Китай принял решение существенно ограничить экспорт технологий, связанных с добычей, разделением и производством редкоземельных металлов. С 1 августа 2023 года КНР запретили вывоз за рубеж галлия и германия (а чуть позже и графита), а теперь последовало новое правило с запретом экспорта — уже не на ресурсы, а на технологии.

Что касается редкоземельных металлов, то многие из них являются ключевыми компонентами для производства современных устройств, а также отдельных элементов. О том, как новые правила могут повлиять на индустрию производства и разработки электроники, читайте под катом.

Что за ограничения и почему они важны?

Новые решения Китая вызвали волнение в мировой электронной индустрии по нескольким причинам. Во-первых, страна является крупнейшим производителем и потребителем электроники. Поэтому любые изменения в её стратегии экспорта важных технологий оказывают непосредственное воздействие на глобальное производство и логистику. Во-вторых, редкоземельные металлы сегодня являются критическим звеном в цепочке поставок. Их дефицит уже создаёт серьёзные трудности для производителей полупроводников и электронных устройств в других странах.

Что ограничили в Китае? Экспорт технологий, связанных с добычей, разделением редкоземельных металлов и производством сплавов. Это включает в себя не только процессы добычи и разделения элементов, но также технологии по переработке руды, содержащей эти ценные элементы. Подобные меры обеспечивают Китаю высокую степень автономии и контроля в сфере добычи и обработки ключевых ресурсов для высокотехнологичных отраслей.

Западные страны высказывают опасения относительно доминирующего положения Китая на рынке редкоземельных металлов. С их точки зрения, введение таких ограничений — попытка Пекина использовать лидерскую позицию для оказания давления на другие страны и защиты собственной промышленности.

По словам экспертов, текущая ситуация подчёркивает важность диверсификации и обеспечения устойчивости цепочек поставок в глобальной логистике. Возможный дефицит редкоземельных металлов поднимает вопросы о необходимости поиска альтернативных источников и разнообразии в логистике, чтобы смягчить потенциальные негативные последствия для отрасли.

До 2022 г. доля КНР на мировом рынке редкоземельных металлов составляла 90%. В 2022 г. этот показатель снизился до 70%. Тем не менее Китай — одно из немногих государств, где есть полная цепочка получения редкоземельных металлов, от добычи до конечного потребителя.

У других стран либо нет собственных перерабатывающих мощностей, либо цепочка неполная, так что многие компании предпочитали довериться КНР. И всё было хорошо до момента начала торгового конфликта Китая и США. Для Штатов китайские ограничения — это тоже проблема, поскольку американские компании отправляют практически все свои редкоземельные ресурсы в Китай для переработки, чтобы затем забрать уже чистый продукт.

Результат взаимных санкций

Литографические машины — это сложные проекционные системы, являющиеся наиболее важными из 10 категорий оборудования, необходимого в процессе создания чипов. КНР на годы отстаёт в индустрии разработки и производства электроники от ряда стран. Несмотря на крупные денежные вливания со стороны правительства, Китаю пока что не удалось значительно уменьшить разрыв с ведущими производителями литографического оборудования, хотя процесс импортозамещения идёт полным ходом и страна делает успехи.

Тем не менее есть и сложности. Так, в октябре 2023 года США расширили правила экспорта, касающиеся литографического оборудования, в частности систем глубокого ультрафиолета (DUV), используемых в производстве микросхем. Одним из значимых изменений стала отмена «де минимис» правила в отношении определённых инструментов DUV. Эти изменения затруднили для Китая получение продвинутых систем для производства микросхем, что привело к росту стоимости импортированного оборудования.

Несмотря на это, в ноябре 2023 года Пекин импортировал не менее 16 систем литографии компании ASML из Нидерландов на сумму около $762,7 млн. Всего в ноябре Китай импортировал 42 литографа разных компаний на сумму 816,8 млн долларов США. Пятнадцать из них поступили из Японии, где находятся такие гиганты индустрии, как Canon и Nikon.

У аналитиков разные точки зрения по поводу того, как интерпретировать рост импорта в прошлом месяце. Некоторые считают, что скачок может быть результатом ускоренных поставок, которые успели поступить до вступления в силу ограничений. Также резкое увеличение импорта оборудования от компании ASML из Нидерландов в Китай может свидетельствовать о массовом создании запасов перед введением новых правил по экспорту, поддерживаемых США.

Постепенное ослабление контроля США над отраслью

На прошлой неделе США объявили о намерении провести следствие в отношении 100 американских компаний, импортирующих электронные компоненты из Китая. Целью является «создание равных условий для производства устаревших чипов и снижение рисков для национальной безопасности, создаваемых Китаем», — говорится в заявлении министерства. По мнению Востока, эта попытка подорвёт глобальные поставочные цепи, и ограничение экспорта технологий позволит Китаю защитить свои интересы.

Ожидается, что действия Китая окажут далеко идущие воздействия на весь мировой рынок полупроводников, поскольку на Китай в настоящее время приходится 60% рынка в сфере производства редких земельных металлов и 90% — в сфере связанных с ними технологий.

Влияние ограничений на другие страны

Возникшей ситуацией особенно обеспокоены южнокорейские производители, которые очень зависят от поставок китайских ресурсов. Эксперты считают, что текущие события не принесут большого ущерба корейским компаниям, но доставят им много неприятностей. Нарастающее сопротивление между странами не способствует укреплению торговых связей, зато усиливает протекционизм на внешнем рынке. С одной стороны, намерения США в отношении устаревших чипов повлияют на корейские компании, находящиеся в Америке. А с другой — действия Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов нанесут удар по производителям автомобилей и медицинского оборудования в Корее.

Европейский Союз тоже не бездействует, объявив не так давно пакет мер, направленных на укрепление поставочных цепей и вооружение технологий. Также было запущено совместное предприятие по производству микросхем для роста доли ЕС на мировом рынке полупроводников до 20% к 2030 году. Франция, в свою очередь, представила новый закон о зелёной промышленности, эквивалентный версии американского Закона об уменьшении инфляции, исключив корейских производителей электромобилей из списка получателей субсидий ЕС.