Этим стоит заморачиваться, если у вас более 10 конверсий в месяц. Можно и при 3-5 конверсиях, только если планируется масштабирование.

Период передачи данных не должен превышать 21 день, дальше привязка к визиту пользователя в метрике не сработает. Периодически рекомендую сверять данные CRM и Метрики, чтобы избежать ошибок.

Способ 1: Прямая интеграция (AmoCRM/Bitrix)

• Раздел подключения находится в метрике, интеграции.

• Выбираете нужную CRM, принимаете оферту, даете доступ к Метрике, настраиваете связку с Albato. Ждёте и выставляете нужные поля.

• Для пущей точности определения посетителей, настройте передачу ClientID. Можно с помощью параметра getclientID. [Тут] справка Метрики с примерами JS кода. Если возникнут сложности, ребята из поддержки Метрики быстро реагируют на вопросы и помогают исправить ошибки. Или установка кода через GTM/Яндекс Тег Менеджер. Заморочиться 1 раз, зато потом будет вам счастье.

• ClientID добавьте в поле сделки CRM, чтобы идентификаторы всегда были видны.

• Не забудьте о передаче UTM-меток.

• Есть вариант интегрировать и другие CRM-системы, через сторонние интеграторы, список в Метрике в том же разделе.

Способ 2: Ручная загрузка через Центр конверсий (Excel/Google Sheets)

• Раздел находится в Яндекс Директ, конверсии.

• Файл с данными можно выгружать из CRM, если есть.

• Если нет CRM, выгрузку по заявкам лучше автоматизировать. На тильде можно добавить в формы гугл-таблицу, заявки автоматически будут падать туда, останется только скопировать дату, контакты и clientID. В коллтрекингах, аналогично тильде, есть автоматическая выгрузка в гугл-таблицы. Упрощаем себе жизнь максимально, не заставляйте себя постоянно лезть в кабинеты и лупить по кнопкам «копировать-вставить». Уверена, для многих сервисов есть готовое решение или скрипт для гугл-таблиц.

• С сlientID так же надо заморочиться, чтобы передача была точнее, так данным будет проще найти друг с другом связь.

• Мне нравится метод загрузки конверсий через гугл-таблицы, вот [тут] простенький шаблон.

• Поля:

  create_date_time — дату указываем вместе со временем

  client_ids — тот самый clientID, поле необязательное, но с ним будет больше данных emails — если есть, прописываем phones — скорее всего у вас есть, прописываем

  order_status — 4 вариации: PAID — оплачен; IN_PROGRESS — в работе; CANCELLED — отменен; SPAM — спам

  revenue — доход, опционально, если хотите видеть цифры по доходу

  cost — себестоимость для расчета прибыли

• Обновлять можно раз в сутки. Я, для удобства навигации, разделяю периоды на недели.

• Не забывайте обновлять статусы по старым заказам.

• Цели в метрике создаются автоматически.

• Возможные ошибки: указан нет тот идентификатор, неправильно указано время, визит старше 21 дня, неправильно указана JS цель, задублировали сделку (тут ждите нескольких списаний в стратегии с оплатой за конверсии).

Способ 3: Ручная загрузка через Метрику

• Раздел настройки, загрузка данных.

• Предварительно создать цели в метрике через JS-событие. Название рандомное. Идентификаторы указываются те, которые будут прописаны в таблице-отчете, используйте условие события «совпадает». Пример идентификатора: order_confirmed, пример названия цели: Подтверждение заказа.

• Мне нравится метод с гугл таблицами, [тут] простой шаблон.

• Поля:

  ClientID | UserID | yclid | PurchaseId — любое на выбор. О способе получения ClientID писала выше. Yclid можно вшить в utm-метку, в таком виде: yclid: {yclid}. Уточнение: yclid только для привязки событий к кликам Я.Директ, для других источников не подойдет.

  Target — указываем идентификаторы настроенных целей, это вроде статусов в сделке.

  DateTime — дата и время заявки.

  Price — доход по цели.

  Currency — валюта, например RUB

• Обновлять можно раз в сутки.

• Прописываем в гугл доке, потом скачиваем в csv, загружаем в метрику.

• Лучше потестить на нескольких строках сделок, загрузить, и подождать обновления данных. Занимает 2 часа, статус можно посмотреть в том же разделе. Если все ок, продолжать дополнять информацию о сделках.

• Возможные ошибки: указан нет тот идентификатор, неправильно указано время, визит старше 21 дня, неправильно указана JS-цель, задублировали сделку (тут ждите нескольких списаний в стратегии с оплатой за конверсии), не та кодировка документа (нужна utf-8).

Способ 4: Сервисы (Roistat/Calltouch)

• Нужна crm, обязательный пункт.

• Интегрируемся с crm, метрикой и другими источниками рекламы.

• Настраиваем передачу данных в метрику по статусам, доходам со сделок в crm.

• У сервисов есть поддержка, которая охотно поможет с настройками.

• Опционально можно настроить передачу данных по квал/неквал сделкам, если на покупках обучение стратегий идет туго.

Способ 5: Новый инструмент: управление заказами в Метрике

• Раздел находится в метрике: Посетители — Управление заказами.

• Предварительно нужно настроить статусы заказов. По умолчанию их 4 в метрике: спам, создан, оплачен, отменен. Можно добавить свои. Настройка в том же разделе.

• Необходимо выдать доступ к Метрике ответственным за обработку входящего потока заявок, уровень доступа: редактирование. Еще лучше обозначить, кто будет отвечать за разбор новых визитов и обновление статусов, что будет считаться за конкретный статус. Собрать единую документацию, которой все будут следовать.

• В настройках безопасности счетчика проставить галочки для дополнительных настроек отслеживания и для запоминания маскированных данных. Это нужно, чтобы в карточке отображались адреса почт и телефоны. Важно: данные будут отображаться в замаскированном виде, видна будет только часть номера или почты. Но это лучше, чем не отображаться вовсе. В подключенном коллтрекинге и импорте чатов, в части сервисов, данные будут полностью отображаться, зависит от настроек.

• Можно настроить передачу параметров визита, чтобы ориентироваться в сделках было проще. Инструкция по настройке [тут]. Если настроена электронная коммерция, то будет передача номера заказа, тогда доп параметры не особо нужны.

• Во вкладке неразобранные визиты будут появляться новые обращения.

• В карточке визита нужно активировать опцию «Сохранять контакты в обезличенном виде». Чтобы в карточке отображались адреса почт и телефоны.

• Выбрать диапазон дат, цели.

• Обрабатывать заказы во вкладке «Неразобранные заказы». Далее менять статусы на соответствующих статусу листах.

Вот и все. Один раз попотеть и у вас тонна полезных данных в кабинетах, которые можно использовать в оптимизации, стратегиях, анализе, аудиториях.

Приглашаю к себе в ТГ-канал, там больше контента и шуточек