Привет, Хабр! Мы не раз и не два писали о том, что торговый конфликт США и Китая негативно действует на электронную промышленность последнего. Но, как оказалось, в эту игру можно играть вдвоем. На днях стало известно, что у одного из крупнейших производителей памяти в США значительные проблемы. Речь о большом убытке компании Micron, который последовал после продолжительного периода со значительной прибылью. Собственно, ничего хорошего в этом нет, поскольку последствия отразятся на глобальном рынке электроники, включая потребительский и корпоративный сектор. Но ситуация непростая.
Что там у Micron?
Дело в том, что компания отчиталась о значительном убытке в последнем финансовом квартале. Для Micron этот период закончился 1 сентября 2023 года, и по итогам года компания получила чистый убыток в размере $1,43 млрд.
Падение выручки год к году весьма значительное — от $6,64 млрд в 2022 г. до $4,01 млрд. При этом чистая прибыль компании в прошлом году составила $1,49 млрд. Если подсчитать убыток из расчета на одну акцию, то получается $1,07 на акцию на фоне прибыли в $1,45 на акцию годом ранее.
По мнению ряда экспертов, включая представителей The Register – проблема не в неудачных действиях руководства компании. Все это — следствие действий властей Китая. Возникает вопрос — причем здесь Китай?
Дело в том, что в ответ на действия США, которые накладывают все новые санкции на компании Китая, включая YMTC, одного из крупнейших производителей памяти в Поднебесной, правительство КНР на законодательном уровне запретило закупать модули оперативной и флеш-памяти американской компании Micron для национальных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Решение правительства Китая привело к тому, что рынок США в этой отрасли заняли главные конкуренты Китая на рынке памяти – корейские SK Hynix и Samsung. Но, видимо, КНР было важно отлучить от своего рынка именно американскую компанию, поэтому правительство расценило результаты этого «проекта» как собственный успех. В любом случае, Micron получила значительный убыток, который может стать еще больше, если компания не предпримет срочных мер по стабилизации обстановки.
Официально все немного иначе
Представители Китая заявили, что Micron не прошла некую проверку безопасности на государственном уровне. Именно это и повлияло на решение запретить продукцию компании на критически важных объектах Китая. В июне 2023 года представители Micron, проанализировав ситуацию, заявили, что этот запрет приведет к падению дохода на $4 млрд за год.
Как и говорилось выше, эксперты считают, что все действия властей КНР в отношении Micron — зеркальный ответ на действия США в отношении компаний Китая, включая Huawei, DJI и пр.
В первую очередь, Micron потеряла свою долю рынка в отрасли центров обработки данных в Китая. Затем — в потребительской отрасли.
Компания считает, что быстро адаптироваться к новым условиям работы она не сможет. Так, представители компании считают, что I квартал 2024 года завершится для Micron менее проблемно, чем IV квартал 2023 года, с прогнозом выручки в $4,4 млрд. В этом случае компания все равно получит убыток в размере $1,07 на акцию.
Проблема с действиями Китая сопряжена еще и с падением рынка смартфонов и компьютеров. Но если в 2024 году эти рынки начнут восстанавливаться, то и черная полоса для компании закончится.
Все сложно и у YMTC, но надежда есть
Из-за санкций для одного из крупнейших поставщиков чипов памяти в Китае и мире, компании Yangtze Memory Technologies Co. (о ней мы упоминали выше), наступили сложные времена. Дело в том, что с ней отказались сотрудничать сразу четыре компании — три из США, это Applied Materials, KLA и Lam Research, плюс голландская ASML. Возможно, они и смогут в дальнейшем поставлять необходимые YMTC технологии, но только с подачи Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США — потребуется специальная лицензия. Таким образом, с компаниями из Поднебесной отказываются работать все новые партнеры — и не только покупатели китайской продукции, но и, как видим, поставщики технологий, крайне важных для любого производителя полупроводниковых элементов.
До 2022 года года YMTC очень активно развивалась. Yangtze Memory Technologies Co. (YMTС) — ведущий производитель микросхем памяти в Китае. Еще в начале 2021 года она заявила о том, что планирует удвоить масштабы выпуска NAND-чипов. Тогда же стало известно, что компания собирается конкурировать с технологическими гигантами Samsung и Micron. И в том же году она запустила опытное производство 192-слойной 3D NAND памяти.
В конце 2022 года компания планировала запустить второй завод. Причем площадка была уже готова. Возможности завода впечатляют — по плану ежемесячно он должен был обрабатывать свыше 200 тысяч 300-мм пластин с чипами SD NAND. К концу 2023 года китайская компания собиралась получить около 7-8% глобального рынка производства чипов NAND, поставляя около 200 тысяч кремниевых пластин в месяц, что как раз поможет полностью загрузить новый завод.
Все шло настолько хорошо, что 7 сентября 2022 года Apple включила YTMC в перечень поставщиков флеш-памяти для iPhone 14, о чем писали на Хабре. При помощи китайского партнера Apple планировала диверсифицировать поставки чипов памяти для своих устройств — сейчас она очень зависит от южнокорейских компаний. Кроме того, новое партнерство давало возможность снизить затраты на NAND-память, да и дополнительно продвинуть свои девайсы на китайском рынке.
Ну а потом возникли уже озвученные выше проблемы, и они актуальны для YMTC до сих пор, настолько, что компании начало оказывать помощь государство, не желая допустить разрушение бизнеса одного из крупнейших производителей страны. Компании пришлось приостановить постройку второго завода и начать массовые сокращения. Кроме того, иностранные специалисты, ранее сотрудничавшие с YMTC, вернулись в свои страны.
Сейчас компании приходится по крупицам собирать оборудование, не только сложное, но и относительно простое, но отсутствующее на складах. Например, это держатели, которые предназначаются для переноски кремниевых пластин в процессе создания чипов. Оборудование компания ищет внутри страны, а специалистов понемногу нанимает за рубежом — правда, не в США, а в других странах.
Другие полезные материалы
Комментарии (29)
killerqueen
02.10.2023 05:36+4США душит Китай, Китай душит США. Пользы 0
Anatol_1962
02.10.2023 05:36-2Польза есть, ибо США грабят весь мир (и Китай), а те пытаются вернуть награбленное.
sensem
02.10.2023 05:36+11Конечно, ведь это не Huawei занимался долгие годы промышленным шпионажем, тыря технологии,
https://habr.com/ru/news/453560/
Fahrain
02.10.2023 05:36+2Huawei - частная компания. Без гос. участия. Даже не имеет акций. Прибыль распределяется между сотрудниками. Это, по сути, что-то типа кооператива)
sensem
02.10.2023 05:36+7Только вот президента и основателя компании Huawei подозревают в тесных связях с КПК.
"Тем не менее предполагаемые связи Жэнь Чжэнфэя с китайской армией и коммунистической партией являются одним из факторов, существенно осложняющих работу Huawei в других странах. Они были использованы правительством Индии в качестве повода для отказа в согласовании победы Huawei в отдельных контрактах в Индии. Эти страхи разделяются и другими странами. В Соединенных Штатах Америки они привели к срыву сделки по покупке Huawei компании 3Com и принудили SoftBank к разрыву связей с Huawei в заказе на получение разрешения на приобретение Sprint Nextel. В то же время Комитет по разведке и безопасности Великобритании рекомендовал отказаться от оборудования Huawei из-за подозрения в шпионаже".
zenhower
02.10.2023 05:36+3Плюс к этому стали забывать, что ZTE и Huawei подозревались в перепродаже в Иран электроники американских компаний с 2012 года. Расследование показало, что Huawei перепродавала аж с 2010 (а ZTE с 2009, вроде).
"Китайская компания Huawei ... предъявила внутренние документы, которые свидетельствуют о её непосредственном участии в отправке в 2010 году запрещенного американского компьютерного оборудования крупнейшему оператору мобильной связи Ирана."
Fahrain
02.10.2023 05:36+9А это не важно, кто там что предполагает. Факты надо, верифицируемые.
