Не так давно мы писали о том, что ASML из-за мирового роста спроса на продукцию планировала поступательное расширение. Этим планам мешали действия чиновников, так что ASML решила перенести штаб-квартиру из Нидерландов в другую страну. Но, кажется, этот вопрос в итоге удалось уладить.
Теперь возникла новая серьёзная проблема: TSMC, один из главных контрактных производителей чипов в мире, не хочет покупать новое оборудование ASML. Дело в том, что оно стоит значительно дороже, чем предыдущее поколение систем, а вот насколько эффективнее — вопрос.
Что там с оборудованием?
Последние пару лет компания ASML разрабатывала новые сканеры с высоким значением цифровой апертуры (High-NA). Её представители заявили, что это оборудование эффективнее того, что используется сейчас компаниями, владеющими системами предыдущего поколения. Но сами покупатели, во всяком случае, TSMC, оказались не слишком заинтересованы в приобретении новинки.
По словам игроков рынка, сканер с высоким значением цифровой апертуры (High-NA) стоит почти в два раза больше, чем системы предыдущего поколения. При этом последние полностью загружены, проблем с ними нет, и TSMC весьма довольна тем, что у неё есть в настоящий момент. Ведь это оборудование, в частности, применяется для производства 3-нм чипов, которые считаются наиболее передовыми.
Если говорить о цене, то High-NA EUV стоит сразу $380 млн, в то время как сканеры предыдущего поколения обходились покупателям в $216 млн. Именно поэтому руководство TSMC и решило не тратить деньги на новинку. Если бы старое оборудование не справлялось, вероятно, об этом бы подумали, но оно работает очень хорошо. Тут, к слову, была бы уместна шутка про запланированное устаревание — видимо, ASML действительно делает свои литографы на совесть.
TSMC в качестве клиента — очень важный партнёр ASML, поскольку эта компания занимает сейчас около 50% рынка производства современных чипов. Она постепенно расширяет мощности и покупает у ASML оборудование, но, к сожалению для последней, предыдущего поколения. При этом нидерландская компания потратила немало денег на разработку новинки, а при столкновении с отсутствием покупателей у неё могут начаться серьёзные финансовые проблемы.
Они начались не вдруг, а с момента введения жёстких санкций со стороны США. ASML теперь может поставлять в Поднебесную морально устаревшие системы, не будучи при этом в состоянии обслуживать (за деньги, конечно) то, что уже поставлено ранее. Санкции касаются не только поставок, но и сервисного ухода за оборудованием китайских клиентов. Всё это привело руководство ASML к мысли, что надо бы поменять юрисдикцию, но правительство Нидерландов предложило крайне выгодные условия для того, чтобы компания осталась в стране.
В марте 2024 года нидерландские чиновники заявили, что готовы выделить 2,5 млрд евро на оптимизацию инфраструктуры в регионе Эйндховен в качестве гарантии ASML. Министр экономики Мики Адриаансенс подтвердила, что выделенные средства будут направлены на улучшение условий жизни, образование, транспортные сообщения и электросети в Эйндховене — развивающемся технологическом хабе страны, где базируется ASML. Также правительство намекало на своё намерение предпринять меры по снижению налогового бремени на бизнес после ряда негативных высказываний от крупнейших нидерландских фирм: «Принимая эти меры, мы предполагаем, что ASML будет продолжать инвестировать и сохранит свои статутные, налоговые и фактические штаб-квартиры в Нидерландах».
Позиция TSMC
Коротко она уже была озвучена выше: если работает и прежнее оборудование для выпуска современных чипов, то зачем новое, да ещё такое дорогое? Руководство TSMC заявило, что компания пока что в состоянии идти в ногу со временем с имеющейся базой литографов.
При этом новые сканеры вроде как действительно неплохие — с их участием толщина полупроводниковых элементов снижается чуть не в два раза. Но TSMC пока упорствуют, считая, что новинка не так уж необходима.
Что ещё?
У ASML есть и другие клиенты, правда, не такие крупные. Та же американская корпорация Intel закупает High-NA EUV для того, чтобы наконец сдвинуться с мёртвой точки в плане выпуска современных чипов. На данный момент Intel производит 10-нм процессоры, понимая, что нужно предложить покупателям что-то поновее.
Потому новый сканер High-NA EUV уже установлен на фабрике Intel в США, в штате Орегон. Пока что тестирование вполне успешно, о чём не так давно сообщали партнёры. Возможно, новинка поможет Intel быстро модернизировать производство чипов. Корпорация решила зарезервировать за собой все литографические сканеры нового образца, которые ASML способна выпустить в 2024 году.
Решит этот контракт проблемы ASML или нет — покажет время.
Комментарии (31)
AnGord
19.05.2024 08:38+23Это больше похоже на попытку прогнуть поставщика по цене и условиям чем на отказ покупать.
Goron_Dekar
19.05.2024 08:38+1А ещё больше похоже на неудачную попытку прогнуть покупателя заплатить больше.
