Во многих странах набирает обороты локализация данных и сервисов. Причины разные, включая вопрос безопасности и регулирования. Посмотрим на преимущества и возможные недостатки ситуации, а также на то, как она влияет на рынок облака.
Старый новый тренд
Аналитики не первый год обсуждают тренд на локализацию данных — например, в контексте информационной безопасности. Вместе с этим тренд драйвят регуляторы. Так, согласно отчёту Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), с 2015 года объём требований, связанных с локализацией данных, в мире удвоился. Только за прошлый год в 40 странах приняли около сотни подобных законов.
Всем известный GDPR, например, ограничивает передачу персональных данных граждан Евросоюза третьим странам. Он вступил в силу в 2018 году, и с тех пор похожие законопроекты были приняты в других местах. Так, в Бразилии действует Brazilian General Data Protection Law (LGPD), накладывающий определенные ограничения на хранение данных граждан страны в сторонних юрисдикциях.
Закон о безопасности данных действует и в Индии. Он обязывает организации держать на территории государства как минимум резервные копии пользовательских данных.
Ещё пример — китайский закон о защите личной информации под названием Personal Information Protection Law (PIPL). Аналогично европейскому GDPR, он распространяется на организации, обрабатывающие персональные данные граждан Китая.
Разумеется, работу с персональными данными регулируют и в России. Федеральный закон №152-ФЗ регулирует сбор, хранение и обработку персональных данных. Если вы работаете с ПДн клиентов — даже просто собираете cookies или оставляете формы регистрации на сайте, вам нужно обрабатывать данные по требованиям закона.
Облачные платформы и дата-центры адаптируются к новым реалиям и спросу на локализацию: совершенствуют архитектуру, модернизируют сети и хранилища. Однако вопросы локализации и развития облачных провайдеров обсуждались еще до появления GDPR и его аналогов. Хотя эти проекты и не настолько известны.
Локализация облаков
Ещё в 2013 году SERPRO — государственный поставщик ИТ-услуг в Бразилии — запустил собственного облачного провайдера для нужд муниципалитетов. Инфраструктуру построили на базе открытого решения OpenStack.
На протяжении десяти лет проект получал инвестиции и расширял инфраструктуру. В итоге он стал SERPRO Government Cloud. Сегодня это — единственное полностью государственное облако в южном полушарии. В этом году организация объявила о проработке национального плана по развитию систем искусственного интеллекта. В планах компании сформировать облачную инфраструктуру для хранения данных, которые будут использовать для обучения ML-моделей. Ещё одна цель проекта — обеспечить суверенитет и защиту персональных данных граждан. В рамках программы государство инвестирует более 100 млн долларов в оборудование и разработки. Инициатива ускорит развитие дата-центров в Бразилии. По данным аналитического агентства Arizton, к 2029 году объём этого рынка может приблизиться к 5 трлн долларов.
Географическое положение страны также играет ключевую роль в развитии рынка ЦОД. Береговая линия протяжённостью 7 тыс. километров обеспечивает доступ к подводным интернет-кабелям, соединяющим Северную и Южную Америки, Европу и Африку. Так, кабель EllaLink, проложенный в 2021 году, увеличил пропускную способность и скорость передачи данных между дата-центрами Бразилии, Португалии и Испании на 50%. На сегодняшний день пропускная способность подводных коммуникаций в Бразилии превышает 900 Тбит/сек, и как отмечают эксперты, сокращает издержки на передачу данных. Все это способствует развитию облачных услуг.
Упор на локализацию облака делают и в других странах. Например, в 2022 году линейку сервисов для работы с данными и построения государственного облака, запустила индийская компания NxtGen. Она предлагает решения для государственных организаций, их партнёров и фирм, работающих в строго регулируемых отраслях. Что интересно, в следующем году Центральный банк Индии планирует реализовать программу по хранению банковских данных в локальном облаке. Она нацелена на поддержку небольших финансовых организаций, которым недоступны дорогостоящие коммерческие решения. Разработка облачного сервиса ведется подразделением банка в партнерстве с местными ИТ-компаниями.
Такие инициативы помогают привлекать инвестиции для развития локальной инфраструктуры. В июле прошлого года компания Reliance Industries объявила о планах инвестировать в строительство ЦОД по всей стране. Участие в развитии индийского рынка принимают и иностранные фирмы. Например, крупнейшая телеком-компания Японии — NTT — вложила 2 млрд долларов в строительство дата-центров и подводной инфраструктуры.
Примером европейской инициативы подобного рода может быть Gaia-X, в рамках которой развивают единую облачную экосистему. В 2021 году была запущена тестовая платформа, которая в будущем позволит компаниям безопасно обмениваться данными и использовать совместимые облачные решения. Европейский рынок дата-центров оценивается экспертами примерно в 43 млрд долларов. При этом аналитики компании Arizton ожидают, что его объём превысит 64 млрд к 2029 году.
Состояние российского ИТ-рынка
По результатам исследования российский ИТ‑рынок, который формируют топ-1000 таргетных ИТ‑компаний, в течение пяти лет рос в среднем по 19% год к году и достиг 2 678 млрд руб. в 2023 году. При этом российский рынок опережает темпы глобального ИТ‑рынка на 11 процентных пунктов. Это обусловлено тем, что мировой рынок более зрелый и российский отстает от него на 3‑5 лет.
Крупнейший сегмент ИТ-рынка — вертикаль Software, на долю которого приходится 44,3% всего рынка (41% в 2023 году). В 2024 году он вырос до 1,5 трлн рублей с 1,1 трлн рублей годом ранее. Этот рост стал возможным благодаря целому ряду факторов, включая переход организаций на более гибкие и эффективные решения, а также рост спроса на облачные технологии, прикладное ПО и SaaS.
Рост сегмента облачных услуг (IaaS/PaaS) в 2024 году в России составил 32%. Данный сектор увеличился до 168,1 млрд рублей со 127,3 млрд рублей в 2023 году. При этом на долю IaaS (инфраструктура как сервис) пришлось 83% этого рынка, а на PaaS (платформа как сервис) — 17%.
Скачать полное исследование можно по ссылке.
Строительство новых площадок и развитие облачных сервисов запускает цепную реакцию: растет спрос на услуги в смежных секторах — электроснабжении, ИТ-инфраструктуре и многих других. Таким образом, спрос на локализацию данных становится двигателем не только ИТ-сектора и рынка ЦОД.
Работа с открытыми решениями
Курс на локализацию данных во многом также связан с глобальной гонкой за лидерство в разработке систем ИИ. Государства и коммерческие структуры инвестируют в развитие вычислительных систем и хранилищ, необходимых для разработки конкурентоспособных интеллектуальных решений.
Спрос на такого рода продукты увеличивает потребность в облачных ресурсах. Разные страны и организации решают эту проблему по-своему. Например, индийская некоммерческая организация People+AI разработала открытый маркетплейс для облачных провайдеров — Open Cloud Compute. Он построен на базе open source протоколов и стандартов, чтобы упростить разделение вычислительных задач (например, по обучению LLM) между несколькими поставщиками услуг.
Вместе с этим в целом спектре стран теперь продвигают локализацию технологий и работу с открытыми решениями. Так, в России действует реестр отечественного программного обеспечения, который во многом опирается на существующие open source разработки. Дата-центры и облачные платформы также начинают активнее работать с открытыми технологиями.