Цели в блокнотах, Excel и «в голове» превращают стратегию компании в пазл без картинки. Для С-Маркетинга команда Далее собрала этот пазл в единое решение — специальный модуль на смарт-процессах Битрикс24. Но реализовали мы его со своими интерфейсом и логикой на bx.vue.
Узнайте о функциональных возможностях системы для бизнеса, где больше тысячи сотрудников.
О целях
У более тысячи специалистов С-Маркетинга — десятки тысяч целей, которые определяют эффективность компании. Все они должны работать на достижение общих стратегических целей.
" Мы хотели создать систему, где стратегия компании живет в ежедневных действиях сотрудников. Для этого нам нужен был инструмент, который поможет управлять бизнесом через прозрачные KPI и цели, покажет картину в реальном времени и позволит принимать решения на основе фактов.
Антон Жильцов, директор по стратегии и операционной эффективности С-Маркетинга
" Наша идея заключалась в том, чтобы сделать не просто форму для оценки результативности, а живую систему, где сотрудники понимают: зачем ставятся цели, как это влияет на премию и рост. Для нас было важно свести все разрозненные цели воедино и прийти к тому, чтобы все они соответствовали главной стратегии компании.
Анастасия Зайцева, руководитель направления целеполагания С-Маркетинга
Команда Далее помогла С-Маркетингу успешно справиться с заявленным вызовом — в максимально короткий срок. Мы с нуля разработали модуль «Целеполагание» для Битрикс24, с помощью которого автоматизировали постановку целей и закрыли сразу несколько задач компании:
Уход от «заметок на бумажке» к системности и упрощенному контролю.
Синхронизация целей специалистов со стратегией компании.
Единые стандарты оценки эффективности, прозрачная система бонусов и карьерного роста.
Активная обратная связь и развитие команды.
Выбор Битрикс24 — не случаен. Платформа входит в экосистему С-Маркетинга, и логично было сделать модуль в уже знакомой рабочей среде — без отдельных трекеров, сторонних решений и лишнего обучения.
О решениях
Модуль «Целеполагание» позволяет сотрудникам ставить себе цели, выполнять их, проходить самооценку и получать оценку руководителя. Мы построили систему на смарт-процессах Битрикс24, но реализовали ее с кастомными интерфейсом и логикой.
Для разработки фронтенда использовали bx.vue — фреймворк, совместимый с экосистемой Битрикса.
Весь функционал «Целеполагания» подчиняется бизнес-требованиям С-Маркетинга и глобально делится на два больших блока:
«Результативность» — работа с целями и анализ итогов;
«Ценности» — самооценка сотрудника и оценка руководителя по ключевым ценностям компании.
" Результативность — это часть, которая отвечает на вопрос «Что и как ты сделал?». Сотрудники видят свои цели, их вес, прогресс и держат фокус на важном.
С помощью «Ценностей» мы отслеживаем, соответствует ли поведение сотрудника нашим корпоративным принципам.
Анастасия Зайцева, руководитель направления целеполагания С-Маркетинга
Так, наша система не только делает процесс целеполагания простым и прозрачным для команды, но и позволяет руководителям отслеживать уровень вовлечения специалистов в миссию компании.
Работа с целями и анализ итогов в блоке «Результативность»
Все, что связано с целями, происходит в блоке «Результативность». Здесь каждый компонент настроен на то, чтобы направить сотрудника на постановку и достижение KPI, которые совпадают с интересами компании.
Чтобы взаимодействие пользователей с разделом было простым и визуально чистым, мы ушли от классических карточек Битрикс24 и сделали табличный формат с интерактивными возможностями.
Добавление цели:
Постановка цели:
Редактирование прямо в строках:
Фильтрация в каждом столбце:
Drag&drop столбцов и мгновенное отображение изменений без перезагрузки страницы:
Модуль также подтягивает информацию из систем учета и дашбордов, а данные из таблицы можно выгрузить в формате Excel-файла.
Все цели в блоке «Результативность» разделены на группы и относятся к одному из 4-х типов:
Обязательные — появляются у специалиста автоматически в начале квартала.
Рекомендованные — выбираются из предложенного списка, который зависит от подразделения.
