Десятки тысяч команд организуют продажи в системах управления, которые, казалось бы, для этого не предназначены. Почему? Потому что устали от сложности большинства крупных CRM. 

Чаще всего «самодельные» СРМ появляются в продуктах на основе канбан-досок. Взять, к примеру, Trello. За пару кликов можно организовать на доске элементарную воронку продаж.

Так делали и пользователи YouGile: управляли продажами задолго до того как мы задумались о создании простой CRM. Вот пример:

Но если все так просто, почему бы не сделать учет клиентов базовой функцией?

Мы в команде подискутировали про это, спросили пользователей, и большая часть (примерно 60%) высказалась «за». Одно из главных опасений тех, кто был против: «будет слишком сложно». К нему мы отнеслись особенно внимательно. Мы всегда считали и продолжаем считать, что хороший продукт ― это продукт, в котором нет ничего лишнего.

Простая CRM внутри YouGile — смотрим первую версию

Давайте смотреть, насколько получилось просто. За пару недель мы собрали первую минимальную версию CRM для работы с клиентами (маркетинг или аналитику мы пока не брали). Все, что вы увидите дальше, ― самое начало:

Нужно ли отдельно внедрять CRM? 

Нет. Не нужно ничего внедрять или дополнительно устанавливать. Именно этап внедрения ― один из самых сложных, мучительных и болезненных, особенно для малого бизнеса (хотя не только! мы сами это проходили). 

Все, что нужно ― создать в системе новый проект. Появился новый тип проекта: CRM.

Создание воронки продаж и ведение сделок 

Самое главное, что хотят большинство пользователей, — возможность просто и быстро создать и настроить воронку продаж. Она создается по тому же принципу, что и колонки на канбан-доске. 

Здесь колонки — этапы воронки, по которым двигаются сделки: 

Фокус на Дела

У каждой сделки есть Дела. Это простые ежедневные задачи для менеджера: позвонить клиенту, выслать договор, выставить счет и т.д. 

Статусы видны прямо на доске: легко увидеть, какие сделки требуют внимания. Чтобы посмотреть детали, можно перейти в саму сделку. 

В отдельной вкладке, которая так и называется: Дела, — собрано все, что нужно сделать по сделкам. Не нужно ничего сортировать вручную. Здесь всегда есть список задач на сегодня — Планы на день.

Есть отдельный список всех просроченных и выполненных дел. 

История сделки 

В карточке сделки хранится вся история действий: когда была создана сделка, её подробности, совершенные, просроченные и планируемые дела в этой сделке, а также комментарии менеджеров по продажам.

Карточка клиента 

В карточке клиента можно настраивать поля и создавать новые сущности. Это могут быть сегмент клиента, размер компании, ИНН, реквизиты и другая важная для сделки информация.

 Итого. Что можно делать в минимальной версии CRM

• Настроить одну или несколько простых воронок продаж

• Вести учет клиентов и историю по сделкам

• Фиксировать информацию по компаниям и контактам в дополнительных полях 

• Организовать ежедневную работу по клиентам с помощью дел

Мы считаем, получилось просто :)

И нам важно получить обратную связь, чтобы понять, как двигаться дальше. Что будет следующим шагом? Возможно, база клиентов, базовая аналитика и мессенджеры. А возможно, нужен радикальный поворот. 

Если хотите повлиять на создание простой CRM, приходите обсуждать в Telegram-чат для первых пользователей. CRM бесплатна для всех пользователей YouGile. А вся система ― бесплатна для команд до 10 человек, навсегда и без ограничений по функциям.