanisyarvi Автор
Спасибо. Так как не читал, то аналогию и не уловил, восполню пробел.
Galperin_Mark
Прекрасный роман. В нем есть строки о предназначении народов.