Свои цели — сотрудник может поставить персональный KPI, если он не укладывается в типовые форматы.
Кросс-цели — цели, которые достигаются командно. Специалист может пригласить коллег присоединиться к цели, и они получат уведомления. Каждый приглашенный сам решает — принять участие или отказаться.
В отличие от других типов KPI, кросс-цели масштабируются на всю компанию: сверху вниз, снизу вверх и горизонтально. Если пользователи приглашают друг друга подключиться к кросс-цели по цепочке, то система фиксирует, от какой цели все пошло и делает ее родительской. Все остальные подвязываются к ней.
Для упрощения работы с кросс-целями мы реализовали цветовое кодирование — сотрудник, который создал общий KPI, видит фамилии приглашенных коллег в разных цветах:
Черный — приглашение еще не принято.
Зеленый — сотрудник принял участие.
Жирным курсивом — инициатор цели.
При увольнении специалиста все его цели деактивируются, кроме кросс-целей — они сохраняются у остальных участников команды.
Уведомления
Чтобы вычленить сообщения, связанные с целеполаганием, из общего потока, мы реализовали отдельный Центр уведомлений. В частном окне сотрудник видит только приглашения в кросс-цели и ссылки на Excel-файлы с выгрузкой KPI.
Специалист может сразу принять или отклонить приглашение на кросс-цель.
Для демонстрации описания цели мы сделали еще одно модальное окно, которое выводится поверх уведомлений.
В системе предусмотрены лимиты
Чтобы человек фокусировался на действительно важных целях и умел их приоритезировать, общее количество KPI ограничено: не более 10 штук, с суммарным весом 100%. Для обязательных целей вес предустановлен заранее, но сотрудник может изменить его на больший. Для остальных — специалист сам распределяет вес по значимости, но в итоге у него должно получиться суммарно 100%. Ни больше, ни меньше.
Если лимит по количеству целей или их суммарному весу превышен, то система предложит скорректировать значения до отправки на согласование руководителю.
После нее сотруднику нельзя вносить изменения, но руководитель может отклонить и вернуть цели на доработку, а также отредактировать их самостоятельно. Все действия с целями логируются — их можно просмотреть в истории изменений.
Есть автоматический перенос целей
В отдельном окне сотрудник может посмотреть все свои KPI за предыдущие периоды и перенести их в текущий — скопировать сразу все цели одного квартала или выбрать нужные из списка. Это удобно тем, что человеку не приходится заносить вручную повторные KPI.
Даже удаленные специалистами цели мы не удаляем, а сохраняем в архиве — чтобы их можно было отследить при необходимости.
Оценка результатов по формуле
Когда период работы над пулом целей заканчивается, сотрудник указывает в процентах прогресс выполнения каждого из своих KPI. В этой же строчке система на лету определяет уровень результативности и выставляет балл от Е до А. Где А — самый высокий, Е — низкий. Расчет происходит по формулам на бэкенде.
Если человек совсем не работал над целями, то система автоматически ставит минимальный балл.
Помимо оценки системы по прогрессу задач, сотрудник получает от Е до А и от своего руководителя. Суммарные результаты учитываются:
при начислении премий — расчет происходит на стороне 1С и выгружается посредством API Битрикс24;
в решениях о повышении или изменении роли — HR-отдел анализирует достижения через дашборды;
для принятия мер, если сотрудник стабильно не достигает целей.
Но итоги по работе с целями — не единственный фактор, который оказывает влияние на материальные и карьерные достижения. Для С-Маркетинга большое значение имеет и личностный рост своих специалистов, который определяется благодаря блоку «Ценности».
Самооценка в блоке «Ценности»
«Ценности» для сотрудника — это анкета, которую можно пройти буквально за пару минут. Специалист анализирует свою деятельность по трем направлениям:
лидерство,
работа в команде,
ориентация на клиента и результат.
Все ценности имеют уже знакомую шкалу от E до A. Но в данном случае у каждого уровня есть развернутое описание, по которому сотрудник должен определить свои навыки и выбрать наиболее релевантную оценку. Если он не сделает этого вовремя — система ограничит максимальный балл, и получить A или B от руководителя станет невозможно.
