Друзья, привет!

Сегодня мы хотим поделиться маленьким руководством по запуску учета задач в трекере.

Начать вести учет задач — это просто. Для этого потребуется не более 30 минут времени для настройки. Мы подготовили простой гайд из 5 шагов по быстрому запуску.

Рассматривать эту задачу будем на примере таск‑трекера METEOR.

Итак, приступим.

1. Регистрация

Создайте свою учетную запись в METEOR на лендинге — u‑meteor.ru.

После регистрации и авторизации вы попадете в свое рабочее пространство.

Первое, что вы увидите — это два демонстрационных проекта. Они помогут вам разобраться с интерфейсом и оценить некоторые функции. Позже эти демо‑проекты можно будет удалить.

Демонстрационные проекты играют еще одну важную роль. Они производят предварительную настройку глобальных справочников, которые необходимы для запуска.

2. Создание и настройка рабочего пространства

На этом шаге вам нужно будет:

• создать свой первый Проект

• создать Представления (доску задач, список задач и/или диаграмму Ганта)

Создать проект вы можете кликнув на соответствующую кнопку в левом меню:

В открывшейся форме введите название проекта — этого будет достаточно:

Проекты в METEOR могут использоваться для разных целей: отделы, команды, проекты со сроками, блоки работ внутри большого проекта.

Вот пример структуры проектов:

После создания проекта нужно будет создать доску задач. О том какие могут быть доски мы писали в одной из прошлых статей. Почитать можно здесь.

В самом простом случае создайте доску задач «По статусам»:

На созданную доску следует добавить колонки для статусов:

• Новая

• В процессе

• Закрыто

• В ожидании

• Отклонено

Мы рассматриваем именно эти статусы, потому что для них определен рабочий поток (воркфлоу) — правила переходов между статусами.

Если вам требуется изменить демонстрационный рабочий поток (воркфлоу), выбрать ваши рабочие статусы и разрешенные переходы между ними, вы сможете сделать это через меню Администрирование — Задачи — Рабочие потоки:

3. Приглашение участников проекта

Приглашение участников в ваш проект происходит в настройках проекта. В контекстном меню каждого проекта есть пункты для перехода в раздел «Участники проекта» или сразу на форму приглашения:

Давайте рассмотрим, как пригласить участника. Нажмите на кнопку «Добавить участника»:

В открывшейся форме на первом шаге вы можете изучить какие типы участников могут быть в проекте. Для нашего примера необходимо выбрать «Пользователь» и нажать «Далее».

На втором шаге в поле «Имя или email» введите email‑адрес приглашаемого пользователя. После того как email‑адрес будет введен появится кнопка «Пригласить». Нажмите ее. Затем выберите роль приглашенного пользователя (Администратор проекта, Читатель или Участник), после этого нажмите «Далее» и «Пригласить».

Приглашенный пользователь появится в списке всех пользователей проекта. На указанный email-адрес пользователя придет письмо со ссылкой на форму завершения регистрации.

После того как пользователь завершит регистрацию, в таблице вы увидите изменение статуса на «Активен».

4. Создание задач

На предыдущем шаге мы завершили настройку. Теперь можно приступать к созданию задач.

Вернитесь на доску задач (кликните на проекте в левом меню).

Вы можете создать задачу сразу в нужной вам колонке, так как это разрешено в настроенном рабочем потоке. Для этого в заголовках колонок есть кнопка «+»:

Также задачу можно создавать кнопкой «+ Задача», расположенная выше, рядом с поиском. В этом случае откроется немного иная форма задачи, где нужно будет выбрать статус из списка, на котором будет создана задача:

Введите Тему (Заголовок задачи) и нажмите «Создать»:

Готово, вы уже на орбите! Ваша первая задача создана:

5. Оценка состояния проекта

На прошлом шаге мы создали первую задачу. Таким же образом вы создадите еще много‑много задач. Совсем скоро у вас возникнет потребность в оценке состояния своих задач: кто ими занимается, сколько задач выполнено, а сколько ожидают.

Рассмотрим подробнее на примере демонстрационного проекта «Scrum‑project».

C помощью фильтра в правой верхней части страницы вы можете отфильтровать задачи по различным критериям. Анализируя задачи на доске, вы легко сможете сделать выводы, необходимые для принятия решений.

Теперь у вас есть инструмент, который дает четкое понимание:

• чем нужно заниматься именно сейчас;

• сколько еще предстоит сделать;

• сколько уже сделано;

• какие сроки вы можете обещать своим заказчикам.

Спасибо за внимание! 

Не стесняйтесь задавать вопросы и высказывать ваши замечания. Мы всегда рады обратной связи.

Желаем вам продуктивной работы!