Фонды a16z и Sequoia безусловно колоссальны, но настоящий виртуоз венчурных сделок — SoftBank. Его стратегия — не пропускать хайтек-единорогов еще на ранних стадиях.
Yahoo, Alibaba, ByteDance, Uber, Nvidia, Revolut, Slack, TSMC, OpenAI (+Stargate) — лишь верхушка айсберга портфеля, который по масштабу давно вышел за рамки классического венчура.
Основная инвестиционная машина SoftBank — Vision Fund. Формально это не один фонд, а группа структур (SVF-1, SVF-2 и LatAm), которые вместе управляют активами объемом в $166 млрд.
Инвестиционный процесс SoftBank начинается с агрессивного скаутинга. Сеть распределенных аналитиков отслеживает почти все мировые стартапы, за исключением тех, что остаются в stealth-mode. Приоритет отдается проектам с потенциалом монополии и стратегией экспоненциального роста.
Упрощенно, стратегия фонда состоит из трех компонентов: анализ всех технологических проектов, принятие молниеносных решений, инвестирование крупными чеками и ставка на рыночную доминацию. Но это лишь тактическая сводка.
Интереснее другое. У SoftBank есть план, выходящий за пределы любого бизнес-горизонта — стратегия развития на 300 лет вперед, расписанная до 2310 года. Ее философия проста: бизнес должен мыслить не кварталами, а поколениями. Для каждого века у Vision Fund прописаны свои гиперфокусы. И это при том, что впереди нас ждет технологическая сингулярность, и уже за горизонтом 2050 мыслить становится почти невозможно.
Возможно, это отчасти маркетинговый ход. Но сам факт того, что компания мыслит веками и выстраивает столь дальние форсайты, уже заслуживает уважения, ведь SoftBank играет уже не в стартапы, а в цивилизационные трансформации. Делая ставку на инфраструктуру будущей экономики, с масштабом влияния на траекторию развития цивилизации.
Не случайно их фонды называются Vision Fund. Ведь миссия выходит за пределы классического венчура и превращается в стратегию системного формирования будущего. Vision Fund работает на опережение и структурные сдвиги. Эту логику разделяют и партнеры-инвесторы фонда: Apple, Foxconn, Qualcomm, Sharp, Public Investment Fund Саудовской Аравии и ОАЭшный Mubadala.
Комментарии (10)
DMGarikk
18.08.2025 09:50Типичная маркетинговая шелуха, какие они клевые и продвинутые
очевидно что лет через 20-50-80 он поменяет стратегию и все забудут про эти 300 летние планы, потому что никто уже не вспомнит нахрена они вообще это делали, учитывая что коньютктура на рынке меняется каждые 5-10 лет, а иногда очень кардинально
innovatix Автор
18.08.2025 09:50доля маркетига в этом безусловно присутствует, я тоже так думаю. Но в то же время, их стратегия весьма успешна, а стартапы, отмеченные их инвестициями получают зеленый свет на скоростном шоссе большого бизнеса. Правда с WeWork они слегка лажанули
DMGarikk
18.08.2025 09:50конечно, но существуют они с 81 года и удачно попали в хайп-тренд ИТ технологий
также вы верно упомянули про Сона, про то какой он молодец
но ему уже почти 70 лет, и когда он уйдет на пенсию, кто будет после него его гениальные планы воплощать?
вон как с Эпплом например, пока Джобс был у руля все прям видели в эппле лидера ИТ во всем чё только можно...сейчас уже даже не приглядываясь очевидно что это не так.
софтбанк более консервативная структура на ИТ стеройдах, в условиях глобального охлаждения ИТ сектора..выдержит ли она свойже темп ближайшие лет 20..вопрос..а инвесторы-акционеры они консервативны..почувствуют слабину и капитализация начнет падать
я бы рассматривал такие статьи скорее как попытку сохранить видимость что всё окей и всё растет в спорных условиях вокруг
innovatix Автор
18.08.2025 09:50я так тоже думал, что когда умер Чарли Мангер, господину Баффету будет сложно вытянуть Berkshire Hathaway. Но теперь и сам Баффет ушел, а фонд все держится.
Лидеры зачастую являются лишь архитекторами системы, и она работает без них. И так и должна работать правильная организация. Тот же Apple вырос в 10 раз после Джобса. Хотя реально прорывных продуктов после него пока и не было
DMGarikk
18.08.2025 09:50Лидеры зачастую являются лишь архитекторами системы, и она работает без них
Только гиганты обычно рушатся или сильно проседают по прошествии 40-50 лет жизни, очень за редкими исключениями
вон только только на прошлой неделе писали что Kodak банкротится собрался
==
То что компания работает много лет - совершенно не значит что там всё отлично изнутри, вспомните про Lehman Brothers (158 лет!! это вам не софтбанк или IBM какойнить жалкий) например ...
то что эппл вырос в 10 раз, это скорее следствие какогото всепоглощающего маразма в КПИ работы крупных компаний который устанавливают акционеры..который кмк является и причиной их падения в итоге
например берем компанию и ставим ей цель - рост на 15% в год...проходит 10 лет...и кончился рынок, спад экономики..что угодно...рост становится не 15%, а 10...и всё...паника инвесторы уходят, котировки акций падают, начинаются сокращения, компания продает свои части, зачастую даже те которые приносили прибыль и эти оставшиеся 10% генерировали...всё приплыли....при том что никаких убытков то и не было, просто замедлился рост. у эппла это уже заметно, VR не взлетел, в айфоны уже некуда пихать новшества, Siri оказалась if-else ботом, ИИ вообще завезти забыли и вспомнили об этом только вот вот, когда уже ИИ в каждом утюге заявлен..но рост то в 10 раз после джобса, вон какую домину отгрохали для офиса то!
если рассмотреть всех крупняков то можно заметить что в жирные годы они ВСЕ рисуют себе адский рост тупо набирая персонал и проекты которые им нафиг не нужны, просто потому что надо показывать что рост есть и они осваивают бабло, пусть даже персонал сидит без работы и проекты дальше ближайшей помойки не уходят
вон интел уже дошел до своего предела например
собственно Софтбанк по своей структуре не сильно то от них отличается, достаточно нескольких ошибок и экономического спада, чтобы стало резко плохо.
в Японии уже проходили это в 90х когда сверхкрутая экономика на которую все равнялись оказалась ничем, и японские гиперкорпорации за 10 лет растеряли всё свое влияние в мире
E_BEREZIN
Расскажите, пожалуйста. Статья о чем?
innovatix Автор
о визионерстве господина Сона. Он не только смог выбраться из убытков в $70 млрд (!), но и заново отстроить одну из самых успешных организаций в мире, с грандиозным виженом
E_BEREZIN
Кто этот человек? В статье расскажите обо всем этом, иначе это кликбейтный заголовок