Иначе получается, что гугл и фейсбук тоже принадлежат правительству США, т.к. там работают отставные сотрудники ФБР и АНБ.
eton65
02.10.2023 05:36-4Какие факты из коммунистической страны? Или вы думаете там свобода бизнеса и все публикуется открыто?
ClayRing
02.10.2023 05:36+10Нефальсифицируемость вашей теории говорит о проблемах в этой теории, а не об её истинности.
Я прямо сейчас могу заявить что вы - гениальный серийный убийца не оставляющий следов, а на вопрос о доказательствах ответить: "Какие ещё доказательства? Он же гений и все доказательства давно уничтожил". Будет ли это значить что мы должны признать теорию о том что вы - серийный убийца без каких-либо доказательств?
eton65
02.10.2023 05:36-2Нефальсифицируемость вашей теории говорит о проблемах в этой теории, а не об её истинности
Моя теория фальсифицируема на раз-два, только кто ж даст?
Tangeman
02.10.2023 05:36+4Я прямо сейчас могу заявить что вы - гениальный серийный убийца не оставляющий следов...
Ну хоть что-то придётся таки сказать, кроме собственно заявления.
Сослаться например на признание по пьяне (без записи и свидетелей) или что-то типа - потому что само по себе такое заявление при наличии отсутствия доказательств вызывает обоснованные сомнения - если оставленных следов нет в принципе, то как такая мысль вам вообще пришла в голову? Разве что всех гениев априори считать потенциальными серийными убийцами - "аппарат-то есть".
В рассматриваемом же случае есть как минимум ненулевая вероятность именно по факту причастности к не совсем белой и пушистой организации. Да, вероятность, не факт - но всё же не "следов нет".
К тому же, как показывает практика, "бывшие" (из разномастных малобуквенных контор) часто оказываются связанными с этими конторами и после ухода, причем чем выше у человека была должность, доступ или связи тем выше вероятность.
fabervox
02.10.2023 05:36Вы живёте в одном городе с убитым, имеете достаточное здоровье и материальное состояние для совершения преступления.
Вы пользовались одной химчисткой, СТО и диагностическим центром, в котором вам предложили перенести консультацию на более раннее время, на отменённое время убитого, и вы согласились.
Однако следствие, эту версию отклонило, в виду того что у вас имя и фамилия на букву А.
Тем не менее, все кто знает о полученной вами выгоде, не сомневаются в вашей вине, но публично заявить об этом не могут, т.к. это личные данные и врачебная тайна.
И даже если кто-то, об этом заявит, ваш адвокат легко докажет, что это давление на следствие.
Как показывает практика, люди которые постоянно оказываются вначале алфавитных списков, не отказываются от своего положения.
И вроде бы, всё это звучит достаточно бредово, но и обвинения, и их последствия, лишены здравого смысла, ничуть не меньше.
Скажите, а господа обвиняющие, способны на честную конкуренцию? Конкуренты того же Huawei, смогут с ним конкурировать на потребительском рынке, если он сможет на общих основаниях приобретать технологии, и на равных условиях предлагать продукты?
Не знаю, что вы на это можете ответить, но я думаю что смогли бы, только не американские, а южнокорейские.
sensem
02.10.2023 05:36+1Язык фактов.
Заходим на сайт Huawei и читаем их официальную позицию: "Основатель Huawei — г-н Жэнь Чжэнфэй член Коммунистической партии Китая, но это не имеет отношения к бизнесу. Чтобы понять, почему он не вступил в партию, рассмотрим эту ситуацию в историческом контексте. Во времена молодости г-на Жэнь Чжэнфэя необходимо было становиться членом КПК, чтобы занять любую ответственную должность, например главного повара китайской армии".fabervox
02.10.2023 05:36Вас ничего не смущает, в процитированном факте?
Впрочем, связь с коммунистической партией, как обоснование претензий, скорее подтверждает позицию КНР. Т.к. открыто декларирует признак, по которому враждебно само государство, а значит и компании государственного значения, формирующие его экономическую и технологическую безопасность.
Но и это мало что значит, ведь это же не разговор представителей этих стран.
Мы все же, являемся сторонними наблюдателями.
Поэтому куда как важнее, на языке фактов, выяснить у кого Huawei украл 5G?
И если вдруг, сугубо гипотетически, не украл, сколько тратили на разработку и внедрение 5G, другие компании и государства.
Я правда, не могу вам пообещать, что эти факты, в строгом числовом выражении, поддержат вашу позицию.
Alexey2005
02.10.2023 05:36+2А как вернут, то, конечно, на этом остановятся и ни в коем случае не станут сами кошмарить всех, кого только смогут нагнуть.
zenhower
02.10.2023 05:36+36Я для себя поковырялся в новостях чтобы понимать как большие цифры, так и ситуацию. Может, и вам пригодится. Воспринимайте это просто как временной срез активности компании без глубокого анализа.
Выручка \ Чистая прибыль (по годам)
2019 = 23 \ 6.3 миллиарда долларов
2020 = 21 \ 2.6 миллиарда долларов
2021 = 27 \ 5.8 миллиарда долларов
2022 = 30 \ 8.6 миллиарда долларов
2023 = 15 \ -5.8 миллиарда долларовЧто мне дали эти цифры? Я вижу шторм микроэлектроники с приходом COVID, который компания пережила и даже, можно сказать, восстановилась. Это точно, как по мне, не какое-то обнищание, или неправильно выбранный курс.
Что у нас происходило с микроном в последние годы? Даже не будем отходить далеко от хабра:
02 сен 2022 - "Micron вложит $15 млрд в предприятие по производству микросхем в США"
04 окт 2022 - "Micron инвестирует до $100 млрд в завод по производству полупроводников в штате Нью-Йорк"
28 янв 2022 - "Micron закроет завод микросхем памяти ОЗУ в Шанхае. У него переманивают сотрудников"
30 мар 2023 - "Micron потеряла $2,3 млрд из-за падения спроса на DRAM и 3D NAND"
18 мая 2023 - "Япония выделит Micron $1,5 млрд для стимулирования производства чипов памяти следующего поколения в стране"
25 сен 2023 - "Micron приступила к возведению предприятия по производству полупроводников в Индии за $2,75 млрд"Окей, хабр "А так ли у нас всё плохо с этой 3D NAND и DRAM?"
9 мая 2023 - "Ниже действительно некуда: индустрии NAND грозит банкротство крупных поставщиков. Что происходит?"
3 авг 2023 - "На и так проблемном рынке DRAM-памяти новая сложность: б/у чипы, поставляемые в виде новых. Объемы все больше"Итого, если посмотреть по верхам:
- кризис спроса на рынке 3D NAND и DRAM и падение выручки по сравнению с прошлым годом почти на 53% из-за слабого спроса на память- гигантские суммы вложений в новые заводы
- закрытие китайского завода в 2022 году
Лично моё мнение такое: Китай к падению выручки Micron в 2023 году имеет мало отношения.
Да, в статье упоминается запрет на использование продукции Miсron внутри страны. Мне интересно было бы узнать каков расклад в мире памяти. А он примерно такой (картинка внизу). Посмотрим кто займёт место Micron во внутрених поставках, но уже пишут, что это будет ... Samsung :-).
olartamonov
02.10.2023 05:36+2Я вижу шторм микроэлектроники с приходом COVID, который компания пережила и даже, можно сказать, восстановилась
С приходом ковидлы и переводом работников на удалёнку вообще-то был не шторм, а бум. Массовые закупки компьютерной и бытовой электроники. Единственным, что ограничивало прибыли Микрона в 21-22 гг., была производительность его фабрик.
Так что падение выручки в 23 г. (а оно есть у всех производителей) — это отзвуки бурного спроса 21-22 гг. Народ уже затарился по уши новой техникой с жизненным циклом 3-5 и более лет.
Остальные факторы малосущественны.
zenhower
02.10.2023 05:36+3Я имел в виду производителей электроники, конечно (согласно тематике статьи). Это когда одни заводы были немножко закрыты, а другие в это время ждали запчасти от первых. Там ещё срывались поставки бытовой техники, а автомобильная промышленность срочно пересматривала своё видение комплектации автомобилей. Решил назвать это штормом.
olartamonov
02.10.2023 05:36+2Там ни у кого из первого эшелона производителей не было реальных проблем, у всех был бум. В том числе у авто — их проблема была только в том, что они прогнозировали снижение спроса, и поставки комплектухи законтрактовали исходя из этого.
Для всей полупроводниковой отрасли это были золотые два года.
Ну а теперь — похмелье.
fabervox
02.10.2023 05:36Ну ессно что южнокорейцы будут занимать всё, что не успеют сами китайцы.
Из списка лидеров рынка, с Кореей у КНР, самые дружелюбные отношения. При необходимости, они и воздействовать на них могут сильнее, чем на других, и те будут договариваться, если такое случится, а не устраивать самоубийственные экономические войны.
Это в свою очередь, обуславливает и выгоду выигрыша в конкуренции, Южной Кореей.
Поэтому когда у Micron и некоторых других, ухудшается экономическое положение, идут различные преобразования, ставка против Micron, имеет больший коэффициент, когда это ставка на корейцев, а не собственные компании.
leelee
02.10.2023 05:36+2Извините за дилетантский вопрос: почему Micron не занимает нишу китайских чипов на рынке США?
Avsmirn0ov
Рынок памяти - наверное, самое простое место, куда мог залезть Китай после взятия курса на развитие собственной ЭКБ, и он это сделал. Там не надо думать особо головой, придумывать уникальные схемные решения, надо просто построить завод за кучу бабла и вперёд, штамповать чипы дешевле конкурентов и кормить rnd, чтобы вовремя делали апгрейды на новые стандарты. Уже несколько лет применяю в своих устройствах память (и ОЗУ, и флеши nor/nand) от компаний Yeestor, Rayson (эти вообще не парились, у них даташиты даже стырены у микрона, только эмблему поменяли), Winbond и MK, рост виден невооружённым взглядом, сейчас у них есть все те же чипы по скорости и качеству, что и у самсунг/микрон/нэнья, но по ценам лучше в разы.
Недавно тут пришел один западный SoM с плисиной от Enclustra, обнаружил там весь джентльменский набор - Rayson ddr4, Yeestor emmc, Fudan nor, и ещё питальниками imodule и sgm всё обмазано, а сверху гигабитный phy от motorcomm. Только плисина западная и разъемы
grvelvet
Самый прагматичный подход.
Пизд...копировать, они китайцы, могут. Но и забывать о собственном развитии тоже не надо.yrub
ну память тоже не самая простая вещь, массовый брак случается. кто в теме помнит ранний микрон на 20-ой серии и хуникс который наверно у всех помер на 3060.
ZirakZigil
А подскажите, если не затруднит, конкретные модули ddr5 с адекватными другим представителям рынка параметрами. Просто сейчас хорошие модули ddr5 в любом днс (совсем не самый дешёвый магазин) продаются за 13-14 тысяч рублей за 32гб, модули попроще и того дешевле. Мне сложно представить аналоги пусть даже на треть дешевле, не говоря уже "в разы".
Avsmirn0ov
DDR5 в своих устройствах я пока не юзал, так что не скажу, есть ли вообще такое в Китае. Тем более в виде планок( Наверное, hynix бы брал. Если бы пришлось с каким нибудь achronix работать, который умеет в такое
Эмбеддед мир вообще отстаёт от остального на поколение, в консьюмерском сегменте все переходят на ddr5/lpddr5, а в эмбеддед ddr4/lpddr4 только недавно пришел. Те же ПЛИС, кроме самых дорогих, типа ультраскейл, и всяких цинков с хард контроллерами, только в ddr3 умеют до сих пор зачастую. И не факт, что на максимальной скорости ещё. А типовой проц типа imx8 или рокчип какой нибудь обычно lpddr4 хотят, а это тот же rayson