Да, как и в работе с целями, здесь тоже есть дедлайны, которые подсвечиваются на основном экране специалиста.
На этом же дашборде расположена сводная информация об оценках за предыдущие периоды, поставленных лично и руководителем.
Возможности и оценка руководителя
Руководитель видит все: цели, прогресс, оценки. Он может согласовать, изменить или вернуть цели на доработку. А главное — у него есть свод по всей команде, который дает ему принимать решения на основе фактов.
Таблица у руководителя отображается как список его сотрудников, а рядом с каждым из них есть два атрибута «Цели» и «Ценности». По клику на «Цели» разворачивается подтаблица с блоком «Результативность» специалиста.
По клику на «Ценности» — подтаблица с «Ценностями».
Каждый квартал руководитель выставляет одну оценку от Е до А за «Результативность» и еще одну — за «Ценности». Выбрать свой балл он может прямо в списке на экране — без лишних переходов с дашборда. Но в системе заложено ограничение:
когда сотрудник ставил себе цели и фиксировал результаты по ним — балл от руководителя может быть любым;
если специалист не провел самооценку, не работал над целями или не ставил их вообще — нельзя поставить выше среднего (С).
Также руководитель в дашборде видит сводную информацию о том, сколько сотрудников прошли оценку и сколько из них он оценил.
Руководитель верхнего уровня «СЕО-1» утверждает все, что согласовал до него непосредственный руководитель сотрудника. На своем экране он видит все подчиняющиеся ему структурные подразделения и сводные данные по ним.
Мета-данные из модуля используются для формирования отчетов и начисления премий. Расчет вознаграждения происходит на стороне 1С и выгружается в нашу систему через API. Итоговая сумма отображается на странице пользователя.
Роли и администрирование
В модуле реализована независимая модель прав, которую проще настраивать по сравнению со штатной функциональностью Битрикс24. Эта модель включает:
администратора,
сотрудника,
руководителя.
Функциональность адаптирована под реальную структуру С-Маркетинга, в том числе с учетом большого количества пользователей и требований к безопасности. Вся логика управления остается на стороне клиента — администратор модуля контролирует сценарии, настройки и доступ.
Администратор может авторизоваться под любым специалистом и проверить любой сценарий по обращению пользователя. Ему доступна выгрузка в Excel всех целей сотрудников. Он полностью управляет всеми связанными сущностями и работает с ними прямо из публичной части.
Компоненты, которыми управляет администратор:
Реестр метрик
Целеполагание
Карты целей
Целеполагание: циклы
Целеполагание: руководители направлений
Целеполагание: группы целей
Целеполагание: ед. изм.
Целеполагание: лимиты на оценки
Целеполагание: статус сотрудников
Целеполагание: оценки ценностей
Целеполагание: ценности
GoalsNotifications — управление уведомлениями
GoalsUserStatus — контроль статусов по целеполаганию
Для каждого KPI он указывает название, группу, сотрудника, годовой и квартальный вес, а также тип цели: рекомендованная или обязательная. Задает периоды для целей, единицы измерения успеха, лимиты на оценки. Внесенные сведения являются мастер-данными для смарт-процесса «Целеполагание».
Выход модуля в продакшн
Мы выпустили MVP модуля «Целеполагание» уже через 2 месяца после инициации проекта — с доступом для сотрудников компании. За 7 месяцев создали полноценную систему с тем интерфейсом, что есть сейчас.
Модуль — это живой продукт, который развивается и улучшается в реальном времени по обратной связи от специалистов С-Маркетинга. На проекте работает тикетная система: большинство пользователей сразу пишут вопросы и предложения, из которых Анастасия, руководитель направления целеполагания, составляет ТЗ на улучшение UI и функционала.
Каждый релиз проходит тестирование — на стенде с актуальной копией продакшна и в боевом окружении. При этом мы не только проверяем новую функциональность модуля, но и делаем ретест уже используемых основных функций.
Для сотрудников было проведено 6 обучающих сессий. На каждую приходила примерно половина всей компании. Для тех, кто не смог подключиться, подготовлены записи и база знаний, которую постоянно обновляют, чтобы отражать новые возможности системы.
