В январе 2012 года Swift запустил конкурс интернет-стартапов Innotribe Startup Competition с целью собрать в одном месте передовые стартапы и крупнейших игроков рынка финансовых сервисов. Этот опыт был одним из первых в своем роде. В последующие годы прошло еще несколько подобных мероприятий. Сегодня финтех-хакатоны и различного рода конкурсы проводятся регулярно во всем мире. Так только в этом году пройдет 18 финтех-хакатонов и конкурсов стартапов. Компания O’Reilly проанализировала 186 победителей в 18 финтех-конкурсах и хакатонах с целью выяснить ключевые тенденции среди финтех-стартапов. В этом посте мы поделимся с вами результатами этого исследования. В компании PayOnline, которая позволяет принимать платежи на сайте, мы внимательно следим за финтех сферой, т.к. сами являемся финансово-технологическим сервисом.

В идеале целью любого финтех-стартапа является прорыв в индустрии и вытеснение традиционных финансовых институтов за счет внедрения передовых технологий, продуктов и дизайна. В то же время финансовые институты сосредоточены на безопасных системах денежных переводов, платежах и кредитовании в глобальном масштабе. На деле стартапам и крупным компаниям вовсе не обязательно соперничать. Крупным игрокам трудно изменить существующее устройство бизнеса изнутри, это удел стартапов — они тестируют новые бизнес-модели и раздвигают границы технологий, свободных от излишнего регулирования и корпоративных преград. Хакатоны и конкурсы стартапов — как раз то место, где начинающие предприниматели и разработчики могут поделиться своими инновационными идеями и протестировать их, получив одобрение инвесторов.

Но на чем именно сосредоточены инновации? Было проанализировано 186 победителей в 18 финтех-конкурсах и хакатонах, включая стартап-конкурсы Innotribe’s Startup Competition и Future of Money and Tech Startup, хакатоны Money2020, Bankathon и BBVA Innovation и некоторые другие, менее масштабные мероприятия. В список вошли также 25 финтех-стартапов общей стоимостью более $ 1 млрд. Анализ победителей конкурсов выявил ряд тенденций рынка финансовых технологий — от big data до транзакций и банкинга.

Этот график показывает долю победителей в каждой категории:

Как видите, стартапы, занимающиеся обработкой данных, заняли первое место — на них приходится почти 19% всех проанализированных стартапов.

В ходе исследования были выявлены следующие ключевые тренды:

Анализ данных для более эффективного принятия решений

Стартапы все чаще предлагают услуги анализа данных в качестве сервиса для комплексной проверки кредитов и сделок, чтобы предсказать успешность кредитных операций и определить, кто из клиентов может претендовать на предварительное одобрение нового займа или рефинансирование студенческого кредита. И чем больше информации о нас и окружающем мире собирают наши устройства, тем больше мы нуждаемся в надежном, более совершенном анализе данных.

Платежи и международные переводы

Платежи и международные переводы — это сердце денежных операций. Стартапы в этой отрасли сфокусированы на многочисленных способах оплаты, включая кредитные карты и мобильные приложения, бессрочные подписки, бесконтактные платежи и Bitcoin-платежи. Спрос на мгновенные и бесплатные транзакции подготовил поле деятельности для инновационных финтех-проектов. Одно из решений, взятых стартапами на заметку, — это использование распределенного бухгалтерского регистра, с помощью которого можно ускорить международные переводы.

Кредитование

Стартапы в данной категории работают в основном с P2P-кредитованием и краудфандингом. Эта категория больше других связана с управлением данными (Big Data). Ведь компаниям необходимо понять, какие клиенты (частные лица или малый бизнес) являются наиболее надежными заемщиками, понять, как функционирует сфера кредитования в принципе, проанализировать данные для юридической экспертизы, оценить возможность предварительного одобрения кредитного предложения.

Финансовые решения для малого бизнеса

Стартапы из этой категории разрабатывают решения, которые помогают малому бизнесу с бухгалтерским учетом, выставлением счетов и расчетом заработной платы. Для более крупных предприятий стартапы предлагают сервисы для сотрудников — краткосрочные кредиты, автоматическое накопление и инвестиционные услуги.

Вот несколько компаний, которые особенно заинтересовали автора во время анализа победителей конкурсов. Команды данных проектов продемонстрировали неординарное мышление, что свойственно творческим стартапам.

• Kill Bill — продукт с открытым исходным кодом, участник хакатона Money2020 2014 года, привлек внимание простым решением проблемы. Панель Kill Bill управляет платежами по подписке. Каждый раз при взломе вашей кредитки вы с легкостью сможете возобновить свои регулярные платежи даже с новой картой.
• Trusting Social — финалист конкурсов Innotribe Startup Challenge и Future of Money and Tech. «Кредитный счет 2.0» — так называют свой продукт разработчики. Сервис использует данные современных репутационных систем для всестороннего анализа желающего получить кредит, что гораздо лучше устаревших оценок FICO.
• Credibles — финалист Future of Money and Tech 2013 года. Стартап объединяет локальные небольшие компании, продающие продукты питания, и краудфандинг на базе подписки. Credibles был создан для того, чтобы местная еда была более разнообразной. Идею поддержала сеть супермаркетов Whole Foods.
• Geolocation stock discovery — стартап с хакатона New York FinTech предлагает новый способ поиска объектов инвестирования на основе геолокации.

Тенденции очевидны: пока люди и компании используют данные для принятия решений, стартапы пользуются моментом и предлагают новые продукты и услуги. Кредиты и займы никуда не исчезнут, но все чаще вашим кредитором будет не банк, а общество (если речь идет о краудфандинге) или группа финансовых институтов. Нас ждет появление новых решений для платежей и международных переводов, так как многие ищут способы децентрализировать технологию для увеличения скорости и эффективности перевода. В конце концов, кто захочет ждать свой перевод 1-3 рабочих дня, когда Bitcoin и Paypal предлагают моментальный перевод?

Рынок финансовых технологий в настоящее время дает стартапам колоссальные возможности, ведь лидеры рынка всерьез задумались над тем, как применить новые технологии, продукты и сервисы в своих организациях. В свою очередь финтех-стартапы работают над удовлетворением этих растущих потребностей рынка. И уже не вызывает сомнений тот факт, что идеи стартапов, победивших в конкурсах и хакатонах в этом году, — это лишь малая часть того, что мы увидим в будущем.

Перевод подготовлен для корпоративного блога PayOnline, международной системы для принятия и обработки электронных платежей.