Astroscope
19.05.2024 08:38+22при столкновении с отсутствием покупателей у неё могут начаться серьёзные финансовые проблемы. Они начались не вдруг, а с момента введения жёстких санкций со стороны США. ASML теперь может поставлять в Поднебесную морально устаревшие системы, не будучи при этом в состоянии обслуживать (за деньги, конечно) то, что уже поставлено ранее. Санкции касаются не только поставок, но и сервисного ухода за оборудованием китайских клиентов. Всё это привело руководство ASML к мысли, что надо бы поменять юрисдикцию, но правительство Нидерландов предложило крайне выгодные условия для того, чтобы компания осталась в стране.
Отличная демагогия. Не связанные между собой и вроде как объективно существующие сами по себе факты (тоже не совсем) подаются как цепочка обусловленных причинно-следственными связями событий.
Чтобы сделать нижеследующий текст более похожим на продукцию ChatGPT, чем на вручную набранный, использую списки, жаль не получается сделать список из одного пункта:
США не накладывали санкции на ASML, как может показаться из текста. ASML может добровольно следовать политике санкций США или не менее добровольно не следовать им, поскольку находятся в другой, не США, юрисдикции - это как минимум.
Руководство ASML привело к мысли о смене юрисдикции, насколько это известно из открытых источников, налоговая и иммиграционная политика их теперешней юрисдикции, а также отсутствие должного содействия местных властей в вопросах благоприятствования расширению производства - трудности с землей для строительства буквально новых производственных помещений и еще большего количества сопутствующих строений, энергоснабжение и т.д. То есть участия США здесь нет никакого, ни в плюс, ни в минус, ни нейтрально. Вообще никакого.
Правительство действительно пошло навстречу ASML, желая удержать столь крупного налогоплательщика и работодателя в стране. И снова, США не участвовали в этом ни прямо, ни опосредовано, ни даже мимо не проходили.
Та же американская корпорация Intel закупает High-NA EUV для того, чтобы наконец сдвинуться с мёртвой точки в плане выпуска современных чипов. На данный момент Intel производит 10-нм процессоры
Покуда это "нанометры", а не нанометры, то прямое сравнение Intel с их собственным производством со всеми остальными fabless выглядит некорректным. И, насколько мы знаем из сравнения объективных размеров транзисторов, Intel долгое время сильно отставали в маркетинге, называя свои нанометры более честными "нанометрами", чем иные производители, которые быстро, решительно обогнали Intel в маркетинговых "нанометрах". И если конкуренты вроде того же AMD всерьез так поджимают, то из этого не следует, что Intel давно в тупике и от безысходности гонит старье на рынок, пока остальные безнадежно ушли вперед.
нужно предложить покупателям что-то поновее
Достаточно переименовать имеющиеся "нанометры" в новые, еще
большиеменьшие "нанометры". А если серьезно, что известно из открытых источников о планирующихся будущих изделиях Intel? Благо, сейчас модно кормить что потребителей, что инвесторов, рассказами о будущих успехах, поэтому из ставших фактически обязательными (с точки зрения маркетинга, а не разработки и производства) анонсов, пусть состоящих из "воды" чуть более чем полностью, можно выудить интересные сведения о том, что возможно/предположительно случится, ну или как минимум планируется и предполагается. Быть может, анализ анонсов и всяческих роудмэпов дал бы подсказку о том, что очень вероятно Intel предложит в совсем ближайшем будущем, а также что чуть менее, но все еще весьма вероятно - планы же могут меняться вслед за изменениями конъюнктуры рынка, будет предлагаться дальше, в смысле позже.
ssj100
19.05.2024 08:38США не накладывали санкции на ASML, как может показаться из текста. ASML может добровольно следовать политике санкций США или не менее добровольно не следовать им, поскольку находятся в другой, не США, юрисдикции
ну пока не накладывает , но пальцы держат на пульсе , грозясь экспортным контролем, и могут прижать в один момент даже если это в другой юрисдикции и в ASML это прекрасно знают.
Vedomir
19.05.2024 08:38+17>США не накладывали санкции на ASML. ASML может добровольно следовать политике санкций США или не менее добровольно не следовать им, поскольку находятся в другой, не США, юрисдикции - это как минимум.
Напоминает советский анекдот про "колхоз дело добровольное, хочешь вступай, не хочешь - расстреляют".
Действительно, они могут добровольно следовать политике санкций США или сами попасть под санкции
Bloomberg reported that ASML decided to cancel the shipment of some of its most advanced machines after a request was made by the Biden administration. (...) “In recent discussions with the US government, ASML has obtained further clarification of the scope and impact of the US export control regulations.” (...) In July last year, the Dutch government agreed to put restrictions on sales of ASML’s deep ultraviolet (DUV) lithography machines, the second most advanced it produces, after pressure from the US.
Franzmul
19.05.2024 08:38+4Санкции касаются не только поставок, но и сервисного ухода за оборудованием китайских клиентов. Всё это привело руководство ASML к мысли, что надо бы поменять юрисдикцию
там разве все так просто? поменял юрисдикцию и можно в Китай, РФ, Сев. Корею отгружать?
jaha33
19.05.2024 08:38Нет, т.к. сша цепляется за то, что в оборудовании asml используются их патенты
shares-caisson
19.05.2024 08:38+65Господи, ребята, перестаньте высасывать из пальца еженедельную драму про ASML, ну сколько можно-то? Нет у ASML никаких "очередных" проблем, которые вы пытаетесь придумать.
ASML растут от года в год, несмотря на много-миллиардную выручку (вы посмотрите на результаты 2023 года и сравните их с 2020, например, всем бы такие "проблемы"). И вперед запланированные продажи не хуже. То, что TSMC не бежит покупать экспериментальную установку, говорит не о том, что у ASML проблемы, а о том, что TSMC всё ещё внедряет и осваивает текущее поколение и о том, что строительство фабрик -- это многолетний процесс, основа текущих результатов была заложена ещё лет пять назад, какой смысл оценивать сколько именно сегодня продано литографов?
У ASML нет альтернатив, у TSMC нет альтернатив, у чипов нет альтернатив. Это значит, что практически всё когда-либо проданное оборудование ASML продолжает работать и штамповать чипы и несмотря на это, всё новое произведённое оборудование тоже раскупается и начинает штамповать чипы. Нам (цивилизации) просто нужно охренительно много чипов последнее время (и ещё больше в будущем).
У всех есть работа на десятилетних масштабах, не надо каждую неделю писать "о боже, на этой неделе никто не выступал с новыми планами строительства фабрик, ASML пропала", чтобы потом через неделю написать "ура, ASML спасена, интел заявил что купит у них экспериментальную установку вперед официального запуска", а потом "о нет, TSMC не будет как интел покупать себе тоже экспериментальную установку".
vassabi
19.05.2024 08:38+2просто тренд боковой, а жареные новости писать надо, поэтому из топтания на месте высасывают
на одной неделе "сделан большой шаг назад!!!!" ,
а на следующей неделе - "сделан огромный шаг вперед!!!" :)
shares-caisson
19.05.2024 08:38+9Да я уже просто по заголовку узнаю статьи МТС и Селектела -- если там "новые проблемы в полупроводниковой отрасли", то это МТС, если "а вот в Китае", то это Селектел.
rsashka
19.05.2024 08:38+3А я их поставил в игнор. Вот сейчас зашел посмотреть, но нет, за месяц в новостях ничего не изменилось. Можно игнорить дальше :-)
larasage
19.05.2024 08:38Нам (цивилизации) просто нужно охренительно много чипов последнее время (и ещё больше в будущем).
А энергетика справится?
shares-caisson
19.05.2024 08:38+1
veryboringman
19.05.2024 08:38Там в комментариях отличный график о росте генерации в США - так что действительно справится.
larasage
19.05.2024 08:38Там сравнивают теплое с мягким - установленную мощность электростанций со средней нагрузкой ИИ на сеть. Ну и не ИИ единым. МЭА: we expect global electricity consumption of data centres, cryptocurrencies and artificial intelligence to range between 620-1 050 TWh in 2026, with our base case for demand at just over 800 TWh – up from 460 TWh in 2022
И это без потребления бОльшей части собственной инфраструктуры предприятий и частных лиц. да, это пока небольшая часть от общей выработки энергии ~27 000 TWh в 2022 и ~30 500 TWh в 2026. Но ожидаемый прирост потребностей ЦОДов etc съест уже 10% прироста генерации энергии. И для окружающей среды это будет совсем не бесплатно.
Dr_Faksov
19.05.2024 08:38А причём здесь энергетика? Вы представляете сколько сейчас одноразовых чипов? Которые выбрасываются в мусор вместе с изделием, на котором были установлены. Те-же картриджи, к примеру. Да, это не 3 нм. Но их миллионы, и постоянно нужны новые и новые.
sintech
19.05.2024 08:38Говорят TSMC вместо новых технологий использует старые с подходом multiple patterning, когда одна пластина засвечивается несколько раз со сдвигом, позволяя получать более тонкий техпроцесс на старом оборудовании.
messi10
19.05.2024 08:38Конечно не хочет! Им вон фри грант дали на стройку и литографы, а мы за свои должны! Фигушки вам) у нас тут баксы не печатают...
kompilainenn2
Если Интел все зарезервировала под себя, то TSMC нечего покупать просто, а вовсе не "TSMC не хочет". Вам не кажется?
oleg_km
которые ASML способна выпустить в 2024 году.
А еще будет 2025, 2026 и так далее годы...
kompilainenn2
ну речь то про текущий момент, поэтому я так и подумал вслух =)
oleg_km
Как я понимаю такие компании не могут жить текущим моментом. Но это тоже мысли вслух
Revertis
И вопрос о финансовых проблемах, о которых вы пугаете. Откуда они возьмутся, если Интел всё скупает?
opusmode
Да. Они и не живут. По сути вы правы, они как и условные самолёты, проектируют сейчас то, что начнут продавать через несколько лет. И собирать они такое монут в ограниченном количестве в год. Думаю тут и цена заметно выше тупо из-за дефицита. Просто TSMC подмяло под себя прошлое поколение, а тут уступила интелу.
samozvet
Отжатие технологий, всего навсего.
За мукулатуру.