В разработке учтены все требования безопасности как по стандартам Далее, так и С-Маркетинга — компании, входящей в экосистему Сбера.
" Мы постоянно анализируем наши процессы и стараемся переносить их в цифровой формат — для удобства и автоматизации. Модуль «Целеполагание» стал решением, которое подняло команду на новый уровень управления и эффективности.
Модуль поддерживает интеграцию с HR и финансовыми системами, масштабируется на 1300+ сотрудников без падения качества данных, но главное — встроен в нашу рабочую среду и понятен сотрудникам. Сотрудничество С-Маркетинга с Далее привело к отличным результатам — мы оперативно получили ровно то, что хотели.
Антон Жильцов, директор по стратегии и операционной эффективности С-Маркетинга
Ключевые эффекты: прозрачность, управляемость, эффективность
После внедрения модуля в компании сформировался прозрачный и рабочий процесс целеполагания. Сотрудники ставят цели, отслеживают прогресс, проходят самооценку, получают оценки от руководителей. Все это влияет на премии, карьерные решения и развитие внутри команды.
Цели и премии связаны напрямую — специалисты понимают, за что получают бонус.
Руководители видят в разрезе квартала, кто чем занимается и как продвигается.
Оценки считаются по понятной системе, с учетом лимитов и реальных достижений.
Некоторые сотрудники используют модуль каждый день, возвращаясь к своим приоритетам, чтобы не терять фокус.
Кросс-цели усилили горизонтальное взаимодействие — специалисты могут инициировать командную работу и отслеживать результаты.
Модуль стал не просто формальной частью компании, а живым инструментом, который помогает расставлять приоритеты и принимать кадровые решения.
" В одном из подразделений после внедрения модуля руководитель увидел, что 80% целей команды связаны с внутренними задачами, а не с клиентскими проектами. Это не было заметно раньше. В результате приоритизация сменилась, а квартальный результат вырос на 15%.
Другой случай: один из специалистов, работавший в тени, благодаря системе командных KPI стал инициатором крупного проекта. Это напрямую повлияло на его карьерный рост.
Анастасия Зайцева, руководитель направления целеполагания С-Маркетинга
Следующий шаг — внедрение искусственного интеллекта
Проект продолжает развиваться, и сейчас мы активно обсуждаем со стейкхолдерами реализацию стратегии по добавлению в модуль ИИ. Это позволит руководителям тратить меньше времени на ручную проверку и сосредоточиться на управлении.
Нейросеть будет:
• проверять цели на SMART,
• находить дубли и слабые формулировки,
• подсказывать, как сделать KPI точнее и измеримее.
Модель уже выбрана, идут финальные согласования.
Команда проекта
Антон Жильцов, директор по стратегии и операционной эффективности С-Маркетинга — инициатор проекта. Валидирует решения, участвует в проверке интерфейса как пользователь.
Анастасия Зайцева, руководитель направления целеполагания С-Маркетинга — продакт и основной стейкхолдер со стороны клиента. Формулирует требования, собирает обратную связь, обучает сотрудников.
Вера Осолодкина — аккаунт-директор Далее.
Елена Закатова — групхед Далее. Ведет проект, координирует команду, выстраивает коммуникации.
Борис Кругляков — fullstack-разработчик. Выстроил архитектуру, соответствующую бизнес-логике, и создал основную часть модуля.
Мариам Джанунц — тестировщик. Проверяет корректность работы модуля и контролирует качество релизов.
Максим Григорьев — UX/UI-дизайнер, разработка дизайна блока “Ценности”, дашбордов для сотрудников и руководителя, разработка дизайна для визуальной оболочки АI - помощника.
Валентин Луганский, Марина Нестеренко - UX/UI-дизайнеры.
Узнать о других наших проектах
Можно на сайте dalee.ru — здесь мы рассказываем и показываем, как делаем крутые сервисы и платформы для Сбера, Haier, Polaris, Банка России и других крупных брендов.
В ТГ-канале @daleedigital — делимся лайфхаками по разработке и полезными материалами про разработку и работу проектных команд в IT. Присоединяйтесь!