Я более 16 лет работаю «цифровым» страховым агентом и регулярно изучаю новые модели страхования и технологические проекты в данной области. Расскажу о примечательных индийских компаниях, развивающих системы ИИ и технологии компьютерного зрения, чтобы сделать страховые полисы доступными для широкой аудитории — от водителей электроскутеров до жителей сельских районов.
Не так уж мал, да удал
На индийском рынке страхования действует около 60 компаний. Это скромный показатель — для сравнения, в России по итогам 2024 года зарегистрирован 131 страховщик. Однако, по прогнозам Управления по регулированию и развитию страхования Индии, за год объем страхового рынка в стране достигнет 222 млрд долларов, что позволит ему обогнать Германию и Канаду. К 2030-му он войдет в тройку крупнейших страховых рынков мира.
Развитие отрасли формирует благоприятные условия для иншуртех-стартапов. Они активно внедряют системы ИИ, облачные технологии и мобильные платформы. За последние пять лет такие компании привлекли 2,5 млрд долларов инвестиций. На рынке появилось десять «единорогов» — проектов с капитализацией свыше миллиарда долларов — и сорок пять «миникорнов» с оценкой от 10 до 100 млн долларов.
Рост рынка и повышенный интерес к страхованию объясняются несколькими факторами. В первую очередь, благоприятной демографией: 68% населения Индии — это трудоспособные граждане в возрасте от 20 до 59 лет. К 2030 году в стране ожидается 140 млн семей среднего класса и 21 млн состоятельных домохозяйств. Эти группы активно страхуют жизнь и имущество, накопленное тяжелым трудом.
Второй фактор — поддержка страхового регулятора. Он упрощает регистрацию стартапов, внедряет платформы для клиентов и стимулирует конкуренцию. Например, портал Bima Bharosa позволяет подавать жалобы на страховые компании — будь то задержка выплат или отказ в обслуживании. Местный регулятор также продвигает блокчейн-технологии. Кроме того, он поощряет внедрение чат-ботов и технологий компьютерного зрения. Далее расскажу про несколько стартапов, которые следуют заветам регулятора.
Roadzen
Этот стартап развивает решения на базе систем ИИ и помогают страховщикам оценивать ущерб и ускорять обработку претензий. У компании несколько офисов по всему миру, но в Индии их сразу три: в городах Нью-Дели, Ченнаи и Ахмедабад.
Если говорить о технологиях, то Roadzen разрабатывает интеллектуальную телематику, которая анализирует манеру вождения и информацию о состоянии автомобиля. Алгоритмы Roadzen также способны учитывать рыночные тенденции и клиентскую историю — используя их, страховщики получают возможность предлагать персонализированные тарифы на полисы. В портфолио Roadzen входят и технологии компьютерного зрения для оценки ущерба после ДТП: платформа способна по фото повреждений рассчитать стоимость ремонта, а затем подобрать автосервис. По словам разработчиков, решение сокращает срок обработки заявок с недель до нескольких часов.
В 2023 году стартап заключил партнёрство с гигантом HCL Tech, чтобы объединить усилия по разработке инновационных цифровых решений, ускоряющих выплаты при страховых случаях. Roadzen также адаптирует свои ИИ-инструменты для страховых компаний, предлагающих полисы для водителей электроскутеров. В этом случае алгоритмы компании анализируют стиль вождения владельцев транспорта и состояние батареи, чтобы предлагать полисы с учетом специфических рисков и особенностей ремонта. И это довольно перспективная ниша, учитывая, учитывая, что через пять лет электроскутеры займут половину индийского рынка двухколёсного транспорта.
Finhaat
Это — иншуртех-стартап, основанный в 2022 году Винитом Годхалом и Сандипом Катияром, экспертами с 20-летним опытом в страховой сфере. Они заметили, что жители сельских районов Индии практически лишены доступа к страховым продуктам. Крупные страховые компании неохотно работают в городах с населением от 10 до 50 тыс. человек (по индийской классификации Tier III и Tier IV), считая их нерентабельными. Однако основатели Finhaat обратили внимание на потенциал этих рынков и создали облачную платформу, которая помогает бизнесу обслуживать клиентов в малых городах.
В частности, Finhaat предоставляет страховщикам и банкам цифровую инфраструктуру и API для запуска страховых продуктов, ориентированных на жителей удаленных регионов. Платформа снабжена аналитическими дашбордами, которые отражают данные по продажам и рискам. Алгоритмы прогнозируют спрос и помогают продавцам полисов выявлять перспективные области и продукты, оптимизировать маркетинг.
В то же время Finhaat предлагает собственные страховые продукты через дочернюю компанию Finhaat Insurance Broking. Она предлагает полисы страхования жизни и автотранспорта, а также крупного рогатого скота, ориентированные на жителей деревень и владельцев животноводческих ферм.
Также фирма предлагает параметрические страховки. Компенсация по ним фиксированная и не возмещает фактический ущерб, но выплачивается автоматически при наступлении заданных условий (например, в случае потопа или урагана). Такие выплаты не требуют длительных проверок — деньги поступают мгновенно, что важно для жертв стихийных бедствий.
CamComAI
CamCom.ai — стартап из Бангалора, основанный в 2017 году. Компания специализируется на решениях для автострахования, используя компьютерное зрение для автоматизации проверки автомобилей (и не только). Ее технологии помогают страховым компаниям, автодилерам и сервисным центрам быстро и точно оценивать повреждения.
Алгоритмы анализируют фото- и видеоматериалы, определяя тип, степень и причину повреждений с точностью до 95%, а также прогнозируют стоимость ремонта. Система использует геофенсинг — зоны спутникового мониторинга — временные метки и идентификацию по VIN-коду, что значительно снижает риск мошенничества при осмотре.
В 2024 году стартап представил свою Large Vision Model (LVM) — модель для автоматической оценки ущерба без участия человека, способную выявлять даже скрытые повреждения. В 2025 году — начал сотрудничать с катарской Vistas Global для внедрения своих технологий в управление умными городами. LVM будет анализировать данные с камер и дронов, обнаруживая повреждения дорог, мостов и зданий, а ИИ-системы — оптимизировать городской трафик. Это партнерство откроет стартапу доступ к рынкам Катара и других стран Персидского залива, где активно развиваются умные города.
Coverfox
Проект Coverfox запустили Варун Дуа и Девендра Ране — эксперты с опытом работы в страховой отрасли. Они обратили внимание на ключевую проблему рынка — недостаток прозрачности и низкую оптимизацию процессов при продаже страховых продуктов.
В итоге — основатели проекта разработали и запустили агрегатор, который позволяет сравнивать предложения страховщиков по цене, условиям и покрытию. Оформить полис можно онлайн — через сайт или мобильное приложение. Все документы по страхованию, включая полисы и квитанции, отправляются на email. В целом же данная компания ориентируется на жителей крупных городов, привыкших к цифровым сервисам.
Еще площадка отслеживает сроки действия страховок и присылает клиентам напоминания о необходимости продления. Кроме того, Coverfox тестирует телематические решения — в перспективе они позволят аккуратным водителям, сотрудничающим с данной платформой в рамках страхования, получать персональные скидки.
В предыдущих материалах на